2022年生命科学与医疗行业现状与展望

中国生命科学与医疗团队2022年3月中国生命科学与医疗行业调研结果：2022年行业现状与展望22022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。目录•调研框架•调研结果 - 问题与解析◦2021年行业回顾◦2022年行业展望•洞察总结•附录32022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。15%17%20%48%1亿元以下1-10亿元10-50亿元50亿元以上28%55%17%5,000人以下5,000至1万人1万人以上69%4%24%3%医药经销商/零售商医疗器械医疗服务20%30%50%董事长/首席执行官高层管理者其他管理层7%18%10%65%国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业框架2022年生命科学与医疗行业展望调研• 本次调研的期限为2022年1月17日至2月17日• 共有60位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研企业类型受访者类型业务类型员工规模2021年的营业收入2022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。回顾2021年……52022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业问题#1 –贵公司在2021年的业务表现（总收入）如何？2021年行业表现回顾洞察32%47%18%3%34%32%29%5%年度财务绩效优于预期年度财务绩效与预期持平年度财务绩效不如预期不确定28%38%31%3%31%35%31%4%50%25%25%0%47%21%32%0%27%64%0%9%35%28%30%7%28%56%17%0%38%31%26%5%所有受访企业大型企业[1]国有企业私营企业外商独资企业33%17%33%17%16%53%26%5%中外合资企业（选项被选次数的比例）2021年调研2022年调研• 2021年的整体财务绩效非常接近最初的计划，因为2020年的计划制定于疫情爆发之前• 绝大多数受访企业是外商独资企业，其2021年度财务绩效与预期持平或优于预期（84%）• 近三分之一的大型企业的财务表现不如预期 （与去年的调研一致）62022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。问题#2 – 贵公司在2021年的业务主要受哪些因素影响？2021年行业表现回顾洞察所有受访企业• 与前一年的调研结果相似，商业因素依旧是2021年影响业务表现最为重要的因素，尤其是与监管相关的因素。绝大多数受访企业提到了带量采购政策和新产品上市的影响• 随着2021年的疫情防控措施的调整，与2020年相比，更少受访企业将医院就诊人数的变化列为影响因素• 近半数受访企业认为，与本土的组织合作是提高市场渗透率的有效方式87%80%45%45%30%13%受带量采购政策的影响在中国的新产品上市医院就诊人数的变化与本土的组织合作，以达到更快的市场渗透率在中国的供应链本地化患者线上诊疗服务的增加（线上问诊与药品零售）（选项被选次数的比例）72022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业问题#2 – 深度解读2021年行业表现回顾洞察93%79%31%48%28%21%受带量采购政策的影响在中国的新产品上市医院就诊人数的变化与本土的组织合作，以达到更快的市场渗透率在中国的供应链本地化患者线上诊疗服务的增加（线上问诊与药品零售）（选项被选次数的比例）100%75%75%50%0%0%64%82%55%55%36%9%89%67%56%50%33%6%100%83%17%50%33%17%• 除私营企业外，其他所有企业均将带量采购政策列为影响其业务表现的首要因素• 从2020年到2021年，大型企业和中外合资企业降低了医院就诊模式变化的重要性（从第2位分别下降到第4位和最后一位）• 有趣的是，只有少部分受访企业提到了供应链本地化的影响，其中大型企业提及供应链问题的比例最低私营企业外商独资企业中外合资企业大型企业[1]国有企业82022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。问题#3 – 贵公司的组织及商业模式在2021年发生了哪些主要变化？2021年行业表现回顾洞察所有受访企业83%67%55%52%43%69%51%57%35%20%对市场和销售团队进行调整，以应对新渠道或带量采购的影响政府事务及关系变得更为重要布局新的资源支持中国本土市场的研发活动在中国建立和/或发展“数字”专家团队扩大中国共享服务中心职能的范围2022年调研2021年调研（选项被选次数的比例）• 与去年的情况相同，受带量采购政策的影响，市场和销售团队的调整仍旧是重点，甚至受到更高关注• 大部分受访企业认为“政府事务”团队比以往任何时候相比都更加重要（受到带量采购和国家医保药品目录的影响）• 今年，在中国建立和/或发展数字团队比以往更受重视• 今年选择扩大中国共享服务中心职能范围的受访者数量大幅增加92022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业问题#3 – 深度解读2021年行业表现回顾洞察86%69%45%69%31%77%60%60%46%13%对市场和销售团队进行调整，以应对新渠道或带量采购的影响政府事务及关系变得更为重要布局新的资源支持中国本土市场的研发活动在中国建立和/或发展“数字”专家团队扩大中国共享服务中心职能的范围（选项被选次数的比例）75%50%75%50%50%89%63%47%21%26%64%64%91%27%55%70%43%59%20%19%78%83%39%56%44%67%56%56%62%21%100%33%83%50%33%53%53%68%26%26%2021年调研2022年调研• 不同类型受访企业为研发活动分配资源的模式存在巨大差异• 开展数字相关投资（基础设施与人力）在大型企业中增幅较大，包括国有企业• 与去年相比，所有国内外公司都在努力通过共享服务中心提高效率私营企业外商独资企业中外合资企业大型企业[1]国有企业102022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。注：[1] 大型企业：营业收入在50亿元人民币以上的企业问题#4 –随着新的数据安全法和个人信息保护法在2021年相继落地，贵公司是否已受到影响？2021年行业表现回顾洞察43%55%25%27%67%89%57%45%75%73%33%11%所有受访企业大型企业国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业是否• 本土企业和外商投资企业之间存在巨大差异• 我们在2021年的调研中发现，大多数大型企业和外商独资企业将布局更多资源保证IT和数据安全与合规，而在今年的调研中，几乎所有外商独资企业都表示新颁布或修订的数据隐私法规正在影响其在本地的业务运营112022年中国生命科学与医疗行业展望调研© 2022。欲了解更多信息，请联