德翔海运:招股说明书

全 球 發 售（於香港註冊成立的有限公司）股份代號：2510聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人德 翔 海 運 有 限 公 司T.S. Lines Limited重 要 提 示閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。T.S. Lines Limited德 翔 海 運 有 限 公 司（於香港註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 250,940,000股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 25,094,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目 ： 225,846,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股股份4.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）股份代號 ： 2510聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件 －A.送呈公司註冊處處長的文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第38D條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定，預期為2024年10月30日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2024年10月30日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份4.50港元，且現時預期將不會低於每股發售股份3.50港元。倘因任何理由，本公司及整體協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2024年10月30日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份4.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定發售價低於每股發售股份4.50港元，多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調低發售股份數目及 ╱ 或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，調低發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知，將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tslines.com 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構－ 全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」。倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節。於作出投資決定前，有意投資者務請考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法律登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及美國任何適用州證券法之登記規定獲豁免或有關交易毋須遵守該等規定則除外，發售股份(1)僅可根據第144A條或美國證券法的另一項可用登記豁免向合資格機構買家及(2)根據S規例於美國境外以離岸交易發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.tslines.com）刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。2024年10月24日重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站( www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站( http://www.tslines.com)刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO服務於www.eipo.com.hk擬 收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。香 港時間2024年10月24日（星期四）上午九時正至2024年10月29日（星期二）上午十一時三十分。悉 數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年10月29日（星期二）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道閣 下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示不 擬收取實體股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有 關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。重 要 提 示我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本文件電子版本的內容，與按照公司（清盤及雜項條文）條例第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請必須認購最少1,000股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。倘若通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。德翔海運有限公司（每股香港發售股份4.50港元）可申請認購的香港發售股份數目及付款申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0004,545.3825,000113,634.57200,000909,076.502,000,0009,090,765.002,0009,090.7630,000136,361.48250,0001,136,345.