危机中的思考：疫情对信贷行业影响解读

危机中的思考—疫情对信贷行业影响解读CONTENT0102疫情期间的数据及政策疫情对各类信贷机构的影响03从疫情看信贷机构转型趋势疫情期间的数据及政策从数据看疫情对经济的影响2019年春节2020年春节电影票房58.59亿颗粒无收零售和餐饮10050亿元严重萎缩旅游5139亿元收入锐减交运（初三）2737.7万人次（初三）1626.7万人次仅春节7天，受冲击最大的三个行业，累计损失约万亿。电影60亿（市场预测）+ 餐饮零售5000亿（假设需求减半）+ 旅游市场5000亿（完全冻结）≈1万亿从数据看疫情对就业的影响——中小企业生死一线数据来源：《中欧商业评论》：清华、北大联合调研995家中小企业，如何穿越3个月的生死火线，2月5日0%5%10%15%20%25%30%35%40%1个月以内2个月3个月4个月5个月6个月及以上现金维持时间根据2月5日发布的清华、北大联合调研995家中小企业的统计数据。受疫情影响：•30%的企业预计2020营业收入下降幅度超过50%，58%的企业下降幅度超过20%•85%的企业现金流不足维持3个月。严峻的企业生存环境将对就业形势产生负面影响。政策出台：关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知人民银行在中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的统筹指挥下，在国务院金融委的指导下，会同有关部门联合印发《通知》。保障信贷资源供给全力满足卫生防疫、医药用品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关、技术改造等方面的合理融资需求开辟业务快速审批通道建立、启动快速审批通道，简化业务流程，切实提高业务办理效率减费让利降成本通过适当下调贷款利率、减免手续费、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式，提供更优惠高效的金融服务发挥金融租赁特色优势对疫情防控相关医疗设备的金融租赁业务，鼓励缓收或减收相关租金和利息积极支持防疫用品小微企业生产保持贷款增速，切实落实综合融资成本压降要求。对因疫情影响正常经营、遇到暂时困难的，要稳贷、增贷，不得盲目抽贷、断贷、压贷发挥保险保障功能优先处理感染新型肺炎客户的出险理赔，适当扩展责任范围，应赔尽赔疫情对各类信贷机构的影响疫情对于金融机构业务整体影响依据历史经验和市场数据，疫情对于金融机构整体影响资产业务>负债业务对公业务>零售业务信用类业务>抵押类业务区域性银行>全国性银行传统金融机构>新兴金融机构疫情对消费信贷的影响——银行•受疫情影响，2020年春节期间进件量一度下跌至年前的20%。与2019年同期相比，多下降约10%。•疫情对春节后的影响更为显著，2020年春节结束至今，进件量仅恢复到节前的60%左右，而2019年同期已恢复至节前80%以上。0%20%40%60%80%100%120%节前三周节前二周节前一周春节节后一周节后两周节后三周银行进件量定基比值2019年2020年疫情对消费信贷的影响——消费金融机构•疫情对消费金融机构春节期间的业务量影响较小，2020年调用量下降至节前的50%。与2019年同期相比，多下降20%左右。•节后业务恢复情况良好，进件量稳步回升至节前水平。0%20%40%60%80%100%120%节前三周节前二周节前一周春节节后一周节后两周节后三周消费金融机构进件量定基比值2019年2020年疫情对消费信贷的影响——互联网信贷机构•春节前，进件量受假期影响，下降趋势同2019年一致。•春节后，进件量恢复速度较快，逐步回升至年前的90%左右，受疫情影响略低于去年。0%20%40%60%80%100%120%节前三周节前二周节前一周春节节后一周节后两周节后三周互联网信贷机构进件量定基比值2019年2020年疫情对消费信贷的影响——借贷人群风险主要分析了银行借贷人群信用风险按月变化情况：•信用评分11月-1月22日前评分分布基本相同，均值呈小幅上升趋势；1月22日-2月评分均值出现明显下降，客群质量降低。60065070075011月12月1月(22日前）1月(22日-31日）2月（15日前）借贷人群信用评分均值疫情对消费信贷的影响——借贷人群风险主要分析了银行借贷人群欺诈风险按月变化情况：•11月-1月22日前全国客群、湖北客群整体客群质量稳定，且差异较小；•1月22日及以后欺诈风险有显著上升；在1月22日后高风险人群占比明显高于其他时间段，湖北客群质量略差。0102030405011月12月1.1~1.211.22~1.312.1至今百融欺诈指数全国客群湖北客群0%3%6%9%12%15%11月12月1.1~1.211.22~1.312.1至今高风险客户占比整体客群湖北客群短期关注风险，中长期关注恢复性增长契机•短期看，疫情给线下消费带来消极影响，相关业务短期内风险上升。根据2003年非典疫情期间各分项消费品零售总额分析，服装鞋帽针纺织品类、金银珠宝、汽车、建筑及装潢材料增速下滑明显，中西药品类、日用品类增速明显，其他分项表现较为平稳，疫情对于各分项消费影响的事件大约为3-4个月。•中长期来看，中国消费市场增长动力依然强劲，疫情结束后，消费会有一波报复式增长，金融机构需要平衡好短期风险波动与长期客户经营，特别是把握二季度消费反弹契机。-10.00.010.020.030.040.050.0消费品零售额同比增速粮油、食品、饮料、烟酒类服装鞋帽针纺织品类中西药品类化妆品类家用电器和音像器材类家具类新兴业态的需求可能迎来快速增长期机遇在线教育与疫情防控密切相关的医疗、卫生、健康、居民生活必需品的生产、运输、销售等领域电商网络娱乐远程办公智能科技包含协同办公、远程会议、云视频等包含网络游戏、网络直播、短视频、网络资讯、网络社交等包含职业教育、K12教育、语言教育、素质教育等包含5G相关、智能机器人等包含生鲜电商、外卖平台等医疗卫生从疫情看信贷机构转型趋势趋势一：业务的线上化、自动化、智能化趋势一：业务的线上化、自动化、智能化（五）提高疫情期间金融服务的效率。对受疫情影响较大领域和地区的融资需求，金融机构要建立、启动快速审批通道，简化业务流程，切实提高业务办理效率。在受到交通管制的地区，金融机构要创新工作方式，采取在就近网点办公、召开视频会议等方式尽快为企业办理审批放款等业务。(九)保障基本金融服务畅通。金融机构要根据疫情防控工作需要，合理安排营业网点及营业时间，切实做好营业场所的清洁消毒，保障基本金融服务畅通。金融机构要加强全国范围特别是疫情严重地区的线上服务，引导企业和居民通过互联网、手机APP等线上方式办理金融业务。监管文件概要划重点：疫情期间，保障金融服务通畅和提升效率成为了监管要求，而事实上，业务的线上化、自动化、智能化也是银行数字化转型的重要趋势和形态。对于很多中小机构而言，长期严重依赖网点和线下人员尽调，此次受到疫情影响很大。经过此“疫”，金融机构将由表及里，从战略和实质角度更加注重转型升级。2016年银行业离柜率2018年银行业离柜率2017年银行业离柜率2018年上市银行离柜率数据来源：中国银行业协会，百融行研中心线上化金融服务工具助力打造远程银行线上获客、展业、服务工具（H5/APP/微信公众号等）人脸生物识别远程视频开户远程视频面签OCR识别远程视频服务（营销、客户关怀、服务指