沈阳麟龙科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2017年12月22日报送）

沈阳麟龙科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 沈阳麟龙科技股份有限公司 Shenyang Linlong Technology Co., Ltd. （沈阳市浑南区白塔二南街18-2号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 沈阳麟龙科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 拟公开发行不低于4,037.50万股，不超过6,412.50万股，占发行后公司总股本的比例不低于10.00%且不超过15.00%，本次发行过程中不进行老股转让，具体发行数量由公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并最终以中国证监会核准的数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元人民币 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不低于40,375.00万股，不超过42,750.00万股 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日 沈阳麟龙科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 沈阳麟龙科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注以下重大事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。 一、公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺 （一）公司董事长、控股股东、实际控制人朱荣晖承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事或高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。若本人卸任公司董事和高级管理人员职务，离职后六个月内将不转让公司股票。 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 就本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，本人不排除于锁定期满后实施减持的可能，但每年减持数量将不超过本人作为公司董事或高级管理人员当年能够实现减持的最高额，减持价格不低于发行价（遇除权、除息时价格相应调整）。在本人持股比例不低于 5%的情况下，实施减持时，本人将提前三个交易日通过公司发布公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制沈阳麟龙科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。 （二）担任公司董事或高级管理人员的股东颜为民、倪忠威、贺伟、孙利、魏强承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。 前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事或高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。 若公司股票上市后六个月内本人申报不再担任公司董事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十八个月；若公司股票上市满六个月后不满十二个月内本人申报不再担任公司董事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后十二个月；若公司股票上市满十二个月后本人申报不再担任公司董事或高级管理人员，则对本人直接持有公司股份的锁定期延长至申报离职后六个月。上述情况下，本人于申报离职之日起六个月内增持的公司股份（如有）也同期锁定。 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 持股 5%以上的股东颜为民、倪忠威承诺：就本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，本人不排除于锁定期满后实施减持的可能，但每年减持数量将不超过本人作为公司董事或高级管理人员当年能够实现减持的最高额，减持价格不低于发行价（遇除权、除息时价格相应调整）。在本人持股比例不低于 5%的情况下实施减持时，本人将提前三个交易日通过公司发布公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 若