2023跨国采购报告（中文版）

2023年11月国家概览采购动向最低工资对比全球贸易政策体制原材料价格趋势宏观经济指标第21期孟加拉国 · 柬埔寨 · 中国 · 印度 · 印度尼西亚巴基斯坦 · 菲律宾 · 泰国 · 土耳其 · 越南 · 中美洲跨国采购报告钱慧敏 张朝辉 卢慧玲 江志宗 翁昕 Marco Chen 跨国采购报告 第 21 期 综 述 于动荡世界中领先一步 世界经济复苏不如预期。今年年初，中国取消所有旅行限制，重新向世界开放。市场和消费者信心大振，冀望中国推动全球疫后经济快速增长。中国经济经历了初期反弹后，却在第二季度增长乏力。直到第三季度，国内消费才在中央和地方政府的一系列扩张性政策推动下重拾增长势头。 世界各国通胀水平自2022年峰值逐步回落，但尚未降至各自央行设定的目标范围以内。为此，央行官员对降息态度谨慎，严防通胀反弹。美欧国家经济低迷、高利率更加抑制进口需求，影响大多数利丰研究中心监测的采购国出口表现。 自2020年底以来一直折磨服装和鞋类出口商的高运费和高原材料、能源成本，自今年开始下降，预计会继续呈下降趋势。中国集装箱运价指数从2022年2月11日3,587.91点的历史高位跌至今年9月28日851.96的三年低点。费用的持续走低将进一步缓解服装和鞋类出口商的成本压力。 货币层面，今年9月底的美元指数显示，美元兑一篮子货币收复了自2022年最后几个月的大部分跌幅，致使亚洲货币兑美元汇率在 2023 年前 9 个月再次下跌，但是跌幅比去年同期大幅缩小。土耳其里拉和巴基斯坦卢比例外，二者兑美元较今年年初分别贬值 31.7% 和 21.4%。因此，服装制造商的进口原材料成本依旧会上升。 另一方面，许多服装采购地提高了最低工资水平，以支持低薪工人应对生活成本上涨。截至2023年9月，利丰研究中心监测的23个服装生产国中有14个国家提高了最低工资水平，分别是柬埔寨、中国、埃及、危地马拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南，工资上涨幅度从3.1%到37.0%不等。 全球供应链继续受到地区冲突的干扰。俄乌冲突结束遥遥无期，巴以冲突却在今年10月进一步升级，让本已出现和解曙光的中东地区再次阴云密布。如果战争蔓延出两国国界，苏伊士运河将首先受到影响，随后是霍尔木兹海峡。这将对从亚洲到欧洲的集装箱运输航线造成严重干扰。中东冲突必然导致油价上涨，进一步增加全球供应链的复杂性。 中美两国官员今年接触增加，但两国经济关系却有恶化趋势。截至 10 月，美国商务部将另外82家中国实体列入“实体清单”（列入清单的实体获取美国软件和技术的能力將受严格限制），并于 10 月份发布了三项新规定，进一步收紧先进芯片对中国的出口。美国总统拜登8月发布行政命令，限制美国对中国某些科技 跨国采购报告 第 21 期 存在，无论2020年美国总统选举结果如何也改变不了这一局势。在我们看来，其原因在于，中美之间最主要的予盾不是贸易问题，而是地缘政治竞争。 中长期而言，高关税的持续压力和长期的中美贸易摩擦会让一些跨国企业将他们的部分生产甚至整个制造过程从中国转移到其他国家，以避开关税，并将地缘政治风险减至最低。这一选择甚至适用于那些向美国市场出口的中国企业。 目前，进口自中国的超过九成服装和一半鞋履仍要被征收额外的美国关税 （虽然在中美第一阶段经贸协议下，大部份此类产品的额外关税已由15%减至7.5%，而其余产品则要被征25%额外关税）。一些亚洲国家（包括越南和柬埔寨）及中美洲国家有望成为中美贸易战的受益者，其时装产品对美出口将实现增长。 自由贸易协定及贸易优惠 在劳动力成本上升及贸易保护主义抬头的背景下，充分利用自由贸易协定及单边优惠贸易安排（即容许某些成员国或受益国享受优惠的市场准入），或可帮助跨国企业避开高关税。 今年值得注意的相关进展包括，《美国—墨西哥—加拿大贸易协定》(USMCA）自7月1日替代《北美自由贸易协定》(NAFTA)、《欧盟—越南自由贸易协定》(EVFTA)于8月1日生效以及欧盟自8月12日起在 “除武器外全部免税”（EBA）贸易安排下部分撤销了给予柬埔寨制造的特定成衣、鞋履及所有旅行用品免关税、免配额的优惠待遇。 其他可能让美国时装企业受益的现有自由贸易协定及贸易优惠安排还包括《多米尼加—中美洲自由贸易协定》（CAFTA–DR）、《非洲增长与机遇法案》（AGOA）、“合格工业区”（QIZ）协议（只适用于埃及和约旦），以及根据美国普惠制（GSP）授予从符合GSP资格的国家（包括柬埔寨、缅甸及菲律宾）出口的旅行用品提供的免税优惠。除了前述的《欧盟—越南自由贸易协定》，欧盟的服装企业也可善用欧盟—土耳其关税同盟，涵盖巴基斯坦及菲律宾的欧盟GSP+方案，以及涵盖孟加拉国、缅甸和众多非洲国家的EBA方案。 这一策略的弊处在于，旨在通过自由贸易协定及贸易优惠安排获得关税减免机会的企业须面对多重及不时重叠的关税、标准和规管制度。再者，给惠国或会基于受惠国的收入水平增加、对人权状况的担忧或其他广泛事项单方面终止有关优惠，使贸易优惠安排受到干扰。 采购成本 虽然劳动力成本在诸如机器人之类的科技进步下，变得愈见无足轻重，但时装行业（尤其是纺织及服装 领域的投资。作为反制，中国自今年 8 月 1 日起对 14 种镓和锗产品实施出口限制，这些金属是生产芯片和其他电子元件的关键金属。 尽管中美贸易战升级、全球供应链更加碎片化 ，今年区域贸易集团却继续成形 。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已获得 15 个成员国中14 个国家的批准，菲律宾是今年 6 月批准该协定，是该协定的最新生效国。在采购来源国出口表现不佳的大背景下，RCEP区内贸易成为亮点。例如，2023年前9个月，柬埔寨对全球的出口同比下降了17.8%，但对RCEP其他成员国的出口却同比增长23.6%。同一时期，东盟超过美国成为中国最大的出口市场。在世界的另一边，墨西哥和加拿大今年超过中国，成为美国前两大进口来源国——这是自2007年以来，中国首次失去美国最大进口货源地的地位。 全球范围内，双边/多边自由贸易协定和安排亦取得进展。10月，欧洲议会投票通过将现行普惠制再延长四年至2027年，继续为发展中国家向欧洲市场的出口提供免税或最低关税。6月，英国政府推出新的《发展中国家贸易计划》，取代普惠制，向更多的发展中国家提供更低的关税、更优惠的待遇和简化的贸易规则。与此同时，《印度—澳大利亚合作与贸易协定》于2022年12月29日生效，《巴基斯坦和土耳其特惠贸易协定》于2023年5月1日生效，而其他国家之间还有更多贸易协定已签署或正在谈判进程中。 据利丰研究中心的观察，2023 年，已有多个制造业国家通过加速采用数字化和进行数字化方面的合作，提高企业的生产力和竞争力。例如，新加坡和柬埔寨合作实施“金融透明走廊倡