速腾聚创:招股说明书

全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 2498（於開曼群島註冊成立的有限公司）RoboSense Technology Co., Ltd速騰聚創科技有限公司聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD速騰聚創科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：22,909,800股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,291,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：20,618,800股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份43.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股發售股份0.0001美元股份代號：2498聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份43.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份43.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）可於我們同意及視為合適的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前的任何時間，將香港發售股份的數目及╱或發售價調減至低於本招股章程所述的水平。於此情況下，本公司將於作出上述相關調減決定後，於切實可行情況下盡快且惟無論如何於遞交香港公開發售申請截止當日上午前於本公司網站 www.robosense.ai/en 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減香港發售股份數目及╱或發售價的通告。進一步詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括惟不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。請參閱本文件「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。發售股份(i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向「合資格機構買家」（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.robosense.ai/en 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2023年12月27日重 要 提 示致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.robosense.ai/en 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 於網上透過網上白表服務以IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」並 下 載 或 於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下 載）或 於www.hkeipo.hk 提出申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。重 要 提 示閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例法規釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2) 港元港元港元港元1004,343.372,00086,867.3110,000434,336.56300,00013,030,096.502008,686.732,500108,584.1320,000868,673.10400,00017,373,462.0030013,030.103,000130,300.9630,0001,303,009.66500,00021,716,827.5040017,373.463,500152,017.7940,0001,737,346.20600,00026,060,193.0050021,716.824,000173,734.6250,0002,171,682.76700,00030,403,558.5060026,060.204,500195,451.4460,0002,606