华昊中天医药-B:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2 5 6 3北京華昊中天生物醫藥股份有限公司Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.北 京 華 昊 中 天 生 物 醫 藥 股 份 有 限 公 司（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ）全球發售全球發售的發售股份數目：14,588,000股H股香港發售股份數目：1,458,800股H股（ 可予重新分配）國際發售股份數目：13,129,200股H股（ 可予重新分配）最高發售價：每股H股22.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（ 須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股發售股份人民幣1.00元股份代號：2563聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」所列隨附文件已根據香港法例第32章公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預 期發 售價 將由 整 體協 調人 與 我們 於定 價日 以 協議 方式 釐 定。 定價 日預 期 為2024 年10 月 29 日（ 星 期二 ）或 之前 。發 售 價不 會超 過22.0 港元 ，且 目 前預 期不會 低 於 16.0 港 元 。 香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 須 於 申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份 22.0 港 元 ， 連 同 1.0 % 經 紀 佣 金 、 0.0027 % 證 監 會 交 易 徵 費 、0.00565 % 聯 交 所交 易 費 及 0.00015 % 會 財局 交 易 徵 費 ，倘 發 售 價 低 於22.0 港元 ， 則 多 繳 股款 可 退 還 。 倘整 體 協 調 人 與我 們 因 任 何 原因 而 未 能 於 2024 年 10 月29日（ 星期二 ）中午十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行且將告失效。我們 於中 國註 冊成 立， 而我們 大部 分業 務均 位於 中國。 潛在 投資 者應 注意 中國與 香港 在法 律、 經濟 及金融 體系 方面 的差 異， 並應了 解投 資於 中國 註冊 成立 的 公 司 會 涉及 不 同 風 險 因 素 。 潛 在 投資 者 亦 應 留 意 中 國 的 監 管框 架 與 香 港 的 監 管 框 架 不同 ， 並 應 考 慮 H 股 不 同 的 市 場 性 質 。有 關 差 異 及 風 險 因 素 載 於「風險因素」、「附錄五—主要法律及監管規定概要」及「附錄六—組織章程細則概要」。倘若 股份 開始 在香 港聯 交所買 賣之 日上 午八 時正 前發生 若干 事件 ，整 體協 調人可 終止 香港 包銷 商根 據香港 包銷 協議 自行 及促 使申請 人認 購香 港發 售股 份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。發售 股份 並無 亦不 會根 據美國 證券 法或 美國 任何 州證券 法登 記， 亦不 得於 美國境 內提 呈發 售、 出售 、質押 或轉 讓， 惟獲 豁免 遵守或 不受 限於 美國 證券 法登記規定 的交易除外。發 售股份(1) 僅根據 美國證券法的登 記豁免向合資格機 構買家（ 定義見第144A條 ）；及(2) 根據美 國證券法S 規例以 離岸交易在美國 境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站（ www.hkexnews.hk ）及本公司網站（ www.biostar-pharm.com ）查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。重 要 提 示2024年10月23日致投資者的重要通知：全電子化申請程序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。 我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章 程可於 香港聯交 所網站 www.hkexnews.hk「披露易 >新 上市> 新上 市資料」一 欄 及 我 們 的 網 站 www.biostar-pharm.com 查 閱 。 倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的印刷本，可從上述網址下載並列印。我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 申 請 。 本 招股章程的電子版本內容與按照香港法例第32章公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。有 關閣 下 可 通 過 電 子 方 式 申 請 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ， 請 參 閱「如何申請香港發售股份」。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1)在www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務提交網上申請；或(2)通 過 香 港 結 算 EIPO 渠 道 申 請 並 以 電 子 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下提 出 申 請 ， 方 式 為 指 示閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（ 須 為 香 港 結 算 參 與 者 ）通 過FINI系統按閣下指示代閣下提交EIPO申請。我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 香 港 發 售 股 份 申 請 。 本 招 股 章 程 的 電子版本內容與按照公司（ 清盤及雜項條文 ）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介機構 、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（ 如適用 ）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有 關閣 下 可 通 過 電 子 方 式 申 請 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ， 請 參 閱 本 招 股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣 下通 過白 表e IPO 服務 或香 港結 算 EIPO 渠道 提 出的 申請 須至 少 為200 股 香港 發售 股份，並為下表所列其中一個數目。重 要 提 示倘若通過白表eIPO 服