2024年现制茶饮报告

1MobTech研究院出品2024年9月2024年现制茶饮行业研究报告©2024 MobTech. All rights reserved.本报告核心观点|行业现状：•现制茶饮进入4.0阶段，健康属性拉满；市场规模呈快速上升趋势，下沉市场增速明显•茶饮客单价承压，但门店仍在加速扩张，原叶茶市场受市场认可|消费者洞察：•现制茶饮消费者中，男性增长显著，占50.9%；00后占比最高，达34.9%；学生、职员占比较多，收入主要集中在5001-8000元•四成人群每周喝1-2次，单价10-15元接受度最高|竞品分析：•头部茶饮企业均采用加盟为主的商业模式，沪上阿姨、蜜雪冰城前期投入相对较低•为保障高速扩张的原料供给以及产品质量，茶饮品牌均已布局较为完备的供应链，覆盖采购、生产、仓储、物流四大环节|发展趋势：•出海将成为中国现制茶饮品牌的第二增长曲线•轻乳茶、高香茶成新宠，年轻消费者对茶饮风味要求更多元•蕴含创意与巧思的IP联名，才能得到消费者认可目录CONTENTS现制茶饮市场现状1现制茶饮消费人群洞察2现制茶饮竞争格局3现制茶饮未来发展趋势44Source：中国连锁经营协会《现制茶饮术语和分类》，MobTech研究院整理绘制现制茶饮定义现制茶饮主要由茶或茶汤为原料，添加牛奶、水果、谷物等添加物，并现场加工制作成茶饮。其按原料分，可分为原叶、奶茶等不同类型现制茶饮定义现制茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜水果、谷物、新食品原料等食品和食品添加剂，添加或不添加茶顶，经过现场加工制作的液体或半固体或固液混合物，供消费者直接饮（食）用的产品现制茶饮按照原材料进行分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮 原叶茶饮：现场加工制作的原叶茶饮 传统奶茶：以原叶茶饮和（或）茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物 调制奶茶：以原叶茶饮和（或）茶汤为原料，加入固体饮料和（或）其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物 调味茶饮料：以水为原料，加入二氧化碳等食品添加剂和（或）其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物 新茶饮：以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物 其他现制茶饮：除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮原料添加物现制茶饮…——现制茶饮组成————现制茶饮分类——5Source：沙利文，国联证券，红餐产业研究院，MobTech研究院整理绘制现制茶饮进入4.0阶段，健康属性拉满现制茶饮产品种类进一步细分，食材原料更加丰富，并强调真奶、真茶的健康属性现制茶饮行业发展历程1.0 茶饮粉末调制阶段2.0 传统连锁茶饮阶段3.0 新茶饮阶段4.0 健康原叶鲜奶阶段1995年以前1995-20152016-20232023-至今原料及制作•奶茶粉末为主，冲水勾兑•茶末茶渣或普通茶叶作基底茶，奶精粉勾兑•天然优质原料萃取冷萃茶、冰滴茶等，加入新鲜水果、鲜奶等配料店铺及布局•小型街边店为主，3-5㎡，线下售卖•连锁街边店为主，15-20㎡，以加盟模式扩张•优质品牌店+连锁街边店线上线下全场景覆盖，多分布于商圈周围，50-200㎡•开放加盟、拓展海外市场等进一步抢占市场品牌打造•基本无品牌意识，产品销售为主•连锁概念为主，侧重产品本身，本土品牌特色不显•注重个性化品牌IP打造及跨界联名，本土新品牌层出不穷产品价格•10元以内•10-20元•10-20元•自动化程度低，人工操作为主•自动化程度提高，人工+机器搭配•自动化程度进一步提高，注重数字化运营自动化程度•产品种类更加细分，食材原料更丰富，并强调健康属性•品牌注重私域运营，开始实施会员计划•5-30元•数字化赋能各经营环节6Source：茶百道招股书（援引自Frost Sullivan），MobTech研究院整理绘制现制茶饮市场规模呈快速上升趋势，下沉市场增速明显截至2023年，现制茶饮市场规模已近2500亿，年复合增长率达25.2%，预计到2028年将超5000亿；从城市线级看，三线及四线以下城市的现制茶饮店市场增长迅速现制茶饮市场规模80.5 111.7 124.3 190.5 202.9 247.3 303.7 353.4 407.8 469.3 538.5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2018-2028E按类型划分的中国饮品店行业市场规模（十亿）现制茶饮现制咖啡其他CAGR 2018-2023CAGR 2024E-2028E现制茶饮25.2%15.4%现制咖啡24.0%18.4%其他5.4%4.0%201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E2018-2028E按城市等级划分的中国现制茶饮店市场规模四线及以下城市三线城市二线城市新一线城市一线城市CAGR 2018-2023CAGR 2024E-2028E四线及以下28.0%15.0%三线城市34.4%18.0%二线城市20.6%15.0%新一线城市19.3%14.2%一线城市16.8%11.4%7Source：蜜雪冰城、古茗、茶百道招股说明书，MobTech研究院整理绘制现制茶饮市场的快速增长与茶饮产品、收入情况及即时配送密切相关茶饮新品的不断开发以及品牌营销能力的增强、居民可支配收入及城镇化率的提升以及线上点单和外卖配送服务的普及等均对茶饮市场的快速增长起驱动作用现制茶饮发展驱动力现制茶饮产品开发及品牌营销能力增强不断变化的市场需求催生现制茶饮品牌加大产品研发和品牌营销力度：•产品研发方面，通过将不同茶底与不同原料搭配推出种类繁多的产品，从而满足消费者对新配方和口味的追求；•品牌营销方面，通过推出文创、动画、主题IP形象塑造以及在热门综艺、电视剧中露出等措施，增强对消费者的吸引36.9% 38.7% 43.1%49.4% 53.9% 56.3% 60.6% 65.0% 68.4% 71.7% 75.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.02018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E2018-2028E按堂食及外卖划分的中国现制茶饮店市场的市场规模及市场份额堂食（十亿元）外卖（十亿元）外卖市场份额（%）外卖服务及小程序线上下单的发展越来越多消费者选择使用线上小程序订购餐饮和日常生活用品，中国现制茶饮店也因此催生出多种产品销售渠道。中国现制茶饮店市场外卖零售额已由2018年的297亿元增至2023年的1391亿元，CAGR为36.2%，占总零售额的56.3%。外卖服务和线上点单系统的快速发展促进了现制茶饮店销量的增加，推动了整体市场的扩大居民可支配收入及城镇化率提升2.823.9220182023中国全年人均可支配收