中国网络表演（直播）行业发展报告（2021-2022）-中国演出行业协会

1中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-2022指导单位 | 文化和旅游部市场管理司 联合出品 | 中国演出行业协会网络表演（直播）分会 南方都市报 南都大数据研究院行 | 业 | 发 | 展 | 报 | 告中国网络表演 (直播） (2021-2022)创新向善 • 行稳致远3中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-2022序言直播，正逐渐衍化为当今社会的基础媒介，直播行业以“平台经济”为依托，构筑了数字经济一大“动脉”。 2022 年 4 月，中共中央政治局会议释放信号，“要促进平台经济健康发展”“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”等提法一以贯之了大局谋向。作为平台经济重要载体，直播和短视频行业已迈入高速发展阶段，在娱乐消费、知识分享、兴趣电商、本地生活等多领域留下烙印，对人们的数字化生活产生了重大且深远的影响。数字经济 2.0 时代，直播行业格局基本稳定，经济价值、社会文化价值与日俱增，新的内容和消费场景不断激活，行业规模日益扩张，产业链持续延伸，新角色轮番入局。“直播 +”，正通过多元内容的汇聚、匹配，连接着经济社会活动中的供需两端，融入诸多产业的运行、流通。直播、短视频特有的数字化内容形态，消灭了“距离”，减少了机会不均等，在乡村振兴、旅游开拓、中小企业数字化转型等多领域释放优势，更好地平衡了“做蛋糕”与“分蛋糕”。天平另一端，风险与挑战同在。直播行业尚面临着存量竞争加剧、商业模式藩篱、内容创造固化等结构性困境。行业如何破局，命题就在眼前。回顾 2021 年，从中央到地方，从行业监管到产业扶持，立法、立规多管齐下，政策、标准穿透全年。强化未成年人保护、规范直播营利行为、对经纪机构实施管理、规范直播打赏等成为行业自律风向标，监管与引导同步、治理与提质并存仍是行业发展主基调。多轮监管周期下，直播行业迈向规范化发展。头部平台持续加强技术建设，以提升内容安全治理能力，完善用户体验；布局海外市场、元宇宙、涉足多元业务，以探索新的增长点。面对广阔市场，展望 2022，“打造健康生态”成为直播行业发展新命题，“创新向善，行稳致远”成为直播行业未来主旋律。42021-2022020711目录第一章 行业现状 01一、市场脉络：夯实底座有序前行 ( 一 ) 市场规模超 1800 亿，格局稳固韧性发展 ( 二 ) 头部企业营收百亿，打造多元增收引擎 ( 三 ) 市值投融资均收缩，资本布局趋于理性 ( 四 ) 综合 MCN 加速扩张，新兴市场千帆竞渡 二、群体演变：主体参与多样态化 ( 一 ) 主播账号近 1.4 亿，收入结构均衡 ( 二 ) 多维角色转型主播，从业层次丰富 ( 三 ) 用户规模突破 7 亿，消费潜力激活 ( 四 ) 多元用户深度参与，行为渐趋理性 三、垂类路径：行业格局纵深发展 ( 一 ) 泛娱乐直播加速转型破圈 ( 二 ) 电商直播向直播经济进化 ( 三 ) 专业直播与 C 端距离拉近 5中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-2022172226第二章 产业环境 16一、直播平台：多元化、产业化、规范化 ( 一 ) 延伸业务边界，扶植内容创作 ( 二 ) 创新文化传承，拓展对外传播 ( 三 ) 赋能传统产业，助推提质增效 ( 四 ) 强化自律意识，筑牢合规边界 二、MCN 机构：新一轮增长“试炼场” ( 一 ) 加速跨界融合，布局多元赛道 ( 二 ) 孵化专业主播，驱动商业增值 ( 三 ) 聚焦主流精品，沉淀价值内涵 ( 四 ) 强监管中求变，构建正向基因 三、技术应用：构筑安全、合规与体验 ( 一 ) 拥抱 AI 技术，提升内容审核效能 ( 二 ) 加码数据安全、算法与隐私合规 ( 三 ) 打造虚拟场景，探索沉浸式玩法 6中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-2022303336目录第三章 社会环境 29一、政策驱动：从赋能行业到武装产业 ( 一 ) 从中央到地方，政策红利不断 ( 二 ) 抢滩高地，区域直播产业集聚 二、价值蓄能：与各行各业共融共生 ( 一 ) 从“直播 +”向“+ 直播”衍化 ( 二 ) 帮扶乡村振兴，弥合地域鸿沟 ( 三 ) 汇聚公益力量，助力普惠发展 三、治理引领：从守住“底线”到生态共建 ( 一 )“体系化”监管，从行业下沉产业 ( 二 ) 整治内容“顽疾”，推动行业净化 ( 三 ) 立标准重建设，监管与引导并行 结 语 41创新案例推荐名单 鸣谢专家（排名不分先后） 参与调研平台及机构参考文献 012021-2022直播行业成长至今已进入 3.0 时代，行业格局基本稳定，头部企业通过多元业务打造增收引擎，产业链结构向中下游延伸，直播内容与形式呈现多样态发展。直播的核心资源由主播逐渐纵向延伸至生态，主播迈向职业化专业化，用户群体渐趋理性多元，新的内容和消费形态伴随用户需求不断涌现，并逐渐分化为以表演直播和游戏直播为代表的泛娱乐直播、以带货为核心的电商直播、以资讯分享为主的知识直播等多个垂直赛道，细分市场出现新机会。行业现状第一章 02中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-2022直播行业发展历程·直播互动时代初步崛起·以六间房、YY 为代表的直播平台兴起·网络主播职业群体出现·监管规则出台，市场进入盘整阶段·泛娱乐、游戏、体育等垂直内容生态日渐丰富·虎牙、斗鱼、花椒、映客等直播平台发展成熟·格局基本稳定，头部效应显现·电商直播规模扩大，内容多元价值凸显·社交娱乐平台纷纷推出直播功能·抖音、快手等平台崛起，微信视频号强势入局一、市场脉络：夯实底座有序前行( 一 ) 市场规模超 1800 亿，格局稳固韧性发展2021 年，直播行业发展格局稳固，直播经济展现出了较强的韧性，通过不断创造新的增长路径，实现健康、可持续发展。根据主要上市企业公开财报和采样信息估算，2021 年我国网络表演 ( 直播 ) 行业市场规模达 1844.42 亿元，较 2020 年下降 0.4%。直播行业以抖音、快手、微信视频号、陌陌、YY 等为代表的中头部平台约 20 家。03中国网络表演 ( 直播 )行业发展报告2021-20222021 年营收规模超百亿直播企业直播企业快手哔哩哔哩欢聚集团挚文集团虎牙截至 2021 年末，具有网络表演 ( 直播 ) 经营资质的经营性互联网文化单位有 7661 家，相比 2020 年增长了 17%，其中 2021 年新获得网络表演 ( 直播 ) 经营资质的经营性互联网文化单位有 1641 家（部分单位退出）。( 二 ) 头部企业营收百亿，打造多元增收引擎截至 2021 年末，我国共 11 家网络表演 ( 直播 ) 上市主体，主要包括快手、挚文集团、欢聚集团、斗鱼、虎牙、哔哩哔哩、映客等，其中，快手于 2021 年在香港交易所挂牌上市。根据 2021 年财报，快手、哔哩哔哩、欢聚集团、挚文集团、虎牙等直播企业全年营收规模跨越百亿元人民币级别。0