全球产业趋势跟踪周报：Meta发布最强开源大模型，以旧换新政策超预期

敬请阅读末页的重要说明 2024 年 7 月 29 日 定期报告 ——全球产业趋势跟踪周报（0729） 相关报告 产业趋势方面，Meta 开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发；Open AI 进军搜索引擎，推出 SearchGPT；Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银。政策方面，设备更新、消费品以旧换新政策超预期，国企改革再发力。 ❑ 【主题与产业趋势】产业趋势一：Meta 发布开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发。7 月 23 号，Meta 公司发布了迄今为止最强大的开源 AI 模型 Llama 3.1。开源大型语言模型通常在功能和性能方面要落后于闭源模型，此次新发布的 Llama 3.1 405B 不仅规模庞大，性能也十分强劲，可称得上是开源 AI 领域的一个重要里程碑。产业趋势二：Open AI 进军搜索引擎，推出SearchGPT。北京时间 7 月 26 日凌晨，OpenAI 发布 AI 搜索新产品 SearchGPT，正式宣布进入备受期待的搜索市场。SearchGPT 由 GPT-4 系列模型驱动，能够实时访问互联网信息。目前 SearchGPT 只是一个“原型”，产品使用要排队等待进入 Waitlist，目前只向 10000 名测试用户开放。产业趋势三：Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银。7 月 25 日，谷歌DeepMind 公布了一项重大成绩，使用 AlphaProof 和 AlphaGeometry 2 两个混合大模型参加了 2024 年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）并获得了银牌，突破性解决了数学中的高级推理问题。 ❑ 【政策端】1）家电以旧换新，《家电以旧换新实施办法》详细部署了以旧换新的资金来源、补贴产品范围、销售企业及回收企业的确定方法，以及以旧换新流程；2）汽车以旧换新：《汽车以旧换新实施办法》提出中央财政按照确定的补贴标准，“对地方实行补贴资金包干；3）设备更新：设备更新支持力度超过预期。4）国企改革方面，涉及的重点内容主要包括：增强核心功能，聚焦“五个价值”,提出开展国有经济增加值核算、提升战新产业收入及增加值占比；支持中央企业设备更新改造，未来 5 年计划总投资超 3 万亿元；支持发展新质生产力，今年超过 80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级；支持人工智能产业，启动“AI 赋能产业焕新”工作，在算力、算法、数据、应用上同步发力。 ❑ 【重要资讯】经济数据：7 月 25 日，美国商务部公布首次预估数据显示，今年第二季度美国经济增长 2.8%，高于第一季度 1.4%的增长率。人工智能：上海市印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案》。 ❑ 【短期产业趋势关注及建议】从短期角度， 7月重点关注五大具备边际改善的赛道：消费电子（AI 手机、AI PC）、AI 算力（AI 芯片、存储、光模块、PCB、交换机）、船舶（集运、造船、油运）、能源（石油石化、煤炭）、电力。 ❑ 【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。 ❑ 【全球股市表现】上周全球股市涨跌分化，其中公用事业和材料表现较好，其他行业普遍表现一般。 ❑ 风险提示：政策落地不及预期、主观预测存在偏差、产业发展不及预期。 1. 《各部委学习三中全会精神后 都 做 了 哪 些 部 署 ？（0722）》 2. 《萝卜快跑开放载人测试运营服务，Neuralink 宣布脑机接口新进展（0715）》 3. 《Meta 推出文生 3D 模型，创 新 医 药 迎 政 策 支 持（0708）》 4. 《广东宣布氢能高速示范方案实施，国产大模型迎发展机遇（0701）》 5. 《英伟达开源最强通用模型 ， 华 为 开 发 者 大 会 开 幕（0624）》 6. 《“车路云”一体化加速，Optimus 机器人明年“限量生产”（0617）》 7. 《AI 的下一波浪潮将是物理AI，一切都将机器人化”-全球 产 业 趋 势 跟 踪 周 报（0603）》 8. 《央行“四箭齐发”，当前还有哪些产业政策预期？-全球 产 业 趋 势 跟 踪 周 报（0520）》 张夏 S1090513080006 zhangxia1@cmschina.com.cn 李昊阳 研究助理 lihaoyang1@cmschina.com.cn 郭佳宜 研究助理 guojiayi@cmschina.com.cn Meta 发布最强开源大模型，以旧换新政策超预期 敬请阅读末页的重要说明 2 策略研究 正文目录 一、核心关注与投资建议 .............................................................................................................................................. 3 1、 本周重要事项前瞻 .................................................................................................................................................. 3 2、 市场交易热点 ......................................................................................................................................................... 3 3、 主题与产业趋势变化：Meta 开源 AI 模型 Llama3.1, Open AI 进军搜索引擎，Google 加入大模型“内卷” ............ 4 （1）Meta 开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发 ........................................................................................ 4 （2）Open AI 进军搜索引擎，推出 SearchGPT ......................................................................................................... 5 （3）Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银 .....................