远见·卓识：中国软饮料行业洞察2017.8

整体市场增长乏力，创新发展更待何时 ——中国软饮料行业洞察 2017 年 8 月 远卓消费行业研究中心 Insight & Foresight 远见·卓识 目 录 前言 .................................................................................... 1 中国软饮料市场整体态势 ................................................... 3 一、中国软饮料市场整体增长乏力 ............................................... 3 二、中国软饮料市场竞争愈加激烈 ............................................... 4 三、中国软饮料细分市场增长各异 ............................................... 5 四、中国软饮料市场渠道日趋多元 ............................................... 9 五、中国软饮料市场内陆省份尚有空间 ...................................... 10 中国软饮料重点细分市场机遇分析 ................................... 12 一、能量运动饮料细分市场增速迅猛 .......................................... 12 二、能量运动饮料细分市场格局稳中有变 ................................... 13 三、能量运动饮料细分市场仍存潜在机遇 ................................... 15 中国软饮料企业转型发展展望 .......................................... 15 一、产品定位与组合 .................................................................. 16 二、外延式兼并收购 .................................................................. 17 三、全渠道布局 ......................................................................... 18 关于远卓 ........................................................................... 19 关于作者 ........................................................................... 20 2 地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 2001 电话：86-10-62800298/62800269 Email：bexcel-bj@bexcel.com 前言 从第一波次的碳酸饮料浪潮开始，中国软饮料行业先后经历了瓶装饮用水，茶饮料，果汁饮料，再到功能性饮料的浪潮。 截止 2014 年之前，软饮料行业增速均保持在两位数以上。但是近两年的增速却明显放缓， 2016 年的行业增速已经降到了 4%。经过近二十多年的高速发展，中国软饮料行业的发展进入新常态。 虽然软饮料行业整体增长疲软，但仍然存在快速发展的细分市场和品类。不少内陆省份的区域市场渗透率仍然也还有较大的空间。 软饮料消费者群体的消费理念和消费行为也在不断发生变化，对绿色、有机、健康等潮流的追求将对既有软饮料细分市场及相关企业产生深远的影响。伴随互联网以及自媒体的快速发展，与消费者之间更加密切的互动也必不可少。 对于中国软饮料企业来讲，转型发展机不可失、时不我待。 3 地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 2001 电话：86-10-62800298/62800269 Email：bexcel-bj@bexcel.com 中国软饮料市场整体态势 一、中国软饮料市场整体增长乏力 伴随经济的快速增长，城镇化的持续推进，以及不断加快的生活节奏，中国软饮料市场曾实现了持续两位数的快速增长。 但近几年软饮料市场增速开始下滑，一方面是行业逐渐臻于成熟，但另一方面更主要的原因在于中国消费群体的消费理念以及消费习惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。 中国软饮料行业已经进入了新的发展阶段。 图 1 中国软饮料行业整体销售规模 单位：亿元 资料来源：Euromonitor，远卓分析 4 地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 2001 电话：86-10-62800298/62800269 Email：bexcel-bj@bexcel.com 二、中国软饮料市场竞争愈加激烈 从整体市场份额来看，中国大陆地区以外的公司目前在国内软饮料市场中占据相对领先地位，但领先优势逐步缩小。中国大陆本土公司则利用更加灵活、创新的发展策略迎头赶上。 由于消费市场趋于碎片化，软饮料整体市场竞争程度呈现加剧态势，行业集中度有所降低。 图 2 中国软饮料行业领先企业排名及份额 资料来源：Euromonitor，远卓分析 从产品品牌维度来看，部分产品品牌开始走向下坡路，但也有新的品牌成功实现了在消费者中的广泛认知。如何在不同代次消费者之间进行品牌的传承，以及如何在更加多元的消费群体中抢占有利地位，都将是每一家软饮料企业需要慎重对待的问题。 5 地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 2001 电话：86-10-62800298/62800269 Email：bexcel-bj@bexcel.com 图 3 中国软饮料行业领先产品排名及份额 资料来源：Euromonitor，远卓分析 三、中国软饮料细分市场增长各异 （一） 软饮料细分市场划分维度及类别 从产品属性类别上划分，中国软饮料行业可以划分为八类主要细分市场。 • 瓶装水市场：主要包括天然矿泉水和瓶装饮用水，瓶装饮用水又可细分为包装纯净水和其他瓶装饮用水 • 碳酸饮料市场：指在一定条件下充入二氧化碳气的饮料，主要分为可乐类和非可乐类 6 地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 2001 电话：86-10-62800298/62800269 Email：bexcel-bj@bexcel.com • 浓缩果汁市场：主要是水果榨成原汁后再采用低温真空浓缩方法蒸发掉一部分水份制成，主要分为液体类和固体类 • 果汁市场：主要包括 100%果汁、果汁饮料、蜂蜜饮料、椰汁等植物饮料等 • 即饮咖啡市场：主要是指通过铁罐、纸盒、玻璃瓶等包装的咖啡饮料 • 即饮茶市场：主要是指通过铁罐、纸盒、玻璃瓶等包装的茶叶深加工饮料 • 运动功能饮料市场：包