广州医药及医疗器械产业发展现状与未来发展前景

Accelerating success研究快报 | ⼴州 | 202311⼴州药械产业发展“时与势”加 快 发 展五 ⼤ 优 势 产 业培 育 发 展未 来 产 业稳 步 发 展三 ⼤ ⽀ 柱 产 业35++⼴州市战略性新兴产业新⼀代信息技术智能与新能源汽⻋⽣物医药与健康产业轨道交通数字创意智能装备与机器⼈新材料与精细化⼯新能源与节能环保区块链太赫兹量⼦科技纳⽶科技等天然⽓⽔合物X⽣物医药与健康产业⽣物医药与健康产业四⼤⽅向⽣物医药⽣物药化学药现代中药⽣物农业医疗器械健康服务开发动植物全基因组选择培育功能性健康⻝品新⼀代诊疗器械⾼端医疗设备医学检验基因检测精准医疗智慧医疗全市药械总体发展⽔平位居全国前列ColliersColliers || 11新一代信息技术智能与新能源汽车生物医药与健康数字创意新能源与节能环保新材料与精细化工智能装备与机器人轨道交通05001,0001,5002,0002,500⽣物医药与健康产业作为⼴州市战略性新兴产业的三⼤⽀柱产业之⼀，其重要地位不⾔⽽喻。据《⼴州市战略性新兴产业发展“⼗四五”规划》指出，2020年全市⽣物医药与健康产业已达千亿级别，预计2025年其增加值将达到2,100亿元。全市在“⼗四五”期间着⼒推动医学、医药、医疗“三医融合”，提升“研发―临床―中试―制造”全产业链协同创新⽔平，着重向医药、医械、⽣物农业、健康服务四⼤⽅向突破，意将打造⽣物医药与健康产业新⾼地。千亿级⽣物医药产业领先优势显著图：⼴州市战略性新兴产业⽬标增加值20222025⽣物医药与健康产业数据来源：⼴州市战略性新兴产业发展“⼗四五”规划 单位：亿元ColliersColliers || 22全市总体发展⽔平位居全国前列229位国家⼈才10%年均增⻓6,400家企业1,651亿元增加值千亿级产业增加值。2022年，⼴州市⽣物医药与健康产业增加值为1,651亿元，占GDP⽐重5.7%。2023年上半年，全市⽣物医药与健康产业增加值近800亿元，增速持续保持增⻓。企业数量位居全国前列。⼴州市现有各类⽣物医药企业6,400多家，位居全国第三，其中上市企业达47家，居全国第四。产业引领效果显著。⼴州市⽣物医药产业年均增⻓10%左右，成为⼴东省唯⼀连续三年（2018~2020年度）获国务院激励表彰的战略性新兴产业集群。多层次⼈才汇聚。⼴州市⽣物医药⼈才形成以诺⻉尔奖获得者、“两院”院⼠和产业领军⼈才等为引领的多层次⼈才梯队。⽣物医药与健康产业数据来源：公开资料，⾼⼒国际整理 ColliersColliers || 33海珠区“⼀核两极”⽣物医药产业空间布局⽣物医药与健康产业⻩埔区⻩埔区南沙区南沙区⼴州⽩云国际机场番禺区天河区越秀区荔湾区⽩云区增城区从化区花都区中新知识城医药制造国际⽣物岛发展核⼼南沙科学城医疗健康两极两极⼀核⽣物医药制造增⻓极科技创新策源地和产业发展核⼼医疗健康产业增⻓极注：本图经过变形处理，不作为实际测量依据ColliersColliers || 44《⼴州促进⽣物医药产业⾼质量发展的若⼲政策措施（征求意⻅稿》）表⽰推动国际化的企业总部和创新中⼼向国际⽣物岛聚集，国际⽣物岛或将扩容。全国⾸家⽣物医药未来产业科技园落位国际⽣物岛，将聚焦基因诊疗、柔性电⼦医疗健康等⽅向。2022年末，科技部、教育部批复10家未来产业科技园建设试点，其中⼴州市的⽣物医药与新型移动出⾏未来产业科技园成功⼊选。⽬前，国际⽣物岛⾯积为1.83平⽅公⾥，聚集了530家企业，世界500强企业8家。南沙科学城盠医疗健康产业增⻓极“⼀核两极”⽣物医药产业空间布局⽣物医药与健康产业国际⽣物岛盠科技创新策源地和产业发展核⼼中新知识城盠⽣物医药制造增⻓极聚焦⽣物医药制造。⽬前，中新知识城集结百济神州等40个⻰头项⽬，重点发展医学检验、⼲细胞与再⽣医学服务，以及⼤规模、重资产的⾼端⽣物制药产业化⼯程。构建“研究所―企业―医院”⼀体化医学创新与转化基地。《⼴州南沙科学城总体发展规划（2022―2035年）》表⽰发挥南沙临床医学资源优势，聚焦精准医学、基因技术、数字医疗、医疗器械等领域，打造南沙科学城⽣命健康产业集群。⽬前，南沙区聚集⽣物医药企业400余家，其中⾼新技术企业10余家。ColliersColliers || 55⻩埔区药械产业集群优势明显⽣物医药与健康产业图：⼴州市药械企业数量分布占⽐⻩埔区番禺区⽩云区南沙区天河区其他区从企业分布地看，⻩埔区在药械领域上有着明显的集群规模优势，占⽐约三成。⻩埔区现已聚集国内外⽣物医药与⼤健康企业约3,000余家，⽀撑区域产业园较⾼的出租率。基本形成研发在⽣物岛、 中试在科学城、 制造在知识城的全产业链⽣态布局 。数据来源：企查查ColliersColliers || 66近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，先后印发《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，让创新产品和临床急需产品“单独排队，⼀路快跑”。国家药品监督管理局同时表⽰，⿎励创新医疗器械上市，推动产业⾼质量发展。⽣物医药与健康产业三⼤机遇催⽣了本⼟医疗器械产业领跑式发展国家药监局表⽰：我国已成为全球医疗器械第⼆⼤市场，近5年年均复合增⻓率达10.5% 。⾼端医疗器械审评“单独排队”数字化推动医疗器械实现“弯道超⻋”医疗器械⾏业快速发展背后是产业数字化与智能化的转型升级，随着⼈⼯智能等数字化产业的⾼速发展为医疗器械带来全新的发展机遇。通过数字化转型有助于实现医疗器械企业降低医疗成本、提⾼医疗效率以及提升医疗质量。《“⼗四五”医疗装备产业发展规划》提出加快智能医疗装备发展，⽀持医疗装备、医疗机构、电⼦信息、互联⽹等跨领域合作，嵌⼊⼈⼯智能、⼯业互联⽹、云计算等新技术，推动医疗装备智能化、⽹络化发展。中低端医疗器械基本完成国产替代在政策扶持下，医疗器械国产化替代趋势在加速。国务院办公厅印发《关于促进医药产业健康发展的指导意⻅》，明确指出要严格落实《中华⼈⺠共和国政府采购法》规定，国产药品和医疗器械能够满⾜要求的，政府采购项⽬原则上须采购国产产品，逐步提⾼公⽴医疗机构国产设备配置⽔平。⽬前，部分中低端的医疗器械已基本完成国产替代，但⾼端医疗器械由于技术壁垒极⾼，⽬前仍有赖于进⼝。但随着我国在⾼尖技术的突破，未来中⾼端医疗器械国产化替代率将有望逐步提升。ColliersColliers || 772014-20162017-20192020-20220100200300400500拥抱变化，本⼟化发展图：⼴州市药械企业历年增⻓数量图：2022年粤港澳⼤湾区 医疗器械上市企业占⽐数据来源：企查查数据来源：⼴州市⼈⺠政府医药制品医疗器械⼴州上市公司⾮⼴州上市公司良好的营商环境是城市核⼼竞争⼒的体现，通过为企业简化办事程序，提⾼⾏政效率，进⽽为企业发展提供