武汉亿童文教股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月22日报送）

武汉亿童文教股份有限公司 Wuhan Allkids Culture and Education Co.,Ltd （住所：武汉市洪山区青菱都市工业园青菱河路 18 号 1-108 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD (北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层) 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉亿童文教股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次拟公开发行股票的数量不超过 5,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；均为公开发行新股，公司股东不进行公开发售。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 20,000 万股 保荐人（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 武汉亿童文教股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 武汉亿童文教股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司提醒投资者特别注意以下重大事项，并认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 （一）公司控股股东陈先新、实际控制人陈先新、曾长姣夫妇承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述发行价相应调整）的情形，前述锁定股份的锁定期限自动延长六个月。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，本人不排除于锁定期满后实施减持的可能。本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（遇除权、除息时价格相应调整）。在本人拟实施减持发行人股票时，本人将提前三个交易日通过公司发布公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 公司董事长、总经理陈先新同时承诺：股票锁定期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%。且本人离任后半年内，不转让直接或者间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 武汉亿童文教股份有限公司 招股说明书 1-1-4 （二）实际控制人近亲属肖艺荣、姜海平承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 （三）担任公司董事且持股 5%以上的股东刘仙芝承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述发行价相应调整）的情形，前述锁定股份的锁定期限自动延长六个月。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，本人不排除于锁定期满后实施减持的可能。本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（遇除权、除息时价格相应调整）。在本人持股比例不低于 5%的情况下，本人拟实施减持发行人股票时，本人将提前三个交易日通过公司发布公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 股票锁定期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有公司股份总数的 25%。且本人离任后半年内，不转让直接或者间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 武汉亿童文教股份有限公司 招股说明书