2022年中国厨小电市场年度简报

2022中国厨小电市场年度简报GfK中怡康 厨小事业部2023年1月目录▪ Part 1宏观环境简析及家电大盘复盘▪ Part 2厨电市场回顾与重点品类盘点▪ Part 3小电市场回顾与重点品类盘点▪ Part 4厨小市场未来预测及发展趋势© GfK012022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年宏观环境简析及家电大盘复盘3.24.917.117.723.0英国日本欧盟中国美国2021 Top5 GDP国家/地区(Trillion USD/Growth)5.68.15.31.77.5中国经济发展进入“新常态”14.2 9.7 9.4 10.6 9.6 7.9 7.8 7.4 7.0 6.8 6.9 6.7 6.0 2.2 8.1 3.0 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中国GDP增速趋势（Growth%）•中国成为世界第二大经济体，与其他经济体之间的关系变得更复杂，全球化随之更为复杂•庞大的经济体量也意味着中国将告别高速增长期，中国政府经济工作方向也从高速向高质转变数据来源：2021 IMF 公开数据及国家统计局公开数据-4-居民消费占居民支出比例变化情况城镇居民居民消费投资储蓄意愿72% 72% 72%71%70%70%66%61%65%66%69%62%64%67%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%¥0¥5,000¥10,000¥15,000¥20,000¥25,000¥30,000¥35,000¥40,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21Q1 21H1 21Q3 2021 22Q1 22H1 2022全国人均可支配收入（元）全国人均消费（元）支出比例0%20%40%60%80%100%18Q118Q319Q119Q320Q120Q321Q121Q322Q122Q3消费储蓄投资数据来源：国家统计局&中国人民银行居民消费力度处于低谷，消费增速不及收入，储蓄情绪高涨-5-4,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 7,286 7,558 7,891 9,103 9,280 8,982 8,102 8,548 7,999 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,0002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年纯家电（亿元）同比增长率6878 6321 6095 5877 6118 5833 5321 4125 4350 3618 572 947 1463 2014 2985 3447 3661 3977 4198 4381 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%线下线上家电下乡、节能惠民、以旧换新房地产行业带动存量震荡历年中国家电市场规模及增长在不确定性较高的大环境下，2022年家电规模走入存量时代数据来源：GfK中怡康测算-6-线上渠道对家电零售的贡献度首超50%49%49%55%48%50%53%45%47%52%37%35%41%75%77%82%51%51%45%52%50%47%55%53%48%63%65%59%25%23%18%202020212022202020212022202020212022202020212022202020212022OnlineOffline2019-2022年 家电整体及各细分行业分渠道占比（额）家电（不含3C）黑电白电厨卫生活55%为整体家电线上比重，其中生活小电线上占比超8成数据来源：GfK中怡康测算-7-在传统电商流量遭遇挑战同时，社交电商依靠社交裂变收割新流量-8-90%86%85%77%79%87%78%77%80%79%82%78%10%14%15%23%21%13%22%23%20%21%18%22%M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12传统电商社交电商2022年厨小传统电商VS社交电商零售量占比变化2022年厨小家电社交电商: 223亿元，8703万台59.628.221.116.916.111.211.110.06.56.05.35.34.33.62.9吸尘器料理机电动剃须刀空气炸锅美发系列电风扇净水系列电饭煲热水器油烟机电暖器电熨斗燃气灶煮水系列电压力锅数据来源：GfK中怡康社交电商平台零售监测2022年厨小社交电商TOP产品/亿元© GfK022022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年市场厨电市场回顾与重点品类盘点集成灶/洗碗机等新兴厨电规模微降，而多数厨卫产品呈现两位数下降-10-2022年 厨卫家电主要品类全渠道零售额及增长率注微蒸烤产品含微波炉、蒸汽炉、电烤箱数据来源：GfK中怡康测算259.0 16.5 8.9 7.2 325.1 270.0 264.6 230.0 214.6 95.4 78.6 47.6 37.6 -2.9%-1.7%-25.8%36.5%-14.8%-17.6%-16.4%-11.1%-12.5%0.1%-19.1%-0.9%-16.5%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%050100150200250300350集成灶集成烹饪中心水槽洗碗机集成洗碗机油烟机燃气热水器末端净水电储水热水器燃气灶洗碗机（台嵌独）微蒸烤嵌入式一体机消毒柜集成厨电专业厨电零售额（亿元）同比增长率烟灶：再次遭遇下滑危机，规模下滑至540亿元，洗牌加剧，锐减100+；技术创新成为主要驱动力，核心性能跨越增长规模滑坡，线上比重高升性能跨越式增长长尾品牌出局数据来源：GfK中怡康测算/零售监测-11-84%84%82%81%81%87%89%89%90%90%6596435905925290%20%40%60%80%100%50054058062066070020182019202020212022品牌集中度（线上前十）品牌集中度（线下前十）品牌数量（线上+线下）烟灶品牌数量及集中度变化（额）454 392 413 334 169 195 214 205 623 587 627 540 2019202020212022线下线上整体28%34%33%38%线上占比烟灶市场零售规模趋势（额：亿元）烟灶核心性能增长85.5%58.2%81.8%传统电商线下市场下沉市场烟机≥22m³/min烟机≤50dB灶具≥5.0KW12.5%21.7%12.1%传统电商线下市场下沉市场61.7%41.3%32.4%传统电商线下市场下沉市场数据来源：GfK中怡康零售监测-12-44%29%54%30%43%40%27%5%27%5%15%4%21%48%15%57%41%54