健康之路:招股说明书

（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2587全 球發 售HealthyWay Inc.健康之路股份有限公司獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。HealthyWay Inc.健 康 之 路 股 份 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：25,000,000股股份香港發售股份數目：2,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：22,500,000股股份（可予重新分配）最高發售價：每股發售股份8.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00002美元股份代號：2587獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年12月24日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2024年12月24日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除另有公布外，發售價將不高於每股發售股份8.80港元，且現時預期將不低於每股發售股份7.80港元。除另有公布外，申請認購發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股股份8.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份8.80港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（代表承銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jkzlkj.cn)刊發公告。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘整體協調人（代表承銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年12月24日（星期二）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份可以根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。2024年12月18日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.jkzlkj.cn刊發。閣下如欲索取本招股章程的印刷本，可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1)透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk進行網上申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並指示經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實際渠道以接納公眾人士申請任何香港發售股份。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並以下表所載香港發售股份數目的倍數提出。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的申請應付款項。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及規例釐定）為閣下的申請提供資金。申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元5004,444.387,00062,221.2350,000444,437.40400,0003,555,499.201,0008,888.758,00071,109.9960,000533,324.88450,0003,999,936.601,50013,333.139,00079,998.7370,000622,212.35500,0004,444,374.002,00017,777.5010,00088,887.4880,000711,099.85600,0005,333,248.802,50022,221.8615,000133,331.2290,000799,987.32700,0006,222,123.603,00026,666.2420,000177,774.95100,000888,874.80800,0007,110,998.403,50031,110.6225,000222,218.70150,0001,333,312.20900,0007,999,873.204,00035,554.9930,000266,662.45200,0001,777,749.601,000,0008,888,748.004,50039,999.3735,000311,106.18250,0002,222,187.001,100,0009,777,622.805,00044,443.7540,000355,549.92300,0002,666,624.401,250,000(1)11,110,935.006,00053,332.4945,000399,993.65350,0003