保时捷管理咨询2023中国车市新趋势白皮书

岸阔水深，谨慎乐观保时捷管理咨询谋于思 践于行2023 中国车市新趋势技术战略摘要 车市新趋势保时捷管理咨询本篇白皮书对2023年中国的汽车市场做出了展望，并从竞争版图、产品、供应链等领域剖析未来车市的发展趋势。中国的汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，随着政策不断落地，展现了较强的韧性，尤其是新能源汽车，已经进入了迅猛发展期，渗透率远超预期。长远来看，无论是新能源汽车和传统燃油车，在中国市场仍具有巨大的潜力。一个值得注意的现象是凭借着在新能源汽车领域的先发优势和在智能化趋势下对客户的理解，2022年，中国自主汽车品牌在市占率上终于超越了合资品牌，完成了几代中国汽车从业者奋斗的目标。与此同时，自主品牌也开始不断提升在高端市场的占比，持续沉淀品牌力，加速进入外资品牌的“核心地带”。随着自主品牌的崛起，中国的汽车产业“走出去”也不断加速，开始利用新能源汽车突破以欧洲为代表的成熟市场。补贴的退潮以及新能源车型的普及让中国的新能源汽车市场进入了真正意义上的“市场化驱动”时期，消费者洞察将成为获取市场成功的重要因素，一味追求脱离用户场景的技术突破将难以取得市场的认可。这对于传统的燃油车企来说尤为重要，只有破除固有标签，打破消费者的预设，才能够在与新势力品牌的竞争中获得后发优势。随着汽车工业能源转型的推进，车企正在面临诸如产品迭代技术加快、汽车开发周期大幅缩短等多重挑战，对供应链的垂直整合和灵活敏捷要求更高；在成本压缩，本土技术创新以及需求响应加快的共同作用下，汽车零部件的本土替代将持续加速。企业要随时保持敏捷，重塑认知，不断探索新的模式。0203洞察//02竞争：自主品牌份额在汽车的新能源时代持续攀升，并且依托新能源车型切入高端市场，开始沉淀品牌力；出口势头强劲，自主品牌开始走向世界。 //04供应链：新能源时代对汽车供应链的垂直整合和灵活敏捷要求更高，汽车零部件的本土替代的趋势也将进一步加强。 市场：中国的汽车市场潜力仍然十分巨大，新能源汽车的渗透率将会超预期增长，同时燃油车凭借巨大的存量优势，仍有机会持续精进。//01产品：提供完善的客户体验并且满足高频的客户需求；同时又有明确的标签，可以帮助客户准确认知的产品将更容易在短期内获得市场的认可。 //03 车市新趋势保时捷管理咨询0401 趋势1：潜力犹存 政策可期 车市新趋势保时捷管理咨询05图 1 : 2001 - 2022年中国乘用车销量数据及预测长期看经济中国迎来乘用车普及的“第三个十年”，行业步入增速时代 数据来源：中汽协 车市新趋势保时捷管理咨询与西方发达国家比较，中国汽车产业发展较晚，1980年中国汽车年销量仅20万辆。到上世纪90年代，汽车产业仍然发展缓慢，随着2001年加入WTO，中国汽车产业也迎来了黄金发展期。在经历了10余年的快速增长后，中国汽车销量从 2001 年的 236万辆增长到 2017 年的 2,887.9 万辆；自 2018 年开始，中国汽车销量由升转降，2020 年的新冠疫情进一步打击了汽车的生产和消费。随着复工复产和消费复苏的拉动，2021年开始，中国的汽车销量触底回升，略有增长，汽车市场开始了复苏后的艰难爬坡阶段。保有量｜通常情况下用在耐用消费者或工业产品上，是指某一时间段内在市场上还能正常使用的产品数量。简单地说，保有量就是市场上已经有多少这类产品了。以汽车为例，保有量指的是一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆。06图 2 : 2020年到2035年，中国年人均GDP与乘用车千人保有量数据及预测2035年左右，中国车市将接近4,000万体量 *根据发达经济体 (德国、韩国等) 人均GDP与千人保有量关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询相关数据显示，千人保有量突破150辆后，汽车市场增长与人均GDP密切相关；长期看中国的千人保有量的提升空间巨大，将带动整车需求的增长。随着人均GDP达到10万人民币以上（2022年，中国的人均GDP达到了8.75万元），中国千人汽车保有量将有望达到300辆，整体车市年销量有望突破4,000万辆。长远来看，中国的汽车市场仍然具有巨大的潜力。中国的汽车销量自2009年首次超过美国后跃居全球第一并在这个位置上一直保持至今，2022年中国汽车的保有量达到了4.17亿辆。尽管整体的汽车保有量十分巨大，但是千人保有量方面我国仍然和发达国家具有较大的差距。世界银行2019年的报告显示，中国汽车的千人保有量为173辆，而同期美国、日本和英国分别为837辆、591辆和579辆，中国汽车千人保有量在世界主要国家中排名第17位。，单位：万辆07图 3 : 2014年 - 2023年中国年度乘用车销量短期看政策2023年市场必将随宏观经济逐步回暖 车市新趋势保时捷管理咨询*根据发达经济体 (德国、韩国等) 人均GDP与千人保有量关系进行推算数据来源：中汽协，工业和信息化部，世界银行，保时捷咨询分析随着年初新能源车补贴、燃油车购置税减免政策退出今年第一季度国内市场的汽车产销相对低迷。数据显示，第一季度乘用车产销量分别完成526.2万辆和513.8万辆，同比分别下降4.3%和7.3%；各个商家的“价格战”激烈程度超预期，汽车行业也面临严峻挑战。汽车制造业是我国国民经济支柱产业，具有产业链长、涉及面广的特点，对上下游产业链拉动明显。2023年中国GDP如需完成5%左右的目标，车市后续政策扶持至关重要。政策是中国车市中短期提振的主要驱动力之一。近10年来的几次优惠政策的推出都有力地带动了汽车的销量。例如，在2014年至2016年出台的小排量乘用车减征车购税的相关政策，同期带动销量增长23%。，2020年为促进汽车消费，政府将新能源汽车购置补贴政策和免征购置税政策延长至2022年底，相应的在2020年 - 2022年间汽车销量增长了17%。单位：万辆 0802 趋势2：电车崛起 油仍可为 车市新趋势保时捷管理咨询09多年油电之争落下帷幕，2021年 - 2022年新能源汽车进入政策和市场双驱动时代数据来源：乘联会， Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析 车市新趋势保时捷管理咨询2019年 - 2022年非双限及双限城市中新能源渗透率的比例图 4 :新能源渗透率将超预期增长，并在2027年前达到或超过50%受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，虽然略有波折，但整体趋势发展迅猛。2021年和2022年我国新能源汽车产量分别达到了352万辆和705.8万辆，出现了爆发式增长；与此同时，新能源汽车在非双限城市与双限城市的渗透比例同步大幅提升，这也标志着新能源汽车市场已经实现了由政策驱动进入了政策和市场双重驱动的时代。新能源车燃油车非双限双限164非双限1027双限双限3822非双限13双限非双限32019202020212022单位: 百分比10//01 求精准补短板谋精进//02//03数据来源：乘联会， Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析渗透虽远超预期，但新能源汽车不会完全取代