2024年+美妆个人护理跨境电商专题研究

2024年美妆个人护理跨境电商专题研究ATLAS 营销云2024年 美妆个人护理跨境电商专题研究广东五六数字科技2024 年 6 月撰稿ATLAS跨境贸易研究所审阅Vanda联系方式微信公众号：营销云营销云官网：https://www.yishucha.com/2024年美妆个人护理跨境电商专题研究2目录123中国美妆个护行业总体趋势行业体量、分布及发展趋势中国美妆个护外贸趋势专题贸易体量、目标市场、重点品类美妆个护品类亚马逊趋势专题价格趋势、品类趋势及实践建议4参考文献本文引用的参考文献一览2024年美妆个人护理跨境电商专题研究31 中国美妆个护行业总体趋势2023年，中国化妆品行业态势良好。国内全年化妆品零售额为4142亿元，同比增长5.1%；全年化妆品进出口贸易总额244.5亿美元，同比下滑12.2%；但出口“爆发式”增长与进口“疲软式”速降形成鲜明对比。[1]中国化妆品通过产业园的打造已经基本形成了几大集群，包括上海市的“东方美谷”，浙江省湖州市的“美妆小镇”，广东省广州市的“白云美湾”、“中国美都”和“南方美谷”，四川省成都市的“她妆美谷”，重庆市的“西部美谷”以及北京市的“未来美城”。东南西北四大方位均已布局，化妆品产业即将进入集群式高速发展期。广州市化妆品工业产值超过1000亿元，产业规模约占全国的55%，位居中国首位。截至2023年9月，广州持证化妆品生产企业有1870家，占广东省（3152家）的59.3%，占全国（5561家）的33.6%，化妆品注册备案数量占全国的60%。[2]广州白云区被称为中国化妆品行业的硅谷，广州市的化妆品备案生产企业主要集中在白云区，有1288家，占全市化妆品生产企业数量的68.95%，其次是花都区、从化区、番禺区、广州开发区黄埔区、增城区、南沙区、天河区和荔湾区。2024年美妆个人护理跨境电商专题研究42 中国美妆个护外贸趋势专题2023年中国化妆品出口额达65.1亿美元，同比强势增长16.7%。 [1]近十年来，中国化妆品出口一直保持稳定增长，从2014年的28.9亿美元，逐步攀升至2023年的65.1亿美元；除2020年因为疫情影响有所下滑之外，均保持了正增长，且增幅大部分为两位数，充分体现了中国化妆品国际竞争力的稳步提升。 [1]2023年我国出口前五大市场分别是美国、中国香港、英国、日本和印度尼西亚，占我国化妆品出口总额的48.7%。紧随其后的是韩国，2023年同比增长108.5%，从2022年的第15位飙升到第6位。【表1】数据来源：《2023年中国化妆品外贸形势分析与展望》，中华人民共和国商务部，2024年2月23日。ATLAS跨境贸易研究所整理制表。表1 2023年中国美妆个护主要出口市场国家出口额（亿美元）出口占比同比增长美国13.320%7.9%中国香港7.812%12.6%英国4.57%24.7%日本3.35%-4.4%印尼2.74%67.7%韩国2.13%108.5%俄罗斯1.93%-泰国1.42%-14.7%2024年美妆个人护理跨境电商专题研究5基础护肤和彩妆两大门类是我国美妆个护出口的主要产品，2023年占品类出口总额的54%。表2 2023年中国美妆个护主要出口品类本页数据来源：《2023年中国化妆品外贸形势分析与展望》，中华人民共和国商务部，2024年2月23日。ATLAS跨境贸易研究所整理制表。品类出口额（亿美元）出口占比同比增长基础护肤类产品20.731.8%39.8%彩妆类产品14.322.0%24.8%身体护理品1218.4%-口腔护理品7.211.1%-脱毛剃须类产品6.39.7%-头发护理品4.87.4%-在品类所有出口省份中，广东省凭借其产业优势连年位居第一。2023年美妆个护出口总额达22.8亿美元，占全国35%，同比增长20.9%。表3 2023年中国美妆个护主要出口省份排名排名省份出口额（亿美元）出口占比同比增长1广东22.835%20.9%2浙江16.525.4%34.8%3上海8.312.8%7%4江苏4.87.4%-2.9%5福建3.45.3%-2024年美妆个人护理跨境电商专题研究63 中国美妆个护外贸趋势专题跨境电商平台，亚马逊独占鳌头[3]根据Similar Web的统计数据，目前亚马逊独立访问用户数量已超过26.59亿，数值远超第二名的4.67亿，稳居全球电商首位。[5]同时，亚马逊发布的最新数据也显示，该购物平台在全球180多个国家和地区已拥有超过3.1亿活跃客户。作为公认的电商“老大哥”，亚马逊早已在全球范围内都建立起了广泛的认知度，并且其所占的市场份额也是遥遥领先一众电商同行。以美国市场为例，Statista发布的最新数据指出，在多位玩家集聚的美国市场，亚马逊仍能以37.6%的绝对优势稳居市场份额第一，断层领先其他平台。而eMarketer也预测称，2024年，亚马逊在美国市场的线上销售额将持续增长至 4922.3 亿美元，占据全美73.4%的市场份额。2024年美妆个人护理跨境电商专题研究7因春夏换季，Q1 亚马逊彩妆和身体护理产品快速占领榜单。基础护肤品类的份额因此被挤占。本页数据来源：Beauty Matter - Amazon - Top 25 Beauty & Personal Care, Mar 31st, 2024.图1 亚马逊美妆个护TOP 25榜单产品分类占比 2024 Q1 VS 2023 Q4图2 亚马逊美妆个护TOP 25榜单产品详情 2024 Q1 VS 2023 Q42024年美妆个人护理跨境电商专题研究8美妆个护产品均价下跌：2024年Q1，亚马逊全品类定价上涨。然而对美妆 / 个人护理门类来说，定价与2023年持平甚至略有下跌，与2022年相比平均下跌11%。数据来源：Jungle Scout – Amazon Product Pricing Report 2024, Jun, 2024.图3 2024 Q1 亚马逊品类价格涨跌2024年美妆个人护理跨境电商专题研究9但这种下跌并不是因为常规品类的竞争态势，而是因为网红品类虚高定价后衰退造成的。商家在选品时应注意时效性，并定期更新。数据来源：Jungle Scout – Amazon Product Pricing Report 2024, Jun, 2024.图4 2023～2024亚马逊美妆个护TOP25榜单产品价格涨跌2024年美妆个人护理跨境电商专题研究10夹缝求生，必须注重品牌、控制渠道，才能保障利润亚马逊消费者购物时以比价为第一要务，2024年因受通胀、经济负面预期等影响，此特征将更为明显。而对商家来说，由于面对亚马逊仓储运费上涨及通胀造成的原料价格上涨，成本将进一步升高。因此打造自有品牌、严防代理渠道间恶性价格战就成了保障利润的必要途径。数据来源：Jungle Scout – Amazon Product Pricing Report 2024, Jun, 2024.图5 2024 Q1 亚马逊商户及消费者信心调查提要本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:529794下载,文档Id:178143,下载日期:2024-10-182024年美妆个人