2024年日本仓储物流租户调研报告+-世邦魏理仕

⽇本物流⽇本2024年物流占有者调查报告⽇本房地产CBRE研究2024年6⽉2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics摘要- 物流运营相关的各种成本项⽬-CBRE在2024年3⽉进⾏了⽇本物流占有者调查。调查发现，占有者扩⼤物流⽹络的意愿，⽆论是总楼层⾯积还是场地数量，仍然强劲。物流公司正在寻求改善其⼯作环境并实现业务增⻓，⽽托运公司则专注于优化其物流和配送⽹络。2024年问题似乎是这两种趋势的催化剂。⽽对⽇本卡⻋司机实⾏的新加班规则，通常称为“2024问题”，将推动扩张和优化由于通货膨胀环境，成本不断上涨，涵盖劳动⼒和运输成本，还有能源和建筑成本。与去年调查相⽐，预计成本上涨的受访者⼈数在所有主要成本项⽬中均有所增加。-解决2024年问题的⽅法包括与其他公司合作增加装载和共同配送。⾏业参与者正在跨界合作解决问题，设⽴中转站和增加每个位置的存储容量等主要举措，表明对地区物流设施的需求进⼀步增加。物流⽹络的扩张，更⾼的成本负担尚未-就位置⽽⾔，物流运营商正寻求扩⼤其⼴域和城市配送⽹络。相⽐之下，⾼⽐例的发货公司似乎正在寻找靠近⼯⼚的位置，可能是由于制造业对存储空间需求增加。被解决* 2024年问题指的是对卡⻋司机数量限制的担忧‒未来物流设施的规格强调就业、安全和环境表现。调查还发现，卡⻋停靠位正受到重新关注。使⽤有⾜够卡⻋停靠位的设施被认为能有效减少司机的⼯作时间。从2024年4⽉起将将加班时间限制为每年960⼩时可能导致物流⽹络停滞并对经济造成压⼒© 2024 CBRE, INC.2CBRE RESEARCH01物流⽹络计划2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics物流⽹络扩展:需求仍然强劲，51%的租⼾计划扩⼤楼层⾯积，35%打算扩⼤场地数量。希望减少空间和场地的租⼾仍然是少数，但犹豫不决的⼈数有所增加。图1：未来三年物流网络规划100%80%60%26%20%40%26%25%20%32%31%12%10%0%2023(n=221)2024(n=179)2023(n=212)2024年(n=165)占地⾯积场地数量增⻓10%以上增⻓0-10%⽆变化减少1-10%减少10%以上未决定来源：2024年⽇本物流占⽤者调查，CBRE研究，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.4CBRE RESEARCH2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics优先事项:物流运营商正在推进倡议，以实现业务增⻓并改善⼯作条件。发货公司积极寻求改善其物流和配送⽹络效率的⽅法。图2: 未来三年的优先事项0%10%20%30%40%50%60%建⽴新的物流中⼼/扩展位置和⾯积改善⼯作环境和员⼯安全通过整合/搬迁设施提⾼物流⽹络效率强化运输/配送⽹络通过⾃动化/数字化转型提⾼设施效率升级现有设施和设备，适应货物类型/数量的变化由于⼯⼚/库存增加，处理与制造相关的货物全渠道/电⼦商务举措ESG举措物流运营商（n=128）其他建⽴新的物流中⼼/扩⼤地点和楼层⾯积改善员⼯的⼯作环境和安全通过设施的整合/迁移提⾼物流⽹络的效率加强运输/配送⽹络通过⾃动化/数字化转型提⾼设施的效率升级现有设施和设备，适应货物种类/数量的变化处理由于⼯⼚/库存增加⽽产⽣的与制造有关的货物全渠道/电⼦商务倡议第⼀优先级 第⼆优先级 第三优先级ESG倡议托运⽅公司（n=68）其他来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.5CBRE RESEARCH2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics执⾏⽹络计划的措施:多租⼾设施的使⽤仍然最受欢迎，⽽⼟地购买也⽇益受欢迎，这表明占⽤者更倾向于特定位置，如靠近其⽣产地点。图3: 未来三年执行物流网络计划的措施（可选择多个答案）0%10%20%30%40%50%60%提供现有和新的多租⼾设施供出租购买⼟地⽤于⾃建设施重建或扩建⾃有设施出租BTS设施（独家设施）合并场地/设施购买现有设施供⾃⽤委托给第三⽅物流服务提供商与开发商/投资者合作新开发出售后租回停⽌/出售⾃有设施未决定/⽆2023年(n=273) 2024年(n=191)其他来源：2024年⽇本物流占有者调查，CBRE研究，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.6CBRE RESEARCH2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics位置:物流运营商正在寻找扩展其城市和⼴域配送⽹络的位置。发货公司对⼯⼚附近的位置表现出兴趣。图4：正在考虑的物流设施的位置（可选择多个答案）0%10%20%30%40%50%60%70%⼯⼚附近的位置区域/交通枢纽位置⼤都市郊区（租⾦：低）成熟的物流区域（租⾦：中等⽔平）靠近居⺠区的位置（租⾦：⾼）城市地区（租⾦：极⾼）物流运营商（n=125）托运公司（n=65）其他来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.7CBRE RESEARCH02规格和成本展望2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics规格：占有者寻求的前四个优先规格与去年调查相同，侧重于就业、安全和环境性能。由于需要减少司机的⼯作时间，卡⻋停泊位的优先级有所提升。图5：物流设施规格需求预期变化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%空调应急电源环境性能/绿⾊能源基础隔离结构卡⻋停靠位冷藏空间福利设施（餐厅、便利店等）危险品仓库电动⻋充电器楼层承重净空⾼度坡道n=175增加⽆变化减少未知/不适⽤来源：2024年⽇本物流占有者调查，世邦魏理仕研究部，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.9CBRE RESEARCH2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics环境绩效:占⽤者愿意为环境绩效⽀付额外成本的意愿正在减弱，愿意⽀付0%的受访者⽐例在过去两年中有所增加。其他成本项的上涨可能是原因。图6：为高环境绩效设施支付更高租金的接受度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024(n=167)2023(n=157)2022(n=188)10%+8-10%6-8%4-6%2-4%0-2%0%其他来源：2024年⽇本物流占有率调查，CBRE研究，2024年3⽉© 2024 CBRE, INC.10CBRE RESEARCHuserid:444287,docid:173523,date:2024-09-01,sgpjbg.com2024 Japan Logistics Occupier SurveyJapan Logistics运营成本:更多的⼊住者预计所有成本项⽬的成本将增加; 通货膨胀影响了与物流运营相关的各种成本。图7：未来三年运营成本展望100%80%60%98%96%