梅斯健康:招股说明书

MedSci Healthcare Holdings Limited梅 斯 健 康 控 股 有 限 公 司股 份 代 號 : 2415（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）全 球發 售全 球發 售聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦人聯 席 牽 頭 經 辦人聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦人重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。MedSci Healthcare Holdings Limited梅 斯 健 康 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 66,789,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 6,679,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 60,110,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份10.16港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股0.0001美元股份代號 ： 2415聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長文件」及「展示文件」一節所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2023年4月20日（星期四）或前後，但無論如何不遲於2023年4月26日（星期三）。除非另有公告，否則發售價將不會高於10.16港元，且目前預期將不低於9.10港元。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因而未能於2023年4月26日（星期三）之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在認為合適的情況下並經我們同意，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於作出調低決定後，盡快及於任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（ir.medsci.cn）刊登通知調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法及適用的美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（ir.medsci.cn）。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。2023年4月17日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於 香港聯交所網站（ww w.hkexne ws.hk）「披露易>新上 市>新上市資料」一欄及我們 的網站（ir.medsci.cn）查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1)在網上通過網上白表服務經IPOApp（可通過在AppStore或GooglePlay中搜索「IPOApp」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或(2)通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– i –閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為250股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2502,565.614,00041,049.8660,000615,747.81900,0009,236,217.255005,131.244,50046,181.0870,000718,372.451,000,00010,262,463.607507,696.855,00051,312.3280,000820,997.092,000,00020,524,927.201,00010,262.466,00061,574.7890,000923,621.723,000,00030,787,390.801,25012,828.087,00071,837.25100,0001,026,246.353,339,500(1)3