商用车应用场景电动化评估报告（2023年12月）

2023 年 9 月 商用车应用场景 电动化评估报告 能源与交通创新中心 2023 年 11 月 致 谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持，也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 秦兰芝 王雯雯 张梦媛 安锋 报告声明 本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件：info@icet.org.cn 网址：www.icet.org.cn 2023 年 9 月 目 录 1. 项目背景............................................................ 1 2. 项目介绍............................................................ 3 2.1 项目目标 .......................................................... 3 2.2 场景划分 .......................................................... 4 3. 商用车应用场景电动化评价方法学 ...................................... 6 3.1 方法学建立 ........................................................ 6 3.2 评价指标 .......................................................... 6 3.3 场景代表车型 ..................................................... 12 4. 评价结果........................................................... 16 4.1 整体得分情况 ..................................................... 16 4.2 基于车型的应用场景排名 ........................................... 18 4.3 定性指标得分情况 ................................................. 19 4.4 定量指标得分情况 ................................................. 20 4.4 具体场景评估情况 ................................................. 21 5. 结论及展望 ......................................................... 32 参考资料 .............................................................. 33 1 1. 项目背景 交通运输是碳排放的重要领域之一，推动交通运输领域加快实现碳达峰和碳中和，是助力我国实现“30/60 双碳目标”的重要任务。在所有交通形式中，道路交通对碳排放的贡献高达 84%以上1，不断降低道路交通碳排放是实现交通领域“双碳”目标的关键。 影响道路交通排放的主要因素包括交通工具（主要指汽车）保有量水平、交通出行的频次和距离、单位里程能耗以及交通燃料的碳排放强度。其中，通过使用更清洁、碳排放强度更低的燃料，如电力和氢能，以降低道路交通碳排放，被认为是未来道路交通可持续发展的主要措施。 在我国，以电力、氢能等清洁能源为动力的汽车被归类为新能源汽车。截至 2022 年底，我国新能源汽车产销量连续八年居全球首位2，整体销量占全球的比重达到 64%，是当之无愧的新能源汽车大国。 数据来源：中国汽车工业协会，EV Volumes, iCET 整理。 图 1 中国和世界新能源汽车销量情况 但也应看到，截至目前新能源汽车的主要市场仍在乘用车领域。2023 年 1-9 月，我国新能源乘用车累计批发销量达到 592 万辆，同比增长 36%3，但同期新能源商用车累计整体销量为 19.93 万辆4，市场渗透率仅为 9.2%。不过，从近几年的趋势来看，新能源商用车销量已经开始进入稳步上升阶段。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02004006008001000120020152016201720182019202020212022万辆中国新能源汽车销量世界新能源汽车销量中国/世界 2 数据来源：中国汽车工业协会，iCET 整理。 图 2 新能源汽车销量及渗透率 截至 2022 年底，我国商用车保有量达 4860 万辆，占汽车总量的 15.6%。其中，新能源商用车保有量约 128 万辆，占商用车总量的 2.6%5。尽管商用车总体保有量远少于乘用车，但商用车对道路交通碳排放的贡献却接近 65%6。以新能源汽车为主要手段推动道路交通减排是大势所趋，但商用车电动化所面临的问题依然严峻。交通零排放转型的坚定目标，对目前新能源汽车发展极不平衡的商用车市场提出了巨大挑战。 商用车是一种重要的生产资料，以营利为目的运营初衷使得商用车拥有者对经济成本、限行政策等因素的敏感度要高于乘用车拥有者。在现阶段，新能源商用车比传统燃油商用车具有更高的购置成本，增加了前期投资的资金压力。除此之外，电池自身重量大、充电时间长、电池安全性等问题也是车主在选购新能源商用车时重点考虑的因素。 商用车的另外一个特征是具有多样化的应用场景，不同场景下商用车电动化的驱动力和执行力存在显著差异。例如，城市客车所有权归当地政府，电动化的驱动力主要来自政府行政命令，由于有政府财政托底，城市客车的电动化转型最为成功，目前我国新销售的城市客车几乎全部是新能源汽车。相似的场景包括城市物流车和环卫车，在国家相关政策的引导和支持下，以上两个场景的新能源商用车渗透率分别达到了 27%和 7.6%（2022 年数据）。与之相对地，0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%010020030040050060070020152016201720182019202020212022万辆新能源商用车销量新能源乘用车销量新能源商用车渗透率新能源乘用车渗透率 3 普通载货汽车的电动化驱动力较弱，而且我国货车的司机以个体司机为主7，电动化转型的执行力较差，目前普通货车中新能源汽车渗透率不足 2%。 数据来源：新车上险数（2022） 图 3 不同场景新能源商用车市场渗透率