2024中国实体零售药品市场销售分析报告-医药魔方

Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 20252024年中国实体零售药品市场销售报告医药魔方市场数据部2025.3 上海Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025想及时获取医药行业最新热点动态及机会？福利2：免费订阅医药行业最新交易/投融资事件消息，支持预警第一时间推送至微信手机端福利1：免费订阅医药行业最新动态邮件福利限时开放中….扫描二维码免费订阅扫描右侧二维码关注医药魔方数据库公众号在底部菜单栏-订阅助手即可完成订阅Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025医药魔方PharmaBI®布局服务于药品全生命周期，药品运营管理中需要使用市场数据的各类场景均能满足院外市场潜力评估下沉市场竞争格局看清CE / SFE商务数字化BD医学市场部筛投资标的筛临床中心画患者旅程看竞争格局市场潜力评估定位 /分级目标医院配资源 /下指标优选合作商业主数据等信息化建设流向数据的管理销售达成管理市场竞争情况追踪患者用药用法用量研究下沉市场潜力评估定位 /分级下沉目标医院配资源 /下指标优选商业主数据等信息化建设流向数据的管理销售达成管理市场竞争情况追踪患者用药用法用量研究零售市场竞争格局看清定位 /分级目标零售零售主数据销售达成管理零售竞争情况追踪院外患者洞察全渠道市场分析流向数据的管理HCM – 到城市的竞品销售数据RWE – 患者诊疗信息RWE – 患者用药数据HPI –到终端的基层或县域市场潜力数据定制服务 –患者购药数据配资源 /下指标优选商业 /连锁HCM – 流向数据分析MDM – 医院主数据MDM – 下沉医院主数据IPM – 零售全国放大数据库定制服务 – 到连锁层面的潜力数据MDM – 零售门店信息IPM - 院内外市场数据串联RCM – 零售数据分析管理平台门店数据直连商业运营管理商业运营管理慢病患者管理商业 /连锁运营管理定价值主张How to winWhere to playWhere to playWho am IHow to winHow to winWhere to play导入期成长期衰退期成熟期研发期药品生命周期快速上量渠道下沉处方零售HPI – 各院就诊患者人数HCM – 流向数据分析IPM – 全国销售数据扫码申请数据库试用Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025时间颗粒度：月度呈现，月度更新更新时延：T+60地理颗粒度：城市覆盖省份：31覆盖城市：342渠道：>100床位医院品种范围：中成药/化药/生物制剂时间：季/月度呈现，季/月度更新地理颗粒度：全国/省份更新时延：T+15覆盖省份：30渠道：实体零售药房覆盖城市：330+品种范围：中成药/化药/生物制剂（Ⅱ期开放器械，保健品）时间颗粒度：月度呈现，月度更新地理颗粒度：省份更新时延：T+5~15覆盖省份：28渠道：实体零售药房覆盖城市：330+品种范围：中成药/化药/生物制剂（Ⅱ期开放器械，保健品）时间：季度呈现，季度更新更新时延：T+55地理颗粒度：全国覆盖省份：31覆盖城市：342渠道：百张床位+医院品种范围：中成药/化药/生物制剂410%终端交易量院内渠道院外渠道创新药生命周期战略规划 – 标准药品销售数据库业务运营 - 定义市场定制放大的数据医药魔方PharmaBI®IPM：中国药品销售数据库PharmaBl® IPM提供全国全渠道市场药品销售数据整合多维度药品信息，支持新药监测、上市申报、招投标、医保和集采等多标签数据服务，协助客户完成中国全渠道药品市场总览，发现市场潜力，洞察市场趋势。导入期成长期成熟期衰退期核心医院非核心医疗机构DTP/DCP/HAP其他社会药房扫码申请数据库试用Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 202501 实体零售整体市场规模和趋势02 不同药品类型销售情况03 不同企业品牌销售情况Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025要点总结6要点总结➢ 全年销售规模达4,527亿元，同比增长达5.9%，但相对2023、2022年增速放缓，Q4销售额同比下滑1.8%。药品结构以化学药为主，本土企业占比超78%，医保内未集采产品占47.9%市场份额；前11.8%的制药集团提供了80%的市场份额，市场整体集中度较高1234➢ OTC药物市场规模超过1,839亿元人民币，同比略有下滑。中成药在OTC市场中占据65%的份额，西药占35%，两者同比均有小幅下滑，但中成药的涨幅波动更为明显；中成药中内科用药占绝对主导，西药则以消化道和新陈代谢药物为主➢ Top20的医保ATC2分类销售额占整体OTC市场超80%市场份额，其中排名靠前的4大类产品均为中成药。65%的商品价格波动在±5%以内，但整体呈价格下降趋势，大多数药物的价格下降与销量上升呈正相关，总体符合需求曲线➢ 处方药市场规模超过2,688亿元人民币，同比上涨10.5%。处方药市场中化药占60%，而生物制剂虽占比仅17%但保持较高增速➢ 处方药中成药中，内科用药占74%，但销售额同比有一定程度下滑，肿瘤治疗中成药增长显著；化药和生物制剂中，心血管、抗肿瘤和免疫调节剂药物占据较大份额，其中抗肿瘤和免疫调节剂药物销售额增长超百亿➢ 未集采药品贡献了半数销售额，除第六批集采（胰岛素专项）外，各批次国家集采未中选产品市场份额基本在73%~85%之间➢ 本土企业整体市场份额约八成，但同比增速放缓，份额稍有下降。跨国企业增速较快，同比增长率达14.9%。本土企业以仿制药为主，跨国企业以创新药为主。通用名范围在10~49个以内的制药集团最多，绝大部分药企年销售额在1亿元以下Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 202501 实体零售整体市场规模和趋势02 不同药品类型销售情况03 不同企业类型销售情况Copyright © PHARMCUBE ALL RIGHT RESERVED 2025实体零售整体市场持续增长，2024年全年销售规模达4,527亿元，但增速继续放缓，24Q4销售额不及同期83,6354,0484,2744,5272021202220232024+11.4%+5.6%+5.9%中国实体零售市场总销售额及增长率(2021-2024年，单位：亿元）Q1Q2Q3Q41,0471,1431,0071,0991,0051,0921,2161,194分季度销售额及增长情况9.2%9.1%8.8%-1.8%20232024➢ 2021年受疫情影响较严重，所以在2022年实体零售药房有相对较高的增长，此后两年实体零售药房的年同比增长维持在5.6%与5.9%的水平➢ 虽然2024年同比2023年有5.9%的增长，主要由于2024Q1~2024Q3期间均维持9%左右的同比增长，2024Q4同比去年均有1.8%的同比下滑同比增长整体零售市场 >> 增长情况Note：实体零售渠道指67万家线下零售药房，统计口径为药房售出口径；门店中发生的药