云计算蓝皮书（2024年）

中国信息通信研究院2024年7月云计算蓝皮书(2024 年)No.202404版权声明本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。更名声明原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。前言习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024 年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发展、加快中国式现代化进程的催化剂。过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点：一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建设和行业应用，助力产业高质量发展。二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长19.4%，在生成式 AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美元。2023 年，我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%，仍保持较高活力，AI 原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计 2027 年我国云计算市场将突破2.1 万亿元。三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合，推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》后第 10 次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。目录一、全球云计算发展概述............................................................................................1（一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点.........................1（二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置.............................3（三）云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤.....................6二、我国云计算发展概述..........................................................................................14（一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展...........................14（二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局重新洗牌..................16（三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.......................19三、中国云计算发展评价..........................................................................................24（一）云计算发展评价体系...............................................................................24（二）云资源供需发展水平评价.......................................................................25（三）云服务应用发展水平评价.......................................................................27（四）云技术融合发展水平评价.......................................................................31四、云计算与智算加速融合，开启智能化新纪元..................................................34（一）AIIaaS 夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能...................35（二）AIPaaS 聚焦智算服务开发能力，成为 AI 工程化实践最优解........... 38（三）MaaS 定义云上服务新范式，赋能 AI 创新与效率提升...................... 41（四）AISaaS 推动 AI 应用落地实践，加速企业数字化转型进程............... 43五、建议与展望..........................................................................................................46（一）发展建议...................................................................................................46（二）发展展望...................................................................................................47附件一 数据来源...............................