全过程工程咨询数智一体化发展白皮书

P.03P.06P.11P.11P.12P.20P.22P.28P.07P.01P.01P.01P.04一、全过程工程咨询服务的发展方兴未艾（一）推广全过程工程咨询服务是必然选择2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号），首次从国家层面提出鼓励发展全过程工程咨询，同年5月，住房城乡建设部发布《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号），选取40家企业开展全过程工程咨询试点工作，由此拉开了全过程工程咨询发展的序幕。当前我国大力推广全过程工程咨询服务（以下简称“全咨服务”）既是顺应市场环境变化的应对，也是工程咨询企业自身转型升级发展的选择。培育全咨服务12促进工程建设组织方式变革打破过去 “碎片化”咨询服务，提升工程项目管理效率，保障工程建设质量3推动企业自身转型发展企业需顺应行业转型升级要求，促进资源集聚和模式创新，塑造核心竞争力响应一体化集成化市场需求业主需求从单一的专业服务逐渐转向集成化的综合服务转变，要求咨询方推动全过程管理图1：培育全咨服务的重要意义（二）我国全过程工程咨询服务已经步入到全面实施阶段从2017年起步至今，我国全咨服务经历了概念提出、试点推广到现在全面实施三个阶段。当前各省市都已发布全过程工程咨询推进方案，及其服务技术标准和合同体系。市场规模逐渐扩张，项目数量也保持稳步增长，截至2024年8月，项目数量从2017年只有27个累积到14079个。01022017年2018-2020年2021年至今1.概念首 次提出2.纳入建筑业“十三五”规划，推进全过程工程咨询3.住建部公布8省（市）、40家企业进入试点名单01 概念提出阶段1.国家发改委、住建部等多部委相继发布指导性文件2.各地方政府、行业协会陆续出台指导意见、及其服务技术标准和合同体系02 试点推广阶段截至2024年8月底：1.31个省市几乎都出台全咨配套政策2.全国累计全过程工程咨询项目14000余个03 全面实施阶段图 2：中国全咨服务发展历程表 1：近年来国家层面全过程工程咨询政策政策主要内容2017.02国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求培育全过程工程咨询，完善工程建设组织模式2017.05住建部《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》选取八个省市，40家企业开展为期两年的试点工作2019.03发改委、住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施2020.04中国建设标协《房屋建筑和市政基础设施建设项目 全过程工程咨询服务技术标准》（征求意见稿）作为技术参考，明确投资决策综合咨询、工程建设全过程咨询的内容、程序以及成果2021.04中咨协《工程咨询行业2021-2025年发展规划纲要》要求加快推进全过程工程咨询，进一步发挥全过程工程咨询对工程建设项目审批制度改革的支撑作用。2021.04中国建设标协《建设项目全过程工程咨询管理标准》（征求意见稿）明确全过程工程咨询项目管理、组织架构以及各个环节咨询与管理标准2023.08中国勘察设计协会《全过程工程咨询服务规程》完成基本模式定义、给出服务内容清单和成果清单，为合同签订奠定基础，提供工作目标、基本任务和交付成果等各阶段咨询服务操作大纲资料来源：根据政策整理形成（三）全过程工程咨询服务突出以项目管理为主线全咨服务通常采用“1+N”服务模式。核心“1”即为项目管理能力，与投资咨询、勘察设计、招标采购、造价咨询和工程监理等一项或多项服务融合开展，为业主提供跨专业、一体化的综合性咨询服务。得益于在项目管理方面的优势，工程监理企业以及项目管理企业相较于其他企业在全咨项目方面表现更为优异。03表 2：2023年全国全过程工程咨询项目中标100强前10名示例排名企业名称企业属地中标项目数量1晨越建设项目管理集团股份有限公司四川832和天（湖南）国际工程管理有限公司湖南713友谊国际工程咨询股份有限公司湖南694浙江江南工程管理股份有限公司浙江655五洲工程顾问集团有限公司浙江586湖南长顺项目管理有限公司湖南487公诚管理咨询有限公司广东448湖南省建筑设计院集团股份有限公司湖南429中机国际工程设计研究院有限责任公司湖南4110中达安股份有限公司广东37总计558项资料来源：鲁班乐标发布的2023年全国全过程工程咨询中标100强服务内容多是集中在造价咨询、工程监理以及项目管理三个模块。根据天强产业研究院TDi对1200余个全咨项目样本信息梳理，目前全咨服务涉及到造价咨询服务比例最高，达到78.1%，工程监理和项目管理分别有57.9%和45.6%。基于这三类服务内容衍生出多种服务组合，呈现清单式、模块化服务，既有两两组合，也有三者兼而有之。资料来源：天强产业研究院TDi《全过程工程咨询实践探索专项报告》5.0%22.2%45.6%57.9%78.1%9.2%17.4%投资策划设计项目管理工程监理造价咨询勘察测绘招标代理0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%图 3：全咨项目各块服务内容分布情况04（四）数字化全过程工程咨询服务正当时1.“BIM+全咨”服务模式逐渐兴起随着BIM技术不断演进以及不断应用，自2022年以来开始逐步有项目探索尝试以BIM技术与全咨融合模式推进，根据天强产业研究院《全过程工程咨询实践探索专项报告》，以“BIM+全咨”服务模式开展的项目占比大概在5%左右，这类项目呈现出鲜明的特点。全过程服务需求清晰。超八成以上的“BIM+全咨”服务项目服务内容在4项目以上，更有26.7%的项目服务内容在6项以上，除常规勘察、设计之外，还包括投资策划、绿建咨询等，充分表明业主对于全过程集成管理的意愿强烈。联合体中标较为常见。六成左右的“BIM+全咨”项目都是以联合体形式中标，BIM咨询模块通常都是联合体牵头单位负责，这对其BIM技术应用以及统筹管理能力提出了很高的要求。 BIM技术赋能创造更高价值。通过比较不同全咨项目发现，含BIM咨询全咨项目整体费用率略高于不含BIM咨询的项目,在其他服务内容相同的情况下，增加BIM咨询服务将带来全咨项目费用率增长，但幅度基本控制在1%左右。资料来源：天强产业研究院TDi《全过程工程咨询实践探索专项报告》表 3：全咨项目中BIM咨询对费用率的影响情况11由于当前含BIM咨询的项目样本量有限，只能选取部分具有代表性的服务模块进行比较分析。服务内容（除BIM咨询之外）增加BIM咨询带来平均费用率变化项目管理+工程监理0.29%工程监理+造价管理0.99%项目管理+工程监理+造价咨询1.20%2.头部企业大力布局数字化全咨服务部分头部企业为持续巩固市场地位，打造差异化发展优势，已经在深入探索数字化全咨服务。这些企业结合自身战略明确数字化全咨业务功能定位以及发展策略，打造专业化服务产品。不同企业结合各自资源禀赋不断强化服务支撑，在数字技术应用，底层架构搭建、服务模式探索、组织架构调整以及人才队伍建设等方面各有侧重。05图 4：部分企业数字化全咨服务业务定位建