中国能源转型展望2023

2023˖ڍ߹᜹ፂ฿ᆐቂᬒᑞຸᆐቂ੝˖ڍᑞຸᣀۋࡘభ 执行单位 资金支持单位 技术支持单位 本报告仅反映中国能源转型展望（CETO）项目组的研究观点，不代表各支持机构的观点或立场。除特别说明外，报告中的数据均来自 CETO 模型数据库及相关的分析结果。 “中国将力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。” 习近平主席 在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话 2021 年 9 月 21 日 前 言 1 | 前 言 2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中指出，《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。同时，习近平主席庄严宣布中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。此后，中国相继发布了重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起了碳达峰碳中和的“1+N”政策体系。如今，碳达峰碳中和目标已成为中国未来发展的坚实基础，其影响不仅局限于能源和环保等领域，还将引领经济社会各方面发生深层次变革。 与此同时，近两年多来的国际形势发展也清楚表明，气候变化不是某个遥远的未来风险，而是此刻摆在全人类面前的严峻现实。气候变化的后果日益严重，极端天气事件频发，已直接威胁到包括中国在内的许多国家的经济社会发展和人民生计。气候变化影响已渗透到人们日常生活的方方面面，也直接影响着能源供应的安全性。可以预见，气候变化对能源安全的影响很可能在未来几年内进一步深化。因此，我们必须采取果断有效的措施，更加积极主动地应对全球气候危机，确保实现《巴黎协定》所确定的温升控制目标。 除了气候危机以外，能源安全问题也再次成为各国共同关注的焦点。获得稳定的能源供应关系到经济社会发展的稳定，关系到民生福祉，是政策制定者优先考虑的重要问题。能源系统的绿色低碳转型与保障能源安全并不相悖，但转型的每个步骤，都必须充分考虑如何同时维护好能源系统的安全性、经济性和环境友好性。 《中国能源转型展望2023》（CETO 2023）在分析中国实现碳达峰碳中和目标、践行巴黎协定的同时，着力阐明了在能源转型整体过程中如何保障能源安全，如何以最优路径和选择获得更好的成本效益等问题。 中国能源转型展望 2023 2 | 报告通过一个参考情景和两个碳中和情景探讨了中国未来能源转型道路。这些情景展示了实现上述目标的不同路径，以及未来能源系统可能采用的不同技术选择。 除情景分析外，CETO 2023还开展了关于能源安全、碳定价、控制甲烷排放和具体项目实施经验等专题分析。作为能源研究所（ERI）与丹麦能源署（DEA）之间国际合作的一部分，报告还介绍了丹麦的能源转型经验。 CETO 2023是智库研究报告，探索研究实现碳中和的路径，每年会根据上年发展实际情况和对未来技术发展的最新判断更新发布。我衷心希望这份报告能为中国和全球短期内的政策制定提供有益的决策参考，并促进人类迈向一个更可持续、更加繁荣、更加安全的共同未来。 在此，我要衷心感谢能源研究所课题组和中方其他参与单位的全体同事在报告研究和编写过程中付出的不懈努力和专业贡献，特别感谢国家发展改革委有关司局（室）、国家能源局有关司对报告修改完善提出的重要意见和建议。同时，要感谢丹麦能源署、哥伦比亚大学全球能源政策中心（CGEP）、Ea能源分析机构（Ea）以及挪威开发合作署（Norad）对本研究的大力支持和宝贵建议，更要感谢我们的长期合作伙伴——儿童投资基金会（英国）（CIFF）多年来对能源研究所顺利组织开展中国能源转型展望研究和编写展望报告提供的资助和支持。 吕文斌 中国宏观经济研究院能源研究所 所长 目 录 3 | 目 录 前 言 ............................................................................................................. 1 《中国能源转型展望 2023》阅读指南 ................................................... 11 摘要 ............................................................................................................ 13 中国能流图 ................................................................................................ 18 第一部分 能源转型现状 .......................................................................... 22 1 全球应对气候变化和能源转型面临新形势新挑战 ......................... 23 1.1 主要结论 ........................................................................................ 23 1.2 全球气候变化影响日益严重 ........................................................ 24 1.3 地缘政治加剧能源供需失衡，能源转型困难挑战增加 ............ 27 1.4 碳中和共识进一步增强，能源系统韧性成为新宠 .................... 28 2 中国持续推进能源转型为碳达峰碳中和提供有力支撑................. 32 2.1 主要结论 ........................................................................................ 32 2.2 能源消费保持增长，能源强度稳步下降 .................................... 33 2.3 清洁能源开发力度加大，开创能源发展新格局 ........................ 37 2.4 煤炭煤电绿色低碳转型，保安全稳经济惠民生 ........................ 39 2.5 电力消费增长较快，调节能力储备能力增强 ............................ 41 2.6 低碳技术创新加速推进，现代能源体系建设提速 .................... 42