克尔瑞2023年中武汉房地产市场形势分析

2023本报告内容及相关服务的知识产权归易居·克而瑞所有武汉房地产半年度市场形势分析易居企业（中国）集团有限公司克而瑞｜武汉区域报告时间：2023-07-14目录 CONTENTS01全 国 市 场 及 武 汉 占 位02武 汉 市 场 运 行 情 况03市 场 结 构 及 微 观 监 测04全 国 及 武 汉 政 策 环 境05土 地 市 场 及 企 业 格 局101全 国 市 场 及 武 汉 占 位全国市场- 全 国 商 品 住 宅备注：数据来源国家统计局，最新数据截止至5月15亿平方米10亿平方米10亿平方米15.6511.5 4.07-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60246810121416182000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1-5月全国商品住宅销售面积及其同比走势商品住宅销售面积（亿㎡）同比全国商品住宅销售规模同比下滑5%，二季度复苏动能显著减弱：从累计同比来看，当前市场仍处在底部企稳的弱复苏阶段，底部具有一定支撑但增长动能偏弱。叠加6月全国市场下行态势，预计全年销售规模为10亿平，并将进入常态化水平全国市场- 百 城 商 品 住 宅数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统14,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00001000200030004000500060002021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月2021年12月2022年01月2022年02月2022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年07月2022年08月2022年09月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月百城商品住宅月度供求走势供应面积(万m²)成交面积(万m²)成交均价（元/㎡）百城整体供求先扬后抑，自3月上行至年内高位，5月成交环比微降：累计供应同比下降4%，为2021年以来同期新低，累计成交13297万方，较22年上涨19%，较21年同期下降42%，4-5月价格水平在2.1-2.2万元/㎡波动数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统13.131.614.820.50 5 10 15 20 25 30 35 3000035000400004500050000550006000065000700002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月百城商品住宅月度存量及去化周期走势100城库存去化周期全国市场- 百 城 商 品 住 宅百城狭义库存5.1亿平，回归至2019年末水平，存量压力有所减轻：据CRIC监测数据，2023年5月百城商品住宅库存量达到了51227万方 ，较4月下降805万方，同比下降2%，整体延续下降趋势，去化周期在20个月左右徘徊0100200300400500600700800900-40%-20%0%20%40%60%80%长春 惠州 天津 杭州 厦门 上海 武汉 济南 东莞 郑州 合肥 北京 温州 深圳 西安 徐州 成都 广州 宁波 青岛 重庆 苏州 佛山 昆明 无锡 福州 南京 常州 长沙 沈阳2023年H1成交同比2022年1/3城市成交量上升20%以上全国市场- 典 型 城 市仅4城成交量持续下滑数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统大部分重点城市成交量企稳符合行业目前状况：受益于疫情管控全面解绑、刚需刚改集中释放等因素，一季度新房成交迎来一轮放量，30个典型城市中，三分之一在上半年成交量同比上升20%，其中武汉同比上升39%，仅4城成交量持续下滑0100200300400500600700800900-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%长春 厦门 深圳 郑州 成都 上海 天津 合肥 佛山 温州 东莞 沈阳 苏州 青岛 福州 武汉 杭州 济南 惠州 徐州 宁波 西安 广州 重庆 长沙 南京 无锡 北京 昆明 常州2023年H1供应同比2022年全国市场- 典 型 城 市数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统多数重点城市供应同比持平或回升，武汉上半年供应维稳且克制： 大部分重点城市上半年新增供应量保持稳定或有所回升，其中三分之一城市供应上升，二分之一城市供应保持稳定，武汉属于供应保持稳定且相对克制的城市近1/3城市供应有所回升近1/2城市供应保持稳定数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统05001000150020002500-20-10010203040合肥 上海 杭州 长沙 济南 西安 成都 苏州 宁波 天津 南京 青岛 厦门 重庆 徐州 佛山 福州 广州 武汉 无锡 北京 东莞 郑州 深圳 长春 沈阳狭义库存（万㎡）去化周期同比2022年变化全国市场- 典 型 城 市40%重点城市狭义库存去化周期有所缩短：二季度整体供应缩量，成交增长动能转弱，狭义库存持续回落，40%城市狭义去化周期有所缩短，其中三分之二城市去化周期在18个月以内，武汉去化周期为19.3个月，较2022年末下降4.5个月2/3城市狭义库存去化周期在18个月以内全国市场- 百 城 土 地01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023H1图：重点监测100城建设用地成交量价年度走势成交建面（万㎡）成交金额（亿元）平均楼板价（元/㎡）0%10%20%30%40%50%60%70%80%前10前20前30前50前100图：重点监测100城建设用地成交金额集中度2021集中度2022集中度2023H1集中度量跌价涨，城市集中度提高：2023H1重点监测100城建设用地延续2021年以来的量跌价涨趋势，城市集中度也逐年提高，且越靠前集中度提升幅度越高，投资拿地区域聚焦一线和核心二线城市数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统全国市场- 百 城 土 地0200040006000800010000120000200040006000800010000120001400016000180002020.1