2023年开年电商速览

2023年开年电商速览洞见数据，赋能变革Data to Action疫情第三年，国民消费信心指数呈现大幅度下降趋势，消费信心趋于悲观；280901001101201302017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月消费者信心指数2022年全年平均信心指数95<1002022年全年平均信心指数同比-22%当信心指数低于100时，说明消费者趋于悲观数据源：来自TRADING ECONOMICS 中国-消费者信心指数。消费者信心指数（ICS）是反映消费者信心强弱的指标，是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。 消费者信心指数由消费者满意指数和消费者预期指数构成。在0~200之间。“0”表示“极端悲观”，200表示“极端乐观”，“100”为“乐观”和“悲观”的临界值，表明消费者的信心是一种中立态度。当信心指数大于100时，表明消费者趋于乐观，越接近200乐观程度越高；小于100时，表明消费者趋于悲观，越接近0悲观程度越深2020年2月新冠爆发, 118.92020年6月112.62022年4月信心指数86.7-11.1-30-20-10010203040200003000040000500006000070000800002020年1-2月2021年3月2022年4月近三年社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额月度同比增长（%）2022年10-12月整体经济形势稳定平缓，线上消费市场依然稳中有升2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额393961亿元，下降0.4%；2022年，全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。3数据源：来自国家统计局2022年实物商品网上零售额6.2%2022年社零总额0.2%2020年1-7月2022年3-5月-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0B100B200B300B400B500B600B700B1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额同比增长电商市场表现：今年传统电商受疫情冲击影响严重4数据源：一面数据（天猫、京东电商销售数据，2022 VS 2021)天猫天猫京东京东2021年2022年2022年平台份额变化2022年市场趋势变化（十亿元）数据源：一面数据（天猫销售数据）重点品类的定义按照2022年全年的销售额排序天猫品类：男女服饰、个护美妆等非刚需品类下降严重，医疗保健有所增长，受短途旅游潮流影响，户外用品增长迅猛5TOP4下滑重点品类TOP4增长重点品类-22%女装/女士精品2022年全年同比-13%美容护肤/美体/精油2022年全年同比-26%彩妆/香水/美妆工具2022年全年同比-30%男装2022年全年同比11%保健食品/膳食营养补充食品2022年全年同比8%医疗器械2022年全年同比19%户外/登山/野营/旅行用品2022年全年同比4%宠物/宠物食品及用品2022年全年同比数据源：一面数据（京东销售数据）重点品类的定义按照2022年全年的销售额排序京东品类：鞋服品类下跌较多，美妆护肤品类下降程度相对其他平台更小；作为京东优势类目，家电仍能保持良好表现，2022年下半年的疫情爆发带动了医药品类的大幅增长6TOP4下滑重点品类TOP4增长重点品类-3%美妆护肤2022年全年同比-17%服饰内衣2022年全年同比-2%珠宝首饰2022年全年同比-18%鞋靴2022年全年同比9%家用电器2022年全年同比8%母婴2022年全年同比48%运动户外2022年全年同比109%医药2022年全年同比抖音开超市，为何平台偏爱自营？抖音开超市：正式入局平台自营，完善货架电商布局，满足用户的差异化需求8低调上线的抖音超市抖音的自营之路：有优势，也有障碍春节低调上线：入口隐秘，需要APP搜索栏输入抖音超市才可以搜到超市入口超市概览：主营乳饮冲调、纸品洗衣等九大快消品类，缺少生鲜品类物流模式：与顺丰达成合作，由其提供仓库和送货上门服务，部分商品最快可做到“次日达”运营模式：官方直发，提供正品保障和售后服务，还设置了专门的“超市客服”抖音超市对抖音的战略意义：1.扩充品类，完善货架电商布局。不少快消品类即时需求较高，与抖音的推荐算法并不契合2.进一步探索直播电商与即时零售的融合。抖音近期也在大力发展同城团购，即时配送资源相对充足，不排除抖音超市进军即时零售的可能性抖音的优势：流量为王2022年总用户>8亿人均单日使用时长 >2小时有动销的电商作者627万累计GMV破千万的作者数量19000名+抖音的困境：比上不足1.入驻品牌、SKU少，部分品类缺失严重2.物流成短板，相较于京东自家物流和阿里的菜鸟物流，抖音采用合作模式，配送服务质量难把控，速度不及其他平台自营物流3.优惠力度低，性价比不及其他平台抖音优惠措施特点新人券有使用时间、次数限制抖音支付券与团购优惠相近官方补贴集中在低客单价的零食、日用品领域，没有明显的价格优势数据源：来自公开资料，一面数据整理数据源：一面数据（天猫，2019-2022）及公开资料。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。传统电商：自营模式成天猫新增长点；京东继续深耕自营，拓展优势品类9天猫自营增速亮眼：近两年年平均增速达32%，高于天猫全盘增速5%抢占更多钱包份额：天猫自营集中在平日及大促平销期发力，错峰收割消费者钱包份额。天猫旨在用矩阵式的多元化增长，来服务不同人群在差异化场景下的多样消费需求，继续增加10亿消费者的总钱包份额强化“供应链公司”定位：自营物流能力、自营采购能力以及供应链对外服务能力共同构成了京东的业务壁垒，仓配一体化物流模式成就京东快速稳定的履约效率维护优势品类并贯彻全品类扩张战略：带电品类是京东自营的绝对优势品类。随着京东全渠道场景布局、即时零售模式推进，京东快消百货品类的购买渠道和配送效率得到进一步补充，快消百货品类逐渐成为京东自营优势品类错峰发展的天猫自营扬长缩短的京东自营2022年全年天猫自营渠道增速高于天猫全盘28 pts202020212022天猫自营渠道近三年销售表现天猫自营近两年年平均增速达32%平日大促第一阶段 大促平销期不同时间各渠道销售占比变化天猫自营旗舰店家电3C品类GMV占比50%快消百货品类GMV占比20%10.24-10.3111.1-11.8数据源：一面数据（天猫销售数据）逛天猫：近两年天猫直营店铺增速近40%，远超非自营店铺；在非大促月份，直营店铺增速优势明显，主要得益于天猫超市的地域仓储优势，但天猫仍以品牌旗舰店为主，【购物逛街属性】强，而非囤货1083%2021年1月2021年7月2022年1月2022年7月不同店铺类型同比增长变化天猫直营天猫非自营7%93%2022年天猫店铺占比天猫非自营