零壹智库-2019中国银行业运营效率报告

02018年中国银行业运营效率报告中国银行业运营效率报告（2019）研究机构报告主笔丁丹报告编审王晶12018年中国银行业运营效率报告本报告我们基本沿用了今年年初零壹财经·零壹零售金融智库《中国银行业运营效率报告》的分析框架，利用上市银行 2018 年年报中披露的数据，构建指标体系对上市银行运营效率进行各分项得分及总得分排名，并对最终排名结果进行分析和说明。结果显示，在资产效率方面，招商银行、常熟农商行、平安银行总资产周转率位居前三甲，而位居后六位的均为城商行。在资本效率方面，招商银行、宁波银行和成都银行分别位居前三甲，而排名后十位的银行中，除平安银行、中信银行两家股份行之外，其余均为城、农商行。在成本管理效率方面，新晋登陆 A 股的城商行——西安银行位居成本管理效率首位；工商银行、建设银行、中国银行等三家国有行位居成本管理效率前五位。2019年年初新加入国有行行列的邮储银行，其成本管理效率摘要bstract22018年中国银行业运营效率报告位居后十位，表现不甚理想。在风险管控效率方面，作为河南省两家上市城商行，郑州银行和中原银行在风险管控效率方面表现欠佳。排名前五名的银行均为农商行，且这五家中有四家来自江苏。综合的运营效率指标结果显示，与上期相比，排名前 5位的银行依旧是招商银行、建设银行、工商银行、宁波银行和常熟农商行，但次序发生细微变化：常熟农商行从上期第 5 位跃升至本期第 2 位。排名后 10 位的银行，除邮储银行一家国有大行外，其余均为区域性城、农商行；且排名后 10 位的银行均为港股上市银行。32018年中国银行业运营效率报告前言..........................................................................................................4一、各维度各指标分析与评价.................................................................5（一）资产效率........................................................................................................ 6（二）资本效率........................................................................................................ 9（三）成本管理效率.............................................................................................. 13（四）风险管控效率.............................................................................................. 16二、综合评分与分析...............................................................................21（一）招商银行：蝉联榜首的“零售之王”...................................................... 23（二）常熟农商行：立足小微业务，利差收益冠绝各行.................................. 25（三）国有银行：负债端优势明显，资产端仍需发力...................................... 31（四）中原银行和郑州银行：河南两家上市城商行本期表现均不佳.............. 33三、小结................................................................................................... 38目录ontents42018年中国银行业运营效率报告前言金融科技正在改变银行的架构和经营流程，并促使银行业自身的结构体制机制发生明显变化。金融科技可以说是整个银行业提质增效最终重要的一大推动力。暂且举一个不全面但典型的例子来进行说明，互联网银行网商银行每笔贷款的平均运营成本约为 2.3 元，其中 2 元是电费和存储硬件等技术投入费用，这种成本控制与运营效率是传统商业银行暂无法达到的水平。近年来已经有银行启动体制机制改革，梳理调整组织架构和流程机制，以提升服务客户的全面性、专业性等；同时，推出新型业务，建立有别于传统商业银行业务、复合新兴业务特点的投资决策、风险管理体制，以保障更有专业能力为客户提供多元金融服务等。在提升运营效率方面，有银行已经在压缩管理层级，精简机构；优化流程，提高业务审查审批效率；加大金融科技建设投入，积极拥抱并推广应用大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术；全面转型升级，为运营效率持续提升打基础。本报告基本沿用了今年年初零壹财经·零壹零售金融智库《中国银行业运营效率报告》的分析框架，基于数据可得性，主要利用上市银行 2018 年年报数据，对45 家 A 股及 H 股上市银行的运营效率进行分析。我们希冀能为各行补强短板、提升运营效率提供有益借鉴。报告结果显示：（1）与上期运营效率榜单相比，运营效率排名前 5 位的银行依旧是招商银行、建设银行、工商银行、宁波银行和常熟农商行，但次序发生了细微变化；“零售之王”招商银行蝉联运营效率榜首；常熟农商行是本期一匹表现亮眼的“黑马”，运营效率排名由上期的第 5 位跃升至第 2 位，仅次于招商银行；（2）中、农、工、建四大国有行的运营效率排名基本在 10 位以内；2019 年新晋国有银行邮储银行的运营效率表现不佳，处在第 38 位，这与邮储银行较弱的资产效率、成本管理效率，以及较高的不良生成率有关；（3）在本期运营效率榜单中，排名最末位的是中原银行。无论是营业收入、净利润等损益指标的同比变化率，还是不良率的同比变动百分比，中原银行均位于 45 行的倒数第一位；另一家河南省上市城商行郑州银行本期运营效率变现亦不佳，处于第 34 位；在不良率同比变动方面，郑州银行相比中原银行更加剧烈；两家立足河南的城商行在不良率方面同时剧烈高企。52018年中国银行业运营效率报告一、各维度各指标分析与评价我们选取的是层次分析法进行分析，具体的指标体系如下。需要说明的是，本期报告我们加入了 13 家港股上市银行，加上 2019 年新晋登陆 A 股并披露 2018 年报的 4 家上市银行，我们的样本数从首期的 28 家银行，增加到本期的 45 家银行，考虑到数据可得性，在评价指标的构建上，我们将成本管理效率项下的二级指标由之前的管理效率和信贷效率两项，合并为成本效率一项。经一致性分析后，我们认为经合并的指标，并未显著影响原先结果，故本期使用调整后的指标评价体系。·指标体系表 1-1：银行运营效率评价指标维度资产效率资本效率