传媒互联网行业AI+系列报告4：拥抱CHATGPT，游戏行业有望迎来新变革

- 1 -拥抱CHATGPT，游戏行业有望迎来新变革——AI+系列报告4 证券研究报告 | 行业研究报告TMT及中小盘| 传媒互联网2023年3月19日谢笑妍xiexiaoyan1@cmschina.com.cnS1090519030003顾佳gujia@cmschina.com.cnS1090513030002- 2 -一、游戏行业和科技的过去与未来1.1 从电影《失控玩家》看游戏行业如何跟ChatGPT结合1.2 游戏与科技：相互激发与共振的历史进程1.3 移动游戏：伴随智能手机广泛普及以及移动互联网的飞速发展1.4 人工智能的发展和游戏结合是必然选择hYeVeWoYqNmRsP7N8Q9PsQpPpNtQeRnNtQkPpNpPbRpOmQvPqMqNMYpNrM- 3 -1.1 从电影《失控玩家》看游戏行业如何跟ChatGPT结合人工智能或将不再仅仅是科幻小说、影视作品里的一个概念，而是一个触手可及的未来。《失控玩家》讲述了一位银行职员在日复一日的枯燥生活里偶然发现自己竟是一个大型网络游戏的NPC（游戏里非真实玩家控制的角色），影片构建了游戏自由城（free city）和现实生活两个时空，主人公由此展开了一场冒险之旅，拯救即将毁灭的虚拟世界。随着人工智能的不断发展，ChatGPT的广泛应用，我们期待未来科幻影视作品中的场景也许真的会出现：机器不只是机器，而是包含了人类思维的智能化朋友；游戏里的NPC也不再只是单纯按照设定死板念台词的机器人，而是可以根据场景做出不同反应，甚至还拥有感情。我们认为ChatGPT对于游戏行业的玩家体验将会具有一定的颠覆性，游戏行业的估值有望迅速提升。图：电影《失控玩家》资料来源： 电影海报，招商传媒- 4 -1.2 游戏与科技：相互激发与共振的历史进程技术更新迭代不断带动游戏行业发展。游戏作为复合型的文化内容产品，既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，并基于这两种属性，成为支持数字技术与试题经济融合发展的驱动器。根据中国音像与数字出版协会，游戏的科技能力与价值与日俱增，自20世纪50年代开始，经历了“科技启发游戏诞生”、“游戏科技反哺科技创新”、“快速融入实体经济发展”三个重要阶段。图：游戏与科技创新共振资料来源： 《游戏科技能力与科技价值研究报告》 ，招商传媒游戏发展反哺科技创新快速融入实体经济发展科技启发游戏诞生 电子游戏在这一阶段被发明出来用以展示和验证计算机的性能 游戏发展反哺科技创新，游戏对实时图形图象处理能力的需求，推动相关技术发展，成为“黑科技”的试验田。 游戏科技正在快速融入实体经济发展，社会价值不断凸显。20世纪50-80年代20世纪80年代-21世纪初21世纪初至今- 5 -1.3 移动游戏：伴随智能手机广泛普及以及移动互联网的飞速发展辉煌灿烂的中国移动互联网发展史，进一步验证智能终端促进游戏创新，游戏研发反哺科技提升。十多年间中国游戏市场规模增长了五倍还多，游戏企业数量更是增长约70倍。伽马数据显示，2011年中国游戏市场销售收入约446亿元，到2022年市场规模已经达到2659亿元。2010年左右移动产业迎来了爆发性增长期，市场的规模急剧扩大，资本开始涌入移动游戏市场，中国游戏厂商紧跟移动互联网发展机遇。2014年后，伴随智能终端的普及以及爆款产品的问世，市场逐渐成熟并形成了健全的产业生态。1997-2000移动游戏以内置单机为主，手机厂商主导游戏类型。国内手机普及率较低，还没有移动网络游戏的概念。2001-2004出现用户通过运营商联网下载的单机游戏和WAP手机网络游戏，文字游戏的代表是“虚拟宠物”，通过短信收发来推动游戏进展。但是高额的流量费和服务费让很多玩家望而却步。2005-20082009-2014手机运营商依然处于主导地位，JAVA等技术平台的出现，推动国内移动游戏市场发展。后来，由于开发语言的约束，JAVA游戏在图象和动画方面陷入了瓶颈，并逐渐没落。以iPhone为代表的智能手机和以Apple Store为代表的手机应用商店，开始占据移动游戏主导地位，例如，“愤怒的小鸟”和“水果忍者”成为不少智能手机用户的启蒙游戏。伴随着智能手机的普及，2021年移动游戏行业市场规模急剧扩大并吸引大量资本进入。2015-至今图：中国移动游戏发展历程资料来源：前瞻产业研究，招商传媒2015年，腾讯推出“现象级”MOBA类手游《王者荣耀》，每年为腾讯带来百亿人民币收入，移动网络游戏在休闲娱乐基础上衍生出了较为成熟的社交和竞技属性。图：中国游戏市场实际销售收入（亿元）资料来源：游戏工委，招商证券114514071656203621442309278729652659-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500201420152016201720182019202020212022中国游戏市场实际销售收入YoY- 6 -1.4 人工智能的发展和游戏结合是必然选择游戏行业汇聚高端人才，广泛需求推动科技迭代。中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院等发布《游戏科技能力与科技价值研究报告》称，面向游戏与电子通信、硬件制造等领域的行业调研显示，81%的受访者认为游戏促进了AI技术的发展；面向大众的用户调研发现，91.4%的受调研者认为游戏领域的一些科技创新对实体领域有一定的推动作用。游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。庞大的游戏市场和游戏需求推动科技迭代升级，科技的进步则进一步带动游戏模式和游戏质量的提升改变。在此过程中，游戏成为科技人才的“孵化器”。游戏产业汇聚了大量的计算机科学、AI等领域高水平科技人才，不断为“硬科技”的研发创新输送人才。我们认为未来ChatGPT等AI技术和游戏的结合具有极高确定性。图：游戏场景滋养AI技术发展与迭代资料来源： 《游戏科技能力与科技价值研究报告》 ，招商传媒游戏成为科技创新的助推器游戏为AI提供可控环境 游戏中具有丰富的人机交互场景，为AI提供训练环境 游戏提供了稳定可控的规则，解决AI科研场景缺失问题游戏为AI提供海量训练数据 “开悟”AI开放平台：智能体可以在虚拟环境中，实现“今生与往生的互博”，具备了数据“自生产”能力，大幅提升了训练效率。能进行高达每日300-400万局对战，超过8万核CPU的云计算支撑下，自生产的数据量相当于人类选手440年的总和。 游戏AI研究已从棋盘类游戏转向了更复杂的非完美信息博弈游戏（扑克等），以及策略类游戏（MOBA、RTS游戏等）。- 7 -二、从海外布局看AI+游戏的想象空间2.1 游戏与人工智能的故事开端：80年代在日本诞生游戏《吃豆人》2.2 英伟达NVIDIA：从游戏&GPU到AI，科技与娱乐的交汇点2.3 艺电公司EA：全球游戏产业领军人试水AI参与游戏开发- 8 -2.1 游戏与人工智能的故事开端：80年代在日本诞生的游戏《吃豆人》游戏AI发展史与首个AI游戏的诞生： 1952年，机器学习之父Arthur Samuel开发了一个可以通过对弈不断提升自身棋艺的西洋棋程序。这也是第一个游戏AI系统的雏形。 第一款