2024健康险行业报告

前言近年，健康险的渗透率有提升但增速变缓，而带病体的巨大需求却未被满足，据测算，这部分人群未来可挖掘的健康险保费空间将达 4000 亿元；另一方面，健康险产品同质化严重、中端医疗险种类不够、客户的理赔和健康管理服务等体验待改善。供需之间的矛盾是健康险规模再增长的主要瓶颈，围绕带病体产品的开发和重体验的服务打造是供给侧改革的核心，创新亦有萌发，如综合保险产品、一站式服务、专病中心、服务智能化、服务责任化的尝试等。而对保险公司而言，在产品、服务、科技、支付环节上分别存在哪些痛点，健康管理公司又在其中扮演怎样的角色？本报告通过调研 12 家企业、近 20 位专家，对健康险行业的挑战和创新解决方案展开分析，并得出以下结论：健康险产品含金融属性和消费属性，近年的发展主要是其消费属性的延展；从核保条件看，健康险的发展经历了“严格核保－宽松核保－特定核保”的阶段。据国家金融监管总局统计，截至 2024 年 8 月 31 日，健康险市场保费收入为 7422亿元，按月平均保费预测，2024 年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场或将实现首次突破万亿大关。健康险供给正经历由销售驱动逐渐转向服务驱动的过程，业绩和客户价值感并重，“保险+健康管理服务+科技”已成标配，主动管理、专病管理、一站式服务、重体验成为保险公司新风尚。社商融合的关键是数据共享，数据结构化是未来方向。政府方面，除了对医保商保数据共享的支持外，对商保提供营销背书或研究支持也是必要的。未来，保险产品趋向个性化，科技赋能作用愈加凸显；中端医疗险将逐步多元，并逐步惠及非标体；个性化保费牵涉到保险评估和销售流程，或暂不能实现。服务责任化将经营风险的理念转变为经营消费，把赔付金额转变为赔付服务，让客户在住院期间体验更好、享受更及时，如此市场将得到极大扩容。目录第一章 概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度...................................................................21.1 阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合........................................................21.2 政策：近年愈加密集，力度达到新高度....................................................................................41.3 市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能.................................................................6第二章 创新：产品愈加多元，支付撬动产业....................................................................................... 102.1 现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战...............................................................102.2 产品：需多方合力解决，范式尚远、创新涌现................................................................... 132.3 服务：进入深水区，理念更新、体验为王.............................................................................172.4 科技：AI 拓宽健康险边界，助力保险公司价值链..............................................................192. 5 支付：多元支付推动产业创新，上海的示范效应逐步显现............................................21第三章 企业案例............................................................................................................................................... 273.1 太医管家：为中老年和专病保险提供专业健管服务..........................................................273.2 华美浩联：一站式人工智能医疗健康服务平台................................................................... 293.3 远盟康健：基于科技和支付创新，打造智慧健康管理..................................................... 31第四章 趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向........................................................... 344.1 社商融合需突破数据共享、医险合作需有制度平衡..........................................................344.2 产品趋向个性化，中端医疗险或惠及非标体........................................................................364.3 服务责任化改善客户体验，现阶段难大力实践................................................................... 37图表目录图表 1健康险的构成.............................................................................................................................2图表 2健康险的产品定位和核保条件演变...................................................................................3图表 3近年健康险政策内容重点..................................................................................................... 4图表 4近年健康险相关政策梳理..................................................................................................... 4图表 52018—2023 年健康险原保费收入情况..........