2023年中国蓝领零工行业研究报告

36KR RESEARCH《2023年中国蓝领零工行业研究报告》变革之下，多场景交付能力成蓝领零工行业新的版本答案36氪研究院2023.04236Kr-2023年中国蓝领零工行业研究报告•蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与36氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。•2015年至今为中国蓝领零工行业3.0阶段。与1.0和2.0阶段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，在产业转型升级和居民消费品质升级等背景下，我国服务业发展迎来新机遇，在经济发展中的主导性进一步凸显。根据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至58.0%左右。服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。•蓝领零工行业3.0阶段中，更高水准的数字化技能服务交付成为行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量在大服务业各细分领域赛道占据了一席之地。•未来，蓝领零工行业将更加重视行业服务的标准化和高质量化发展，技能交付类平台将成为蓝领零工行业主流商业模式。此外，在蓝领零工行业“从单一赛道向整体服务市场融合”趋势下，具备多场景交付能力的互联网平台或将在蓝领零工行业下一阶段的发展中占据优势地位。报告摘要过往研究报告案例分析公司58同城生活服务信息平台鲁班到家蓝领技工服务共享平台Recruit Holdings综合人力资源服务商136Kr-2022-2023年中国数字经济投融资及创新展望研究报告（2023.01）36Kr-2022年中国服务机器人行业研究报告（2022.12）36Kr-2022年中国新经济企业500强发展研究报告（2022.11）中国蓝领零工行业概览l定义及研究范畴l发展历程l资本市场情况概览01l58同城案例分析l鲁班到家案例分析lRecruit案例分析行业总结与发展趋势l行业总结l趋势展望04典型案例分析03中国蓝领零工行业现状l中国蓝领零工产业生态图谱l产业生态图谱分析02-上游-下游-中游l 定义及研究范畴l 发展历程l 资本市场情况概览中国蓝领零工行业概览0151.1 定义及研究范畴蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领工作衍生出的一种全新工作形态•蓝领（Blue-collar worker），对应“白领”，是一个西方传来的工作形态定义，指大部分体力劳动工作及技术含量较低的办公室工作从业者。国内蓝领群体大体上可分为普蓝、深蓝和锐蓝三类。其中，深蓝与普蓝都偏重于体力工作，区别是深蓝较普蓝具有更高的技术含量与从业门槛；锐蓝工作地点大多为写字楼内，是蓝领与白领之间的过渡阶层，从职业路径来看最有可能实现向白领的转变。•蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。目前，中国蓝领零工常见于普蓝和深蓝，并正向锐蓝不断渗透。•本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与36氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。4图示：中国蓝领分类注：36氪研究院根据公开资料整理，仅选取代表性岗位列举，未覆盖全产业蓝领普蓝深蓝锐蓝建筑工人餐饮服务纺织工人农业工人卡车司机……技术工人厨师机修汽修月嫂美容师/美发师/美甲师安保人员……仓储配送高级技工客服运营销售人员……安装维修工人61.2.1 蓝领零工行业1.0阶段蓝领零工行业1.0阶段，行业服务具有非标准化特性，雇佣方式以企业和企业间的合作为主•蓝领群体作为中国就业群体的重要组成部分，其市场供求变化与经济社会的发展紧密相连。以制造业为例，2000年以前，中国制造业的加工出口已在全球贸易链中占据了相对优势的地位，东南部沿海地区的贸易发展催生并吸纳了全国大量的剩余蓝领劳动力。2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织。此后，中国加工制造业经历了从服装玩具等轻工产品向信息通讯元器件等电子产品的转型，并带动了对外贸易新一轮扩张，从而也刺激了劳动密集型私营企业规模迅速扩张，以浙江省为例，2004年浙江省私营经济占GDP比重已超过70%，解决了大量蓝领劳动力的就业需求。•中国蓝领零工行业起源于20世纪90年代，1990-2004年为蓝领零工行业的1.0阶段。1.0阶段为行业早期野蛮生长阶段，从招工到服务结算都在线下完成，由于缺少相应的监管制约，服务普遍具有较高的非标准化特性，行业乱象丛生。在此阶段中，行业保留了体制经济背景下衍生的业务习惯，以企业和企业间的合作为主，常见的雇佣方式包括劳务派遣、业务外包及传统零工。5图示：劳务派遣、业务外包与传统零工对比资料来源：36氪研究院根据公开资料整理劳务派遣业务外包主要特点结算方式由劳务派遣单位为劳动者订立劳动合同并缴纳社保，由用工单位对劳动者进行用工管理按人，遵守同工同酬按合同约定的工作量由用工单位委托的承包单位对劳动者进行用工管理，用工单位不参与管理蓝领零工1.0阶段传统零工按照合同或口头约定的工作量由用工单位通过人才市场或熟人引荐等方式直接雇佣劳动者71.2.2 蓝领零工行业2.0阶段蓝领零工行业2.0阶段，市场历经波动回稳，移动互联网的持续普及为行业带来转变•2005-2014年为中国蓝领零工行业的2.0阶段。期间2008年国际金融危机的爆发一度影响了蓝领零工群体的就业。根据国家统计局发布的《2009年农民工监测调查报告》，2009年东部地区外出农民工人数下降8.9%，珠三角地区的外出农民工人数下降比例甚至达到22.5%。直到2010年以后，中国蓝领零工市场逐渐稳定，城市劳动力供需才回升至金融危机前的水平。•与此同时，移动互联网的普及应用则为蓝领零工行业带来了诸般转变，用工企业与蓝领劳动力之间的连接方式不断迭代升级。2.0阶段中，随着产业发展和新兴业态的出现，服务市场需求旺盛，催生了以58同城为代表的互联网信息撮合平台。这类平台使得用工企业能够在线上直接触达蓝领劳动力群体，迅速推动蓝领零工行业招工从线下转移至线上，有效为企业及劳动者双方拓宽了信息获取渠道，并提升行业整体流转效率，暂时解决了该阶段蓝领零工劳动力缺口问题。6图示：蓝领零工行业2.0阶段大事记资料来源：36氪研究院根据公开资料整理2005年2008年2012年2014年•移动互联网持续普及，中国网民首次过亿•赶集网及58同城成立•行业招工从线下向线上转移•国际金融危机爆发，影响到国内蓝领群体就业•中国网民数量首次超过美国•互联网技术催生的“新蓝领”群体•企业“用工荒”蔓延，企业为蓝领招聘支付的费用提升•全民移动互联时代来临•传统蓝领岗位分化基本完成，大量新兴蓝领用工场景仍在不断涌现81.2.3 蓝领零工行业3.0阶段蓝领零工行业3.0阶段，第三产业经济主导性持续凸显，服务业爆发为蓝领零工带来发展新机•