预见2023-中国美妆个护行业白皮书

中国「美妆个护行业」白皮书2023.03预见2023美妆个护市场动态市场细分类目趋势彩妆个护香氛美容仪器家清- 类目趋势- 案例分享- 美妆行业市场动态- 预见2023三大关键词PART 2PART 1护肤目录目录美妆个护市场动态市场细分类目趋势彩妆个护香氛美容仪器家清- 类目趋势- 案例分享- 美妆行业市场动态- 预见2023三大关键词PART 2PART 1护肤中国作为美妆个护全球第二大市场，仍保持高增速与消费潜力2016-2022年全球美妆个护市场规模及份额分布2016201720182019202020212022E+4%50%50%前5大市场占据全球约50%的市场份额CAGR(16-22, %)人均美妆个护消费（2022, 元）+4%-2%+1%+0%2012170715981697TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5+11%407Source: 欧睿数据；埃森哲研究与分析作为美妆个护全球第二大市场，中国在2016-2022年间保持着双位数的健康增长，同时人均消费相比其他成熟市场仍有较大成长空间单位：亿元市场份额占比（2022, %）19%6%4%3%17%经历蓬勃发展、疫情冲击后，中国美妆行业正在迈入复苏阶段Source: 埃森哲研究与分析疫情冲击（2020-2022）蓬勃发展（2016-2019）行业复苏（2022-2025E）6,00002,00012,0004,0008,00010,0003,27820202,9792016201720182019202120222023E4,9892024E2025E3,7044,2564,5715,2145,7356,3096,940疫情之下，存量市场增长挑战市场培育显成果，需求势能释放行业快速复苏，未来市场稳步发展+13%+6%+10%2016-2025年中国大陆美妆个护市场营收规模单位: 亿元疫情冲击（2020-2022）蓬勃发展（2016-2019）行业复苏（2022-2025E）复苏中的市场状态：“理性决策”与“各显神通”6,00002,00012,0004,0008,00010,000疫情之下，存量市场增长挑战市场培育显成果，需求势能释放行业快速复苏，未来市场稳步发展2016-2025年中国大陆美妆个护市场营收规模单位: 亿元3,27820202,9792016201720182019202120222023E4,9892024E2025E3,7044,2564,5715,2145,7356,3096,940+13%+6%+10%Source: 埃森哲研究与分析•更多时间 – 用户愿意花更多的时间“做功课”•更多内容 – 种草内容更丰富•更多维度 – 用户在决策时有更多的评价维度“理性决策”用 户 心 智•“快”- 本土品牌蓬勃发展，快速迭代，但需重视长期口碑累积•“稳”- 国际品牌基于品牌口碑，稳扎稳打，但需更贴近本土需求“各显神通”品 牌 格 局用户心智：理性回归，建立心智需要“更多”要素53%76%47%24%20172021100%有很多商品在买来一段时间后很少使用购买的大多数商品都会经常使用在商品的使用情况描述中，哪个更符合您的情况？认知购买产品功效产品成分价格品牌口碑包装设计用户评价明星代言2022年中国消费者购买化妆品的考虑因素调查58%58%51%29%22%19%18%…3%Source: 埃森哲消费者调研；埃森哲研究与分析用户心智品牌格局疫情冲击之下，用户的消费观念更加克制务实中国移动互联网人均单日使用时长3.9小时7.2小时中国移动互联网月人均使用APP个数17个27.2个2017202220172022浏览时间更长更多 时间种草党功效党产品测评场景党使用场景KOL带货用户间分享种草内容更丰富更多 内容…评估维度更全面更多 维度品牌格局：本土品牌与国际大牌各显神通，寻求增长机会Source: 欧睿数据；埃森哲研究与分析2012年 vs 2022年本土与国际品牌1份额变化84.1%76.1%15.9%23.9%20122022E本土品牌国际品牌• 本土品牌崛起，但国际品牌依旧占据更多市场份额• 美妆行业有较高的品牌淘汰率，品牌更需关注长期，建立品牌力注：1.销量TOP200品牌2.淘汰率=近十年淘汰品牌数/22年品牌数+14%12-22E CAGR+8%品牌淘汰率220%13%用户心智品牌格局本土新锐传统国牌成分起家，单品出圈，增长势头迅猛长年累积，积累了坚实的品牌形象•高效迭代•贴近需求•过于依赖单个爆品•忽视品牌口碑建立本土品牌：快国际精品国际大牌试水中国市场，引领小众潮流国际口碑，产品营销两手抓•国际口碑•稳步发展•全球化产品组合•缺乏灵活本土创新国际品牌：稳如何在复苏背景下实现品牌增长？顺应行业趋势找到突破点预见2023，美妆行业3大关键词自我意识升级，发掘出多面且个体化的需求，用户更需从"心"认识自我表达已不仅是穿搭，是从OOTD到XOTD的整体化人设技术创新与用户洞察更有效的结合，孕育更多“科技BUFF”Source: 埃森哲研究与分析人产品场景从"心"认识科技BUFFXOTD• 生活方式变迁，个体化诉求凸显• 突破传统人群，形成圈层化消费• 新兴技术，突破固有“成分”定义• 技术破圈，创造更多“赛道”革新• 表达自我，围绕场景打造人设• 日常确幸，礼赠不仅仅在节日预见2023，美妆行业3大关键词单一维度认知用户多维度认知用户“不要爱抽象的人，要爱具体的人”属性年龄，城市，性别…•30岁•女性•一线城市•精致妈妈•…兴趣#露营户外场景#闺蜜送礼行为#旅游出行……抗老需求抗老需求抗老需求抗老需求防水持妆包装精致便携套装Source: 埃森哲研究与分析品牌捕捉到的用户需求较单一品牌捕捉到的用户需求更具象、更丰富以及更有针对性自我意识升级，发掘出多面且个体化的需求，用户更需从"心"认识从"心"认识• 生活方式变迁，个体化诉求凸显• 突破传统人群，形成圈层化消费预见2023，美妆行业3大关键词硬核研发与消费者洞察紧密结合，“双轮驱动”用户驱动…精致女孩补妆也要很闪耀~…每天卸妆步骤繁琐，好想一键卸妆…卸妆湿巾口红替换壳Source: 小红书数据中台；埃森哲研究与分析研发驱动…胶原蛋白 + 玻尿酸维生素B5 + 积雪草胜肽植物保鲜萃取玻色因成分配方工艺技术基因靶点基于用户洞察的科技创新新赛道，新机遇“护肤底妆 ”搜索热度增长+20.37%养肤粉底液养肤粉霜技术创新与用户洞察更有效的结合，孕育更多“科技BUFF”科技BUFF• 新兴技术，突破固有“成分”定义• 技术破圈，创造更多“赛道”革新预见2023，美妆行业3大关键词OOTD(Outfit)用户更多自我表达XOTDPOTD(Perfume)GOTD(Gift)MOTD(Makeup)HOTD（Hairstyle)JOTD(Jewelry)90% UGC内容占比1亿+日均原创视频内容发布1.2亿+ 日均日常分享人数在中国社交媒体*上…Source: 埃森哲研究与分析对人设的自我表达，形式更多元*2022年中国社交媒体全平台数据自我表达已不仅是穿搭，是从OOTD到XOTD的整体化人设XOTD• 表达自我，围绕场景打造人设• 日常确