餐饮行业月度观察报告

餐饮行业月度观察报告2024年9月目 录01餐饮行业景气指数：整体持续上升，重点区域之间正在形成分化02产品上新：茶饮、面包烘焙、火锅产品稳步上新、咖饮产品上新开始减速 03开店情况：国内品牌扩张势头不减，海外品牌持续入驻中国市场04融资上市：9月餐饮领域融资事件数增加，IPO新动向较少05餐企大动作与行业大事件01餐饮行业景气指数：整体持续上升，重点区域之间正在形成分化全国：8月全国餐饮景气度持续攀升，餐饮行业大盘趋稳指数说明红餐产业研究院通过大数据抽样分析以及市场调研的方法，采集了全国18个城市8大品类超过10万家餐饮门店的店均营收以及店均订单量原始数据，并按照国家统计局公布的合成指数法进行指数编制。该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。全国餐饮行业景气指数2024年1—8月，我国餐饮行业在市场竞争加剧的背景下，整体表现呈现出复杂性与韧性并存的态势。数据显示，全国餐饮收入在此期间达到34,998亿元，同比增长6.6%，餐饮消费大盘保持稳定。尽管餐饮收入增速有所放缓，部分上市餐饮企业面临“增收不增利”的困境，但整个行业依然展现出较强的经济韧性和市场适应能力，维持在一个相对积极的景气区间。截至2024年8月，全国餐饮景气指数攀升至119.7，较前一期的117.4有所提升，这标志着餐饮行业整体上处于扩张之中。根据国家统计局数据，2024年 8月份全国餐饮收入4,351亿元，同比增长3.3%，增速较上月加快0.3个百分点，进一步印证了餐饮市场的稳健增长趋势。在此期间，餐饮市场的稳健增长主要得益于暑期出行热度的显著提升。多地政府与企业紧抓“文旅+餐饮”和“夜经济”的发展机遇，积极打造多元化的新消费场景，有效促进了餐饮消费的增长。4资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日119.7 10 30 50 70 90 110 130 2019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072019年1月至2024年8月全国餐饮行业景气指数走势图重点区域：景气指数呈现分化趋势，机遇与挑战并存重点区域景气指数2024年8月，我国餐饮行业呈现区域分化趋势。其中，四川与上海的餐饮行业景气指数持续上扬，但增速有所减缓；相比之下，广东与北京的景气指数则呈现下滑态势。具体而言，四川餐饮市场得益于文旅消费的显著增长，其餐饮景气指数从7月的98.7持续增长至8月的107.4，环比增长8.9%，增速较上月放缓2.1个百分点。上海则通过举办“上海之夏”等促消费活动，有效提振了餐饮市场，景气指数从7月的117.9增长至8月的121.2，环比增长2.7%，增速较上月放缓2.4个百分点，整体市场呈现企稳态势。相较之下，广东与北京的8月餐饮景气指数则有所下滑。广东8月的餐饮景气指数为120.7，环比下降1.9%；北京为129.4，环比下降0.3%。两地的餐饮市场竞争异常激烈，新品牌涌现和老品牌转型使得市场竞争趋于白热化，加之宏观经济、政策调整及消费者需求变化等多重因素也对两地餐饮市场产生了较大的影响，导致市场表现相对疲软。5资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日60 70 80 90 100 110 120 130 140 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024年1月至2024年8月重点区域餐饮行业景气指数走势图广东省四川省北京市上海市重点品类：品类景气度增速趋缓，烤串品类开始承压重点品类景气指数2024年8月，中式正餐、火锅与小吃快餐三大餐饮赛道的景气指数持续攀升，但增速有所放缓；相比之下，烤串品类在经历7月的小高峰后，景气指数开始呈现下滑态势。具体而言，中式正餐8月景气指数攀升至143.1，环比增长4.7%，但增速较7月下降了3.6个百分点。火锅品类则凭借社交餐饮的热门地位，通过产品创新和口味调整，成功吸引了大批消费者，8月景气指数环比增长9.0%，达到97.4。小吃快餐品类8月景气指数稳步增至101.5，环比增长3.7%，产品创新、服务升级及营销策略的多样化进一步推动了其市场渗透率的提升。而烤串品类8月景气指数略降至152.7，环比下降0.1%，显示出夏季热门美食的地位虽稳固，但面对激烈的市场竞争和消费者偏好的快速变化，烤串品类也面临着一定的市场压力。6资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日60 80 100 120 140 160 180 2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082023年1月至2024年8月重点品类景气指数走势图中式正餐火锅烤串小吃快餐02产品上新：茶饮、面包烘焙、火锅产品稳步上新，咖饮产品上新开始减速34.1%33.5%20.1%8.4%2.2%1.7%水果茶奶茶轻乳茶&纯茶酸奶/奶昔其他咖啡茶饮：奶茶新品数量增速加快，花果融合成为上新新趋势2024年9月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有44个连锁茶饮品牌共推出了179款新品，环比增长14.0%。从产品的细分种类来看，当月茶饮新品涵盖的种类有水果茶类、奶茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。其中，新品最多的细分种类为水果茶类，9月共推出了61款新品，占茶饮新品的34.1%，环比下降13.1%。其次，9月奶茶类新品数量增长速度最快，新品数量共计60款，环比增长51.7%；轻乳茶/纯茶类新品数量为36款，环比增长41.7%。9月的酸奶/奶昔类的新品数量则相对较少，占比仅为8.4%，咖啡类新品占比不足2%。从新品的元素来看，当月茶饮品牌上新的热门元素主要集中在花卉和时令水果上。各大茶饮品牌纷纷推出融合桂花、茉莉等花卉元素及时令鲜果（如桃子、椰子、石榴、龙眼、芒果等）的新品，如古茗茶饮推出了龙眼桂花饮、7分甜推出了满杯馥桂龙眼、1點點推出了15颗龙眼茉莉绿等新品。此外，芋泥、抹茶等元素也呈现出上升趋势。例如，茶百道推出的超厚芋泥奶茶、超厚芋泥奶绿、超厚芋泥鲜奶等芋泥新品系列，书亦烧仙草推出的中国抹茶•珍珠牛乳、中国抹茶•厚芋麻薯、抹茶红豆双皮奶等抹茶新品系列。82024年9月部分茶饮品牌产品上新情况资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日6.1%12.2%32.7%49.0%冷萃咖啡美式/意式浓缩非咖啡