软件与服务行业-关键词：顺周期，2024年第39计算机行业周报

请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 行业研究丨行业周报丨软件与服务 [Table_Title] 关键词：顺周期 2024 年第 39 计算机行业周报 报告要点 [Table_Summary]计算机板块上周大幅反弹，上涨 17.69%。在长江一级行业中排名第 10 位，两市成交额占比为10.35%，金融 IT 相关标的表现活跃。上周国家发改委召开专题发布会，就设备更新行动进展、成效及典型做法进行介绍，相关部门人员参会并达记者问；华为举行秋季全场景新品发布会，华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统官宣 10 月 8 日开启公测；国家数据局发布了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》、《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》。本周建议关注顺周期行业 IT 相关标的，重点关注企业 IT 相关标的。 分析师及联系人 [Table_Author] 宗建树 SAC：S0490520030004 SFC：BUX668 %%%%%%%%research.95579.com1 请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 更多研报请访问 长江研究小程序 软件与服务 [Table_Title2] 关键词：顺周期 2024 年第 39 计算机行业周报 行业研究丨行业周报 [Table_Rank] 投资评级 看好丨维持 [Table_Summary2] 上周复盘：计算机板块大幅反弹 大盘上周在中长期资金入市等密集利好政策刺激下，上周 A 股三大指数全线上涨，沪指暴力升破 3000 点，上周累计涨 12.81%，创 2008 年 11 月以来单周最佳表现，周五报收 3087.53 点。计算机板块上周大幅反弹，上涨 17.69%。在长江一级行业中排名第 10 位，两市成交额占比为10.35%，金融 IT 相关标的表现活跃。 上周关键词：大规模设备更新、鸿蒙公测、数据要素 1. 2024 年 9 月 24 日，国家发改委召开专题发布会，就设备更新行动进展、成效及典型做法进行介绍，相关部门人员（工信部、住建部及地方发改委等）参会并达记者问。 2. 9 月 24 日，华为举行秋季全场景新品发布会，华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统官宣 10月 8 日开启公测，首批公测机型包括 Mate 60 系列、Mate X5 系列和 MatePad Pro 13.2系列。 3. 9 月 27 日，国家数据局发布了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《数据产业指导意见》）、《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》（以下简称《企业数据资源开发意见》），推动数据产业和企业数据应用全方位发展。 重点推荐：顺周期 政策提振预期，顺周期行业 IT 或将受益 2024 年 9 月 26 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前的经济形势和经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。并对未来的财政政策、货币政策、房地产、资本市场等方面分别做出安排。随着政治局会议对经济的关注度明显提升，政策转向明确，财政政策的发力节奏或将明显快于市场预期，从而带动财政企稳，并有望向计算机传导，解决顺周期行业 IT 的需求问题，从而带动其业绩修复。建议关注顺周期行业 IT 相关标的，重点关注企业 IT 相关标的。 风险提示 1、政策力度不及预期； 2、全球地缘政治的不确定性。 市场表现对比图(近 12 个月) 资料来源：Wind 相关研究 [Table_Report]•《HarmonyOS NEXT10 月公测，鸿蒙生态加速商用》2024-09-29 •《上交所定向采购服务器，金融行业信创加速推进》2024-09-29 •《国家数据局公开征求意见，促进数据产业高质量发展》2024-09-29 -38%-24%-9%5%2023/102024/22024/62024/9软件与服务沪深300指数2024-09-30%%%%%%%%research.95579.com2 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 16 行业研究 | 行业周报 目录 上周复盘：计算机板块大幅反弹 ................................................................................................... 4 计算机板块上周走势 ....................................................................................................................................... 4 热点板块及个股 .............................................................................................................................................. 4 上周关键词：大规模设备更新、鸿蒙公测、数据要素 ................................................................... 5 1. 大规模设备更新成效显现，工业软件更新换代趋势明确 ........................................................................... 5 2. HarmonyOS NEXT10 月公测，鸿蒙生态加速商用 .................................................................................... 7 3. 国家数据局公开征求意见，促进数据产业高质量发展 ............................................................................... 9 重点推荐：顺周期 ...................................................................................................................... 11 政策提振预期，顺周期行业 IT 或将受益 ...................................................................................................... 11 风险提示 ......................................................................................................................