信息服务行业：国产软件驱动我国工业高质量发展，加快推进新型工业化，政策是强心针

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/信息服务 证券研究报告 行业跟踪报告 2023 年 09 月 24 日 国产软件驱动我国工业高质量发展，加快推进新型工业化，政策是强心针 [Table_Summary] 投资要点：  十二五以来我国工业增速放缓，国产软件将驱动工业可持续高质量发展。统计2011 年 1 月-2023 年 8 月我国工业增加值当月同比数据（以下简称“增加值”）：2011-2015 年，增加值每年的中位数分别为 13.45%、9.55%、9.70%、8.60%、5.95%；2016-2020 年，增加值中位数分别为 6.05%、6.45%、6.00%、5.60%、4.80%；2021-2023 年，增加值中位数分别为 7.35%、3.88%、4.15%（截至 8 月份）。可以发现 2010 年以来我国工业增速开始放缓，从两位数增长阶段进入个位数增长阶段。我们认为 2020 年我国工业增速受疫情有所影响，2021 年由于低基数和疫情进入常态化有效管控影响增速得以恢复，2022 年由于疫情反复和高基数影响增速进一步放缓，2023 年疫情影响逐渐消退，进入恢复增长阶段。当下，我们预计受到积压的消费需求将逐渐释放，制造业进一步回暖，同时我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级，工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。  十二五时期：从推动工业软件产业化到不断重视智能制造。根据中国政府网，2011 年，工信部发布《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》： 到 2015 年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，提高计算机辅助设计应用水平，鼓励从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）向计算机辅助工程（CAE）、虚拟仿真、数字模型方向发展，推动生产装备智能化和生产过程自动化。2013 年，国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》：加快产品生命周期管理（PLM）、制造执行管理系统（MES）等工业软件产业化。加强工业控制系统软件开发和安全应用。2015 年 3 月，工业和信息化部启动智能制造试点示范专项行动，决定自 2015 年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。  2015 年：《中国制造 2025》。2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，指出（1）全球制造业格局面临重大调整；（2）我国经济发展环境发生重大变化；（3）建设制造强国任务艰巨而紧迫。提出“三步走”实现制造强国战略目标：（1）第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。到 2020 年，基本实现工业化；到 2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强；（2）第二步：到 2035 年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。（3）第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。操作系统及工业软件：开发安全领域操作系统等工业基础软件。突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。  《十四五规划纲要》：打造数字经济，加快推动数字产业化和产业数字化；深入实施制造强国，加快补齐基础软件等短板。在《十四五规划纲要》中指出了要打造数字经济，我们认为产业数字化和数字产业化在工业中的落地核心就是工业软件和工业互联网的不断深入推进，这将有力推动工业数字化。对于工业互联网和工业软件指出：打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。同时指出深入实施制造强国战略，加快补齐基础软件短板，提升产业链供应链现代化水平，推动制造业优化升级。 行业研究·信息服务行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 图1 2010 年 1 月-2023 年 8 月我国工业增加值当月同比（%） 资料来源：Wind，HTI  十四五期间，各省市相继出台工业软件行业政策。2021 年，上海经信委等多部门联合印发《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》：未来三年，上海将着力突破关键核心技术，全面提高本市工业软件的研发能力，实现产业提升的跨越式发展。增强产业供给能力，突破 CAD、CAE、EDA 等研发设计软件关键技术；做大产业规模，培育引进 200 家以上工业软件企业。2021年，北京印发《北京工业互联网发展行动计划（2021-2023 年）》，提出工业软件“突破行动”，突破工业软件技术短板，推进工业软件提质创优，重点围绕 MES、ERP、MRO 等生产控制类、经营管理类和服务保障类工业软件，鼓励行业协会、联盟等按年度发布《北京市工业软件推荐目录》，不定期组织供需对接会、宣传推广会、技术研讨会，提高工业软件的市场认知度和市场占有率。2021 年，深圳工信局印发《深圳市推进工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》，在工业软件、工业网络和工业互联自动化等核心技术领域取得重要突破。推动建设工业互联网大数据中心，工业数据治理机制初步形成，工业数据应用加快推广。  加快推进新型工业化。根据新华社消息，9 月 20 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化的重要论述，深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。  投资建议：我们认为随着疫情管控的开放，受到积压的消费需求将逐渐释放，制造业进一步回暖，同时我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级，工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。自 2015 年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。  建议关注： 制造执行：赛意信息、宝信软件、中控技术、能科科技、汉得信息、鼎捷软件、维宏股份、柏楚电子、软通动力、中国软件国际。 管理运维：用友网络、金蝶国际、浪潮数字企业、容知日新、东方国信。 研发设计：霍莱沃、索辰科技、中望软件、华大九天、广立微、概伦电子、广联达。  风险提示。行业应用不及预期，技术发展不及预期的风险。 行业研究·信息服务行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3 APPENDIX 1 Summary Investment Poin