战略科技（计算机）行业周报：顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-7-30 行业指数与沪深 300 走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号： S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，为 AI 产业链注入强心剂》2023-7-16 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_微软发布 AI 产品定价，数据要素持续有进展》2023-7-23 主要观点：  受益非银行金融β，关注证券 IT 本周关于促进资本市场的相关新闻带来非银行金融表现积极。证券 IT 作为资本市场的下游，受益于交易活跃度及资本市场信心提升。 1） toB 类证券 IT 厂商：收入与金融机构 IT 投入相关性高。资本市场活跃，将带动无论券商、基金还是其他各类资产管理机构的收入增长。由此，toB 类证券 IT 厂商受益。 2） toC 类证券 IT 厂商：收入直接与参与资本市场交易的 C 端数量正相关。股民数量增加，带来 toC 类炒股软件月活增长，有望提升付费用户数及单客户付费金额。由此，toC 类证券 IT 厂商受益。 因此，随着资本市场的热度持续提升，证券 IT 板块弹性显著，建议关注：1)to B 类厂商：恒生电子、金证股份、顶点软件等；2）to C 类厂商：同花顺、财富趋势、大智慧等。3）涉足券商业务的证券 IT 厂商：指南针。  信创服务器操作系统落大单，或预示招投标逐步推进 麒麟软件公众号发布：公司独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，涉及数量超 60000 套。 1）麒麟软件旗下麒麟操作系统，是自主可控的操作系统。此次中标 60000 套订单，说明以中国邮政为代表的央企集团，进一步重视软件自主可控。或预示其他信创产品招投标、其他央企集团信创招标，也将陆续逐步推进。 2）2022 年麒麟软件作为上市公司中国软件旗下子公司，2022 年收入 11.5 亿元。此次中标 60000 套操作系统大单，有望对麒麟软件 2023 年业绩产生积极影响。 3）从整个信创板块来看，今年以来，整体推进较慢。当前中国邮政集团的订单，对板块信心产生积极作用。相关标的包括：中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、彩讯股份、东方通、宝兰德等。  数据局领导上任，数据要素推进有望加快 7 月 28 日，人社部网站消息，任命刘烈宏为国家数据局局长。今年 3 月，《国务院机构改革方案》发布。《方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。刘烈宏，曾任中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中央网信办副主任，工信部副部长等职务，2021 年任中国联通党组书记、董事长。 顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 16 证券研究报告 此次任命国家数据局局长，标志着数据局组织搭建逐步完善，为后续具体文件出台提供基础，加速数据要素发展。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 16 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 5 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1 计算机板块表现 ..................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ...................................................................................................................................................................................... 7 3 科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................ 8 3.1 云计算 ....................................................................................................................................................................................................... 8 3.2 人工智能 ................................................................................................................................