中国火锅行业研究报告：中国火锅产业规模大，消费者重‘质’喜欢大品牌

中国火锅行业研究报告 2023 年 12 月 22 日请参阅正文后面的免责声明及披露1 / 11分析师刘宗武（HKSFC CE No.:BSJ488）Tel：+86 137 6042 1136E-mail:liuzongwu@eddid.com.hk中国火锅产业规模大，消费者重‘质’喜欢大品牌中国火锅行业市场概况：火锅标准化程度高、管理体系成熟、群众基础广泛，不断绽放着它独特的魅力，消费者对其钟爱有加。火锅在餐饮行业中一直占有较大的市场份额，2022年全国餐饮总收入人民币（下同）43,941亿元，火锅品类总收入4876亿元，市场规模约占总市场份额的11.1%。由于2022年疫情防控严格，火锅品类在经历负增长（-13.4%）之后迎来复苏，市场规模有望在2023年回升至5,300亿元左右，实现约8.6%的同比增长。截止2023年4月初，全国火锅门店总数达到482,593家，近一年新开店124,144家，平均每万人门店数量约3.42家。中国火锅消费者消费行为：口味多元化，好吃是关键：中国火锅发展至今已演化出6大派系超过30个品种。消费者口味偏好多元化，平均每位消费喜欢大约两种火锅类型。消费者选择火锅店时首要关注的三项因素分别是：口味、卫生状况和价格，价格在消费者选择火锅店时所考虑的因素虽然排在第三位，但依然产生较大的影响；同时，我们也发现消费者普遍在餐饮消费时更注重“质”而不是“价”。数据显示，海底捞是中国消费者最常去的火锅店排名第二至第五的分别是呷哺呷哺、小龙坎、德庄、凑凑。火锅是一种美食，也是一种生活方式。调查数据显示，每周吃火锅不少于两次的消费者占比22.9%，每月吃火锅不少于两次的消费者更高达77%。在消费金额方面，48.2%的消费者单次火锅消费金额介于51-100元/人，30.7%的消费者单次火锅消费金额介于101-150元/人。由此可见，火锅行业的消费人群基数大，频率较高，消费金额大众化，将利于商家的可持续性经营。中国火锅市场的机遇及驱动因素：火锅产业是餐饮行业的重要组成部分，产业链贯穿第一、第二、第三产业，涵盖生产、加工、消费各个环节。可支配收入、消费力、城市化率及外出就餐渗透率的提高；健康意识提升；物流基础设施改善：市场集中度提升等将为火锅产业带来机遇。中国火锅行业研究报告2023 年 12 月 22 日中国火锅行业研究报告 2023 年 12 月 22 日请参阅正文后面的免责声明及披露2 / 11目录中国火锅行业市场概况...................................................................................................................................................................... 3中国火锅消费者消费行为：口味多元化，好吃是关键..........................................................................................................5中国火锅市场的机遇及驱动因素....................................................................................................................................................8风险提示：..............................................................................................................................................................................................9分析师声明........................................................................................................................................................................................... 10图表目录图表 1 ：2016-2023 年前 11 个月全国餐饮收入规模（亿元）...............................................................................3图表 2 ：2016-2023 年(预测)全国火锅市场规模（亿元）......................................................................................3图表 3 ：按城市等级划分火锅门店分布情况.................................................................................................................4图表 4 ：火锅门店数量最多的八大城市..........................................................................................................................4图表 5 ：火锅门店数量按省级(包括直辖市)行政区划分的分布情况（截止 2023 年 4 月 7 日）............ 4图表 6 ：每万人人均门店数量按省(包括直辖市)的分布情况（截止 2023 年 4 月 7 日）.......................... 5图表 7 ：中国火锅品牌门店数量区间占比分布（截至 2023 年 11 月）............................................................. 5图表 8 ：中国火锅消费者消费偏好最倾向于川渝火锅（2021H1）.......................................................................6图表 9 ：2022 年消费者选择火锅店就餐主要考虑因素.............................................................................................6图表 10 ：2022 年消费者常去的火锅店 TOP5..................................................................................................