宜宾银行:招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2596宜賓市商業銀行股份有限公司YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示2024年12月30日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*宜 賓 市 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 *（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數:688,400,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目:68,840,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:619,560,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股2.72港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2596聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人Зࡋ⳪暲@:9)（按英文字母順序排序）聯席賬簿管理人（按英文字母順序排序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本行於2025年1月9日（星期四）或之前或各方之間可能協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2025年1月9日（星期四）。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本行因任何原因未能於2025年1月9日（星期四）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並將即時失效。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份2.72港元，且預期將不低於每股發售股份2.59港元。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.72港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於2.72港元，則多繳股款可予退還。經本行同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交公開發售申請截止日期當日上午前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減的通告將在切實可行的情況下盡快刊載於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 www.ybccb.com ，惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請的截止日期當日上午。我們於中國註冊成立，絕大部分業務均於中國經營。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄五 － 主要法律及監管條文概要」及「附錄六－公司章程概要」。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有信息，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港包銷協議中有關發售股份的終止條文，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷－ 終止理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，除非獲豁免遵守美國證券法及適用的美國各州的證券法的註冊規定或是在不受該等註冊規定規限的交易中進行。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站( www.hkexnews.hk)及我們的網站( www.ybccb.com)可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。* 我們並非銀行業條例（香港法例第155章）所指的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會提供任何本招股章程的印刷本以供公眾人士使用。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.ybccb.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份，促使香港結算代理人代表　閣下提出申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少1,000股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。如通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請款項。如通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按照　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律法規確定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1,0002,747.4220,00054,948.62100,000274,743.123,000,0008,242,293.602