2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告

36KR RESEARCH《2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告》PLG模式成为趋势，应用集市蓄势待发36氪研究院2023.06236Kr-2023年中国企业级SaaS行业发展研究报告•中国企业级SaaS市场规模不断扩大，渗透率持续提升。•以云计算为代表的新基建成为国家重要战略方向，进一步推动企业数字化转型，加之企业对SaaS的认知和接受度提升，带动企业级SaaS发展。2022年我国企业级SaaS市场规模为576亿元，同比增速略有下滑，主要为宏观经济面临挑战的行业传导所致*。虽短期增速下滑，但长期向好趋势不变。行业平均毛利率与全球相比仍有10个百分点以上的提升空间，未来市场规模有望持续扩大，渗透率进一步提升，逐步缩小与全球的渗透率水平差距。•SaaS产品供给方与产品需求方均存在明显痛点。•对于产品供给方来说，SaaS服务商获客成本高，成交链条长，交易效率低，续约率不及预期、增长难是当前的主要痛点问题；对于产品需求方来说，企业SaaS产品选型主要面临信息茧房、缺乏标准共识、缺乏体验驱动三大痛点问题。•产品驱动增长（PLG）成为趋势。•随着获客成本高企，终端用户话语权提升，企业客户先试后买需求旺盛，越来越多的SaaS产品在传统的销售驱动模式之外，开始尝试产品驱动模式，以产品为导向也被企业视为新的增长战略。简单来说，就是凭借口碑快速获取超体量用户，实现客户获取、留存、转化付费。•应用集市成为企业SaaS产品选型的有力抓手。•由于信息不对称，企业在作出SaaS购买决策时，面临的一个关键问题是缺乏可信内容，不信任有关供应商和软件的相关信息。基于这些购买和选型痛点，应用集市兴起，并在企业软件选型部署中承担日益重要的角色。报告摘要相关研究报告36Kr-2021年中国电商SaaS行业研究报告（2021.07）36Kr-2022年中国医疗SaaS行业研究报告（2022.07）36Kr-2022年中国人力资源数智化转型研究报告（2022.10）案例分析公司36氪企服点评中国领先的专业企业级软件和服务选型平台G2行业知名的软件应用平台Finances Online行业流行的商业软件发现和研究平台1*数据来源：IDC，安永，36氪研究院整理目录 CONTENTSSaaS行业发展现状⚫定义与研究范畴⚫发展历程与发展阶段⚫发展现状⚫资本分析01SaaS行业痛点与发展趋势⚫市场痛点与需求✓产品供给方、产品需求方⚫行业发展趋势✓趋势一：产品驱动增长（PLG）成为趋势✓趋势二：应用集市成为趋势✓趋势三：SaaS产品AI化成为趋势02典型案例分析⚫36Kr企服点评⚫G2⚫Finances Online03⚫ 定义与研究范畴⚫ 发展历程与发展阶段⚫ 发展现状⚫ 资本分析SaaS行业发展现状01351.1 定义与研究范畴企业级SaaS主要通过SaaS交付模式，向企业用户提供软件管理服务•企业级SaaS，是指以企业客户为服务对象，通过SaaS交付模式，向企业用户提供管理软件的服务。主要具有网络供应、集中托管、按需供应及服务化四大特征。•随着数字经济发展，企业数字化转型加速，数字化基础设施建设在为企业带来生产、经营和组织管理能力提升的同时，也给企业带来IT成本居高不下等难题。企业级SaaS凭借其技术和模式特点，可以帮助企业省去软件开发过程，为企业节省大量成本和时间。•具体而言，与传统软件模式相比，企业级SaaS模式的优势主要体现在以下四个方面：1）成本投入方面，只需少量实施费用即可按用户数量和时间租用,真正做到按需配置，减少不必要的浪费，降低成本；2）安装部署方面，部署简单方便、速度快；3）维护升级方面，后台统一管理，可根据需求灵活调整；4）数据安全方面，由服务商负责数据备份，保障数据安全，无需投入额外成本。4图示：企业级SaaS的主要特征参考资料：36氪研究院根据公开资料整理网络供应云端部署，互联网分发集中托管多租户架构，物理集成，逻辑隔离，依靠数据库分区实现隔离操作按需供应企业客户根据需要向供应商订购支付费用并获得服务服务化按年/月付费的商业模式，产品交付只是起点，持续服务是付费关键61.2 发展历程与发展阶段以美国为代表的全球企业级SaaS行业历经五个发展阶段，目前处于智能化阶段•近年来，在云计算日益普及和传统软件向云端解决方案转变的背景下，以美国为代表的全球SaaS行业迅速成长。根据Statista的数据，2016年至2020年期间，美国SaaS收入以25.5%的年复合增长率增长至869亿美元；预计到2026年，美国SaaS的收入规模将超过1,400亿美元，而全球SaaS总收入将增长至3,000亿美元。•美国作为全球最大的SaaS市场，约占全球六成的市场份额，其发展历程具有可参考性。回顾美国企业级SaaS行业发展，自2000年以来，可划分为五个发展阶段。启动期为2000-2005年，以开发简单SaaS应用为主，Salesforce、Successfactor等公司都在这一时期成立。启动期之后的五年为快速发展期，Microsoft、IBM、Amazon等互联网大厂开始布局云计算的IaaS和PaaS层，为上层SaaS应用厂商提供了底层基础设施，使其更加专注于应用构建，推动SaaS应用开始普及。在这一时期，SaaS公司也开始逐渐从工具产品向解决方案过渡，并利用PaaS平台吸引独立软件开发商来完善自身生态。5图示：美国SaaS产业发展历程参考资料：36氪研究院根据公开资料整理02012000-2005启动阶段：由一些创业公司开发简单的SaaS应用0304052006-20102011-20152016-20202011-未来快速发展阶段：技术普及，企业开始接受并使用SaaS应用成熟阶段：SaaS应用功能越来越强大，市场普及率显著提高多元化阶段：SaaS行业多元化发展，出现不同类型的SaaS应用智能化阶段：行业向智能化发展，SaaS应用通过AI技术不断优化71.2 发展历程与发展阶段中国SaaS市场渗透率演变路径与全球基本相同，但在发展节奏和特点等方面具有自身独特性•2011年至2015年，美国SaaS市场进入发展成熟期，市场逐渐接受SaaS形态，应用功能越来越强大，市场渗透率显著提高。随后五年，市场发展愈发繁荣，大量细分领域的SaaS公司出现，SaaS生态逐渐形成，更加满足个性化需求的工作流产品出现，能够深入企业管理流程，帮助企业完成业务侧深度数字化转型、衔接上下游资源，行业发展呈现多元化态势。2021年以来，人工智能技术应用逐步扩大，在企业用户和SaaS应用之间提供了更高的响应性、交互性和决策分析价值，重塑SaaS应用效果与体验，SaaS智能化成为趋势。•从发展过程中，可以清晰看到SaaS行业的发展脉络。最初的SaaS主要以通用领域的标准产品为主，并逐渐向综合解决方案进化；同时也从通用领域向垂直行业发展，SaaS应用越来越细分和多元，这与市场接受度的提升紧密相关。现在，垂直行业市场也涌现出大量SaaS公司。•对于中国市场来说，与全球SaaS行业的历史同期相比，SaaS应用的市场渗透率演变路径基本相同，但是发展阶段大约滞后五年左右*。但是与美国市场相比，中国市场在企业需求、软件生态、采购方式等方面，都具有自身的发展独特性。