2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告电解质饮料市场概述01电解质饮料市场格局02电解质饮料消费洞察03CONTENTS目录电解质饮料前景趋势04电解质饮料市场概述1.1 电解质饮料概念界定1.2 2022年成为电解质饮料元年1.3 电解质饮料市场增速高达50%Market overview电解质对维持人体机能至关重要资料来源：天猫新品创新中心 慧辰01020304维持体液平衡电解质饮料一般含有钠、钾等离子，能补充体液流失中的元素，维持体液平衡。快速补充水分电解质饮料与人体汗液成分相近，能迅速补充人体流失的水分。维持运动机能电解质有助于稳定血压、支持肌肉功能、神经冲动，有助于维持人体运动机能。促进新陈代谢电解质对于促进细胞和组织生长，维持和修复的蛋白质合成也至关重要•电解质是指人体内所含的一些矿物质，如钠、钾、钙、镁等人体含量较多的元素，这些电解质可以帮助肌肉接收大脑的信号，从而进行收缩，也可以留住水分，并将其疏散到各个细胞。电解质在人体内主要起到维持体液平衡的作用。•正常情况下，人体每天通过尿液、呼吸或汗液流失的水分大约1800ml-2000ml，及时补充电解质有助于维持身体机能。电解质k 电解质有助于维持人体体液平衡、帮助快速补充水分、维持运动机能、促进新陈代谢，及时补充电解质有助于维持人体机能NaMgCa电解质饮料概念界定资料来源：概念界定参照《饮料通则》并依据谨慎性原则确定汗Na:46-184K:15-31Ca：0-4电解质饮料NaKCa电解质饮料与人体汗液电解质成分相近“等渗电解质水”接近人体体液渗透压人体体液渗透压250-340 mOsmol/L电解质饮料电解质饮料：包装上明确标明为电解质饮料，且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮品，不含固态饮品等渗2022年电解质饮料赛道火热开启，成为电解质饮料元年资料来源：前瞻产业院研究院整理1965起源美国1965年，美国佛罗里达大学为美式足球队发明了一款运动饮料，首次在其中添加电解质成分。1984国内首推健力宝品牌首次在饮料中添加碱性电解质，率先为国内引入运动饮料概念。2003市场青睐非典过后，消费者健康诉求和意识明显提升，主打健康概念的功能性受到市场青睐。2020加速布局2020年以来众多饮料厂商积极布局电解质饮料赛道。“外星人”、“等渗尖叫”相继涌进。2022元年开启2022年，民众对电解质水的认知水平迅速提高，电解质水赛道火热开启。电解质饮料市场增速高达50%，远超其他饮料品类资料来源：Euromonitor 魔镜市场情报 市场规模为前瞻结合以上渠道测算2020-2022年中国电解质饮料市场规模及增速（亿元，%）9 18 27 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002020202120222022年中国饮料行业重点品类市场规模同比增速（%）2022年中国电解质饮料市场规模达到27亿元，同比增长50%，增速遥遥领先其他饮料品类92.9%50.1%50.10%9.65%5.50%5.46%0%10%20%30%40%50%60%电解质饮料能量饮料软饮料运动饮料电解质饮料市场格局2.1 半数以上电解质品牌于2022年集中入局2.2 电解质水入局者中成熟企业/国产品牌居多2.3 国产品牌崛起，打破外资强势地位2.4 电解质水品牌加大口味研发和卖点宣传Market competition半数以上电解质品牌于2022年集中入局资料来源：前瞻产业研究院整理宝矿力水特佳得乐（清爽版）怡宝魔力外星人尖叫（等渗版）李子园-202468101214200020052010201520202025天豹娃哈哈冲电小小罐军豹发力依能霸夫东鹏补水啦20222022.22022.42022.62022.820232023.2规模：亿元入局时间资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水入局者中成熟企业/国产品牌居多品牌品牌上线时间所属企业企业成立时间企业性质宝矿力水特2003年大冢制药株式会社1964年外资（日本）佳得乐（清爽版）2017年百事可乐公司1965年外资（美国）怡宝·魔力（椰子水味）2017年华润怡宝饮料有限公司1989年中资尖叫（等渗版）2021年农夫山泉股份有限公司1996年中资李子园2021年4月浙江李子园食品股份有限公司1994年中资外星人电解质水2020年下半年元气森林（北京）食品科技集团有限公司2016年中资霸夫（新希望）2022年初新希望集团有限公司（三勒浆药业）1997年中资天豹（今麦郎）2022年4月今麦郎饮品股份有限公司2006年中资依能（电解质饮料）2022年山西优珍食品饮料有限公司2012年中资娃哈哈（电解质饮品）2022年底杭州娃哈哈集团有限公司1993年中资冲电（妙畅饮品）2022年底河南妙畅饮品有限公司2017年中资小小罐军（旺旺）2022年12月上海旺旺食品集团有限公司2001年中资豹发力（盼盼）2022年12月福建盼盼食品有限公司1996年中资东鹏补水啦2023年1月东鹏饮料（集团）股份有限公司1994年中资资料来源：欧睿 天猫 公开信息 前瞻产业研究院整理国产品牌崛起，打破外资强势地位注：以上品牌数据为电解质水品类的规模及份额，非品牌本身数据；电解质水的统计范围为瓶身明确标定为电解质饮料产品2021-2022年中国电解质饮料主要品牌规模及增速（亿元，%）2022年中国电解质饮料主要品牌市场份额（%）024681012142021年2022年排名品牌2022年市场份额TOP1外星人TOP2宝矿力水特TOP3尖叫（等渗版）TOP4佳得乐（清爽版）TOP5怡宝·魔力47.0%23.8%16.5%3.7%2.2%100.3%3.4%31.9%6.4%5.5%TOP5电解质水品牌中，国产占据三席，外星人电解质水以12.7亿元的销售额位居第一，超过老品牌日本宝矿力水特。资料来源：前瞻产业研究院整理除电解质外，各品牌注重添加维生素等营养成分品牌主要电解质成分其他有益成分宝矿力水特钠、钾、氯、镁、钙维生素C佳得乐（清爽版）钠、钾、氯维生素B6外星人钠、钾、氯、锌、钙维生素E、维生素B6、维生素B12、BCAA（仅Pro款）尖叫（等渗版）钠、钾、氯、镁、钙维生素B6小小罐军钠、锌、氯维生素B6、烟酸（烟酰胺）豹发力钠、钾、锌、氯核桃低聚肽东鹏补水啦钠、钾、氯/天豹钠、钾、氯膳食纤维、维生素B6、烟酸（烟酰胺）娃哈哈钠、钾、锌、氯维生素B6霸夫（新希望）钠、钾、镁、锌、氯/冲电钠、钾、氯葡萄糖、维生素B6怡宝·魔力钠、钾、镁、氯/中国主要电解质饮料品牌营养物质添加情况资料来源：前瞻产业研究院整理电解质水品牌加大口味研发和卖点宣传品牌口味突出/宣传卖点宝矿力水特一种口味，类似葡萄柚汁从“生命力”作为切入点，突出年轻、青春、活力佳得乐（清爽版）西柚味、莓果奇异果味之前卖点是“解口渴更解体渴”；近期则开始推出“0糖0卡”外星人白桃味、荔枝海盐味、青柠味、西柚味、白葡萄芦荟味常规版主打“0糖0卡”卖点，轻运动和日常场景，以及多种口味；Pro版针对中高强度运动场景，主打专业补给（3.5倍电解质，添加BCAA）尖叫（等渗版）海盐青橘、海盐柚子主打出无糖、等渗电解质、快速补水等小小罐军/