宏信建发:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人全 球 發 售股份代號 : 9930（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人宏 信 建 設 發 展 有 限 公 司H o r i z o n C o n s t r u c t i o n D e v e l o p m e n t L i m i t e dZTSC 中泰國際重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Horizon Construction Development Limited宏 信 建 設 發 展 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：364,694,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：36,470,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：328,224,000股股份（包括優先發售項下36,470,000股預留股份）（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股股份4.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00002美元股份代號：9930聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人৿ݷ聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）及我們於定價日協議釐定。預期定價日將為2023年5月18日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於2023年5月19日（星期五）。發售價將不會超過4.80港元及目前預期將不低於4.52港元。認購香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價4.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於4.52港元，多繳股款可予退還。倘整體協調人（代表包銷商）與我們因任何原因未能協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。整體協調人（代表包銷商）在我們同意的情況下，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時調低本招股章程所述發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在本公司網站www.hongxinjianfa.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 上刊登有關調低發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構 － 香港公開發售」及「如何申請香港發售股份及預留股份」兩節。潛在投資者作出投資決定前務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。倘股份於香港聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內（定義見S規例）提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.hongxinjianfa.com 。若閣下需要本文件印刷本，閣下可自上述網址下載並打印。2023年5月12日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.hongxinjianfa.com 。若閣下需要本文件印刷本，閣下可自上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與本文件電子版本相同。若閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」。重 要 提 示閣下可申請認購最少1,000股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元1,0004,848.4120,00096,968.15100,000484,840.803,000,00014,545,224.002,0009,696.8125,000121,210.20200,000969,681.604,000,00019,393,632.003,00014,545.2230,000145,452.25300,0001,454,522.405,000,00024,242,040.004,00019,393.6335,000169,694.28400,0001,939,363.206,00