2024年中国两轮电动车行业研究

消费一部©2024 iResearch Inc. 2024年中国两轮电动车行业研究李园园、赵维党、于海洋2目 录CONTENTS01中国两轮电动车发展现状02中国两轮电动车发展特征03中国两轮电动车用户洞察04中国两轮电动车行业发展趋势301 中国两轮电动车发展现状 4©2024.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国两轮电动车相关政策分析两轮电动车增添新国标，为用户提供更多安全保障2023年7月国家标准委发布两项国家强制标准，是继2018年的《新国标》后又一次强制措施，涉及电动自行车充电器安全、电动自行车电气安全。在此次标准外，开始于2022年由工业和信息化部组织起草的强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》已经起草和征求意见完毕，现处于审查阶段，预计将在2024年内发布，该项标准将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，预防两轮电动车火灾事故的发生。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车行业现有标准电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范截至目前，已发布电动自行车相关国家标准5项，强制标准3项，推荐标准2项；行业标准5项。国家标准与行业标准的实施在保障产品质量安全，促进行业健康发展等方面起到重要作用。GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》，即“新国标”GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》GB/T 32504-2016《民用铅酸蓄电池安全技术规范》GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》QB/T 1715-2023《自行车车把》QB/T 4428-2023《电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸》QB/T 5869-2023《电动自行车总线通用技术规范》QB/T 5870-2023《电动车电子控制单元（ECU）通用技术规范》QB/T 5887-2023《电动自行车型号编制方法》•电池组与整车互认协同识别功能：可以避免使用者随意更换不适合的电池组，造成电池与车辆之间的不兼容问题•电（单体）热滥用、针刺检测项目：可以检测电池在高温或碰撞后是否会发生隔膜破裂，引发内部短路或过热现象•电池组过温报警功能，要求电池组内部温度或某一电池的温度达到 80C时，车辆或电池组应在 30 秒内发出报警声•此外，新标准明确了电池组管理系统（BMS）功能；增加了电池组提手强度、盐雾等安全项目；提高了对电池（单体）的稳定性能要求，包括在电池发生挤压、跌落等意外情况或低气压、高低温的特殊环境下电池的运行状况；增加了壳体阻燃、提手强度、防水等指标；以及电池组与充电装置互认协同识别功能等。即将发布，该标准从单体电池过充电、过放电、电池组温度保护和过充电保护等33项安全技术指标进行了规定。根据23年7月28日相关座谈会公布的内容，部分如下，可供参考如下：5©2024.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国两轮电动车市场整体销量情况及预测 新国标替换潮已过，2023年国内整体销量约在5500万辆2018年发布的《新国标》政策催生非国标车替换潮，随着政策的逐步推行，引来了3~5年的市场增长，随着《新国标》政策缓慢落幕，国内两轮电动车市场销量将回归到常态替换、少量新增的状况。来源：公司财报，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。 3180314030503220368047604350501055005000-1.3%-2.9%5.6%14.3%29.3%-8.6%15.2%9.8%-9.1%2015201620172018201920202021202220232024e2015-2024年中国两轮电动车销量及预测销量（万辆）增速（%）6©2024.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国两轮电动车整车出口情况省份出口量（万辆）出口额（亿元）浙江467.2 89.8 广东376.4 77.5 江苏236.4 67.0 天津126.5 24.4 海南74.0 12.5 数据显示，2023年中国两轮电动车整车出口量为1504.3万辆，出口额为320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级；2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。来源：中国海关总署，艾瑞咨询自主研究及绘制。1334.51793.52279.41610.31504.3191.4 242.5 339.7 353.5 320.5 11.6%34.4%27.1%-29.4%-6.6%13.9%26.7%40.1%4.0%-9.3%20192020202120222023出口量（万辆）出口额（亿元）出口量增速（%）出口额增速（%）2019-2023中国两轮电动车整车出口规模中国两轮电动车整车出口超千万辆，浙江省出口量位居首位2023年出口规模前五省份7©2024.5 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国两轮电动车品牌营收情况各大品牌实现营收增长，九号进一步拉升高端产品售价2023年，上市品牌中九号、雅迪、爱玛营业收入均呈现一定幅度的增长，而小牛由于销量下滑，营业收入下降16.3%；九号在高端两轮电动车市场进一步发展，单车平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端车型售价均在万元，相比之下传统品牌代表雅迪的单车平均收入下降至1488.2元。来源：各公司财报，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：九号电动数据为九号公司两轮电动车业务数据。24.3 310.6 31.7 208.0 42.3 347.6 26.5 210.4 74.1%11.9%-16.3%1.2%九号电动雅迪小牛爱玛2022营业收入（亿元）2023营业收入（亿元）增速（%）2022-2023年上市代表