烤肉品类发展报告2024

2024年2月烤肉品类发展报告2024研究员：黎绮婷2摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023—2024年1月烤肉品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了烤肉品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为烤肉品类的从业者、投资人、消费者等提供参考p 全文部分亮点如下：2023年全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速。此外，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4%大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量仍然较少，一定程度上看，烤肉品牌仍有扩张空间近年来，烤肉品类在下沉市场的发展潜力爆发。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%，其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右近年来，随着烤肉消费需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带横跨50~250元，其中人均消费价位在50~100元区间的品牌占比到达65.6%，其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1%目 录302发展亮点：细分与融合并行发展，烤肉品类持续创新升级01 品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入局者众多03趋势与建议：烤肉品牌亟需打造差异化，地域风味静待挖掘 01品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入局者众多烤肉品类发展历史悠久，目前已经进入多元化发展的中兴期p 追溯人类文明的起源不难发现，“烤”是一种古老的烹饪方式。而作为其产物之一的烤肉，同样经历了漫长的发展过程。时至今日，烤肉已经成为全球美食文化不可或缺的部分p 纵观我国烤肉品类的发展历程，大致可以分为萌芽期、发展期、成型期和中兴期。烤肉品类发展至今，已经分化出了多个细分品类，还孕育出了一批发展成熟的品牌51.02.03.04.020世纪90年代21世纪初期约2016—2020年2020年前后至今• 韩式烤肉在国内兴起，成为彼时传统中餐以外的一种新餐饮消费形式• 消费者对肉类需求增加• “韩流”流行对烤肉品类的发展起到推动作用• 日式烤肉逐渐流行，日韩烤肉在此时成为主流• 烤肉品类多样化，融合烤肉和土耳其、巴西等异域烤肉涌现• 市场竞争加剧，品牌差异化成为关键• 韩式烤肉热度下滑，日式烤肉热度攀升，融合烤肉成市场主流• 多个日式烤肉品牌崛起，探索烤肉高端化之路• 中式烤肉强势崛起，打破日韩烤肉垄断局面• 细分与融合并存。不同流派均有代表品牌涌现，同时烤肉各细分赛道之间相互借鉴和融合的趋势加强• 创新和差异化成为烤肉品牌发展的关键资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理烤肉品类在我国的发展历程入局者众多，全国烤肉门店数和相关企业存量数实现双增长p 近年，烤肉赛道依旧受餐饮创业者的欢迎，门店数和相关企业存量双双增长p 具体来看，截至2023年12月，全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速；门店数方面，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4%62019—2023年全国烤肉相关企业情况71,368 79,887 91,585 103,169 116,349 21.2%11.9%14.6%12.6%12.8%2019年2020年2021年2022年2023年存量（家）同比变化（%）2024年全国烤肉门店情况在营业门店总数16.4万家同比增速2.4%资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年1月超八成烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超100家的品牌占比为2.5%p 据红餐大数据，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超过100家的品牌占比仅有2.5%p 大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量较少，这或意味着，烤肉品牌仍有扩张空间741.2%44.7%6.8%4.8%2.5%5家及以下6~30家31~50家51~100家100家以上2024年全国烤肉品牌门店数区间占比分布资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月近三成烤肉门店位于华东区域，广东、江苏、山东三省烤肉门店数排名靠前p 烤肉门店分布于全国各个区域，其中华东区域的门店数占比远高于其他区域，达到29.6%。在另外的六大区域中，烤肉门店分布相对均匀，门店数占比均在9.5%~13.9%之间p 从省级行政区来看，广东、江苏、山东的烤肉门店数最多，其次是辽宁、四川、浙江。这些省份要么具有较为发达的经济和良好的餐饮市场基础，便于烤肉品牌发展，要么本身就有食用烤肉的习惯，能够为烤肉品类提供持续的消费动力829.6%13.9%13.8%12.7%10.3%10.2%9.5%华东西南东北华北华中华南西北2024年全国各区域烤肉门店数占比分布2024年全国烤肉门店数TOP10省级行政区河南7.5%广东7.6%浙江5.4%河北4.8%山东6.6%江苏7.2%陕西4.1%黑龙江4.0%四川5.4%辽宁6.4%1~3名4~6名7~10名资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月韩式烤肉发展较为成熟，中式烤肉发展速度快p 经过多年的发展，烤肉品类已经细分出多个细分赛道。按照产品口味的风格来划分，烤肉品类大致可以分成韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等p 其中，韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品类的三大主要细分赛道。它们在产品特点、发展特点上表现各异，并均已诞生一批实力品牌9中式烤肉包含了川渝、东北、新疆、内蒙古等多个地域细分烤肉品类，口味、食材和吃法丰富多样中式烤肉的品牌化发展历程相对较短，近年其扩张速度较快，人均消费较为亲民酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等中式烤肉日式烤肉口感细腻，注重原汁原味，突出肉质的鲜美日式烤肉具有人均消费相对高、扩张速度相对慢、品类的连锁化程度相对低等特点御牛道、赤坂亭、竹涟烧肉等日式烤肉韩式烤肉的口味以甜辣为主，通常使用各种酱料和调味料来增加口感和风味韩式烤肉的品牌化发展历程较长，韩式烤肉目前整体热度有所降温，但近年也有一些品牌发展势能较好韩宫宴、新石器烤肉、安三胖等韩式烤肉品类各竞争梯队均有品牌出现，门店数和进驻城市数成正比p 从竞争格局上看，烤肉品类中门店数最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其门店数超过900家，其次还有小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等实力品牌p 整体上看，中式烤肉品牌的连锁化程度相对更高，如小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌门店数均超400家；日式烤肉品牌的连锁化程度相对较低，品牌门店数主要集中在50家以内1