计算机行业周观点：工信部印发数据安全管理办法征求意见，支付宝、微信支付与云闪付互通

[Table_RightTitle] 证券研究报告|计算机 [Table_Title] 工信部印发数据安全管理办法征求意见，支付宝、微信支付与云闪付互通 [Table_IndustryRank] 强于大市(维持) [Table_ReportType] ——计算机行业周观点(09.27-10.03) [Table_ReportDate] 2021 年 10 月 08 日 [Table_Summary] 行业核心观点： 上周沪深 300 指数上涨 0.35%，申万计算机行业下跌 2.16%，跑输指数2.51pct，在申万一级行业中排名第 14 位。我们认为市场中长期向好趋势不变，建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。 投资要点： 八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》：行业应用是物联网发展的主要驱动力之一，“计划”按照“分业施策、有序推进”的原则，在社会治理、行业应用、民生消费三大领域重点推进智慧制造、数字乡村、智慧健康等 12 个行业的物联网部署，有效满足社会治理现代化需求、产业转型需求和消费升级需求。总的来说，“计划”出台，明晰了当下物联网技术设施建设落实具体步骤，对推动物联网硬件加速落地行业应用领域有重大指导作用。 工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》征求意见：保障数据安全是我国数字化转型的先导条件，从行业来看，我国工业与电信行业数字化转型中的先锋行业，其转型过程中的数据安全矛盾凸显。“办法”有利于规范数据主权、数据分级、数据生命周期等行业数据安全的通电问题，利于全面提升工业与电信行业的数据安全保障水平。同时，“办法”征求意见稿的出台标志着我国数据安全领域进入政策落地阶段，从监管层面打开数据安全领域业绩兑现窗口。 行业估值低于历史中枢，行业关注度上升：上周日均交易额 385.17 亿元，交易活跃度上升。从估值情况来看，SW 计算机行业 PE（TTM）已经调整至 52.95 倍，低于 2010 年至 2021 年历史均值 57.22 倍。 上周计算机板块表现分化：233 只个股中，35 只个股上涨，197 只个股下跌，1 只个股持平。上涨股票数占比 15.02%。 投资建议：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2021H1 的行情及估值情况看，2021 半年报的业绩消化了部分行业估值。从 2021Q2基金持仓的配置情况看，计算机行业的配置仍然低配，但配置比例已有回升迹象，我们认为 2021Q3 有望继续回暖。从 2021H1 业绩来看，人工智能、智能制造、信创、金融信息化等领域表现较好，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐人工智能、智能制造、金融科技、信息安全和信创领域。 风险因素：全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业 IT 资本支出低于预期。 [Table_Chart] 行业相对沪深 300 指数表现 数据来源：聚源，万联证券研究所 [Table_ReportList] 相关研究 华为召开全连接大会，深耕行业数字化 华为发布鸿蒙矿山操作系统，工信部强调车联网安全 数字人民币生态建设加速，亚马逊云推动汽车行业创新 [Table_Authors] 分析师: 夏清莹 执业证书编号： S0270520050001 电话： 075583228231 邮箱： xiaqy1@wlzq.com.cn -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%计算机沪深300证券研究报告 行业周观点 行业研究 5443 [Table_Pagehead] 证券研究报告|计算机 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 2 页 共 11 页 $$start$$ 正文目录 1 行业热点事件及点评 ....................................................................................................... 3 1.1 八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》 ............ 3 1.2 工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》征求意见 .............. 3 1.3 微信支付、支付宝相继实现与银联云闪付实现互联互通 ........................................ 3 2 计算机行业周行情回顾 ................................................................................................... 4 2.1 计算机行业周涨跌情况 ................................................................................................ 4 2.2 子行业周涨跌情况 ........................................................................................................ 5 2.3 计算机行业估值情况 .................................................................................................... 5 2.4 计算机行业周成交额情况 ............................................................................................ 5 2.5 个股周涨跌情况 ............................................................................................................ 6 2.6 重点跟踪个股行情 ........................................................................................................ 6 3 计算机行业公司情况和重要动态（公告） ................................................................... 7 3.1 大宗交易 ........................................................................................................................ 7 3.2 限售解禁 ..............