能源与交通创新中心-纯电动汽车消费者调查报告-热点话题调研-2019.9-18页.pdf

能源与交通创新中心 2019 年 4 月 致谢 BestEV 最优电动车项目在能源基金会的支持下于 2015 年底启动，并在之后工作中也获得了洛克菲勒兄弟基金会支持，在此一并致谢。 感谢 BestEV 伙伴一直以来对项目的支持与帮助,感谢参与本次调研的消费者代表。 报告作者 王雯雯，安锋，张冉 报告声明 本调研内容不代表资助方及支持方观点，报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件：info@icet.org.cn 热点话题调研一：纯电动汽车购买意愿调查 中国自 2013 年开始大力推广新能源汽车至今，已经进入了第六个年头，这期间纯电动汽车经历了多轮更新换代，消费者对电动汽车的态度也在慢慢发生改变。为了了解目前消费者对电动汽车的认可程度，我们于 2019 年 4 月发起了购买意愿调查。 本次调查共发放问卷 200 份，回收有效问卷 191 份，本次调查采取了随即调查的方式，主要在网络发放调查问卷。 对问卷答案进行分析所得核心结论如下：  目前消费者对电动汽车的关注度在不断增加，购买/关注电动汽车的核心群体具有以下特性：在限牌城市受政策影响、中青年、本科以上学历、有孩子家庭； 本问卷为全国范围发放，样本分布于多个城市，北京、河北所占比例较高，分别为 23%、19%；样本年龄段分布于 26 岁-40 岁区间较多，占比达 62.3%；学历以本科为主，占比为 44%；三人家庭组成占比较高，达 42.4%；可以看出具有上述属性的群体为目前关注电动汽车的核心群体。收入水平以个人年收入 5 万-20 万，家庭年收入 10-50 万区间为主。 图 1-0 样本组成 4.7%20.4%33.0%29.3%10.0%1.6%1.1%18岁以下18-2526-3031-4041-5051-6060岁以上年龄组成15.18%25.65%43.98%10.47%4.71%高中及以下专科本科硕士博士学历组成2.09%24.61%42.41%21.99%8.90%1人2人3人（2大人1孩子） 4人（2大人2孩子）5人及以上家庭组成 部分消费者购买电动汽车是用于家庭第二辆用车。车辆用途主要是日常通勤。调查中，计划购买电动汽车的消费者中约三分之一的消费者已有汽油车，并计划将电动汽车作为家庭第二辆用车。  10 万-15 万为消费者最愿意接受的电动汽车价格区间，占比达 37.7%；5 万-10 万区间次之，占比 24.6%； 所调查样本中，38%的消费者表示对电动汽车愿意接受的价格区间为 10 万-15 万；约25%的消费者表示可接受价格区间为 5-10 万，占比；16%的消费者愿意购买 15 万-20 万区间的电动汽车。 图 0-1 消费者可接受的电动汽车价格区间  消费者更倾向于购买已经上市半年以上的车型，新上市车型次之 对于要购置的电动汽车车型，53%的消费者更倾向于购买已经上市半年以上的车型，经过市场的考验，加上已购车主的经验分享，更能判别出可靠的车型；当然，考虑目前电动汽车市场更新换代频繁，一些消费者（占比 36%）更愿意购买新上市的车型。 图 0-2 消费者更倾向于购买的电动汽车车型 8.38%24.61%37.70%16.23%7.85%5.24%5万以下5万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30万以上36%53%9% 2%新上市的车型已经上市半年以上的车型仅用作占号，便宜小车型二手车 与传统汽车相比，消费者认为电动汽车的优势在于使用成本低、操控性佳、没有尾气污染；劣势在于技术尚不成熟，续航焦虑难以解决，且二手车残值低等。 优势： 劣势： 图 0-3 消费者眼中电动汽车的优势与劣势  希望电动汽车改进的方向：保障续航与充电 图 0-4 消费者希望电动汽车改进方向 53.40%58.12%59.69%53.40%35.60%25.65%25.13%1.05%污染少，环保运行平稳、发动机噪音小使用成本低动力性强，好操控安全系数高政策补贴多不限行限购其他43.46%42.93%51.31%44.50%39.79%47.12%12.04%2.09%技术不够成熟购车成本较高残值低，二手车难以出手售后保修不便充电不便续航里程不够，冬季表现差故障率高，安全性低其他结论 通过调研，消费者目前对电动汽车的购买动力主要来源于政策驱动；偏向购买低价位车型主要用于占号，“刚需”用户则聚焦于价格 15 万左右的车型，对于 20 万以上车型消费者比较谨慎，主要源于电动汽车技术尚未成熟，更新换代快，残值低等因素。除了价位，消费者对续航和充电便利性的关注度始终最高，充电基础设施的建设需要进一步加强。 热门话题调研二：关于补贴退坡的看法 2019 年 3 月 26 日，新能源汽车新的补贴政策发布，国家推动新能源汽车发展已经进入新的阶段，手握新能源指标的消费者（尤其是北京刚发布了新一年的摇号指标）正处在观望的阶段，首批购车的车主们面临着车辆更换的阶段，对于这些消费者而言是如何应对新形势下电动汽车的购车/用车选择？作为消费者对行业、对政策有怎样的需求建议？BestEV 作为第三方平台，发起了调查，希望以公开、公正的角度反馈消费者真实观点。 本次调查共发放问卷 70 份，回收有效问卷 54 份，本次调查采取了随机调查的方式，主要在微信社群发放调查问卷。所调查样本量中，电动车主 46 人占比 85%，尚未购置电动车8 人占比 15%。76%的样本来自于北京。  样本组成 已购置车辆的样本中，20%的车主于 2015 年购入，11%的车主购于 2016 年，31%的车主购于 2017 年，33%车主购于 2018 年，5%的车主购于 2019 年，代表车型品牌有北汽新能源、江淮、奇瑞、比亚迪、长安、广汽等，自 2017 年起所购置品牌的多样性增加。 图 2-0-1 样本组成  购车初衷 对于消费者而言，尤其是在限牌城市的消费者，73%的车主购买电动汽车都是源自牌照政策，9%的消费者选择用于家庭的第二辆代步车，出于环保理念购置电动汽车的消费者还是少数群体，仅占 7%；另有 7%的车主是出于个人爱好而购买。部分车主也提到使用成本低也是他们选择电动汽车的原因之一。 图 2-0-2 购车初衷  补贴大幅度退坡，对消费者而言是利还是弊？ 50%的消费者表示，补贴退坡是件好事，能够驱动车企认真造车，让电动汽车回归市场公平竞争，优胜劣汰。 图 2-0-3 50%消费者认为补贴退坡利好 24%的消费者持中立观点，认为补贴是政府与车企之间的游戏规则，本质上与消费者没有关系，在购车这件事上不会受太大的影响。 图 2-0-4 24%消费者对补贴退坡中立观点 26%的消费者认为对自己是不利的事情，补贴降低意味着购车成本提升，而车本身的质73%7%9%7%5%牌照政策电动汽车爱好家用第二辆代步支持环保出行其他量短