绿色水泥：印度水泥行业的下一个前沿领域

2025 作者观点脱碳机会对于水泥生产商印度水泥行业预计在下一个十年将实现快速增长，这主要得益于城市化的增加和大规模基础设施项目的推进。领先的水泥生产商正在积极寻求收购，以巩固其在市场上的地位。同时，可持续性对于行业变得越来越关键，多个因素使得可持续性成为董事会议程的首要议题。本文观点探讨了与印度生产商向绿色水泥转型相关的机遇和挑战。绿色水泥：印度水泥工业的下一个前沿领域Alan Martinovich Prathamesh Chaudhari SanchitSachdeva Aniruddh Vaddadi201820232030+3%+6%+10%+6%2为什么选择绿色水泥？图1. 印度水泥需求与产能预测Arthur D. Little来源：亚瑟·D·利特尔，印度商业和行业预测局绿色水泥：印度水泥工业的下一个前沿领域观点2070（在COP 26上做出的承诺），因此Gati Shakti进一步加快了800 MT660 MT537 MT410 MT需求容量利特尔印度商和行测住房、公共基础设施和商业部门是主要的需求驱动因子。诸如“总理住房计划”（PMAY）等方案，支出额达到963亿美元，2023-2024年预算中的大规模基础设施投资达1200亿美元，以及如生产关联激励（PLI）和总理增长等产业举措。另外，由于印度的成本和质量优势，水泥出口也在稳步增长，主要市场包括孟加拉国、尼泊尔和斯里兰卡。生具有环境危害性。该行业贡献了全球7%的温室气体（GHG）排放，到2023年约为38亿吨（见图2）。在印度，这占到了总排放量的6%。印度的目标行业的净零排放，但在应对排放问题上，该行业还有大量工作要做。随着水泥需求的增长，传统的生产方式将加剧印度的环境挑战。预计到2030年，印业将排放407万吨的GHGs。主要生产商，它们负责该国近50%的...印度水泥需求与产能预测 排放，即使在扩大生产的同时，也必须减少排放。在供应方面，行业正在整合以增强竞争力和运营效率。包括阿达尼集团和UltraTech在内的主要玩家正在进行重大收购，以扩大产能和市场份额。阿达尼以65亿美元收购了Ambuja Cement和ACC，UltraTech收购Kesoram Industries的10.8万吨产能，这一趋势得到了凸显。在这快速演变的背景下，水泥行业必须始终关注可持续性作为转型的一个关键维度。采用可持续的做法对于行业的长期增长和成功变得越来越重要。随着消费者对气候变化的认识日益增强，对低碳建筑材料和建筑物的需求正在上升。购房者和企业租户越来越重视可持续性，青睐具有健康设施的环保、节能空间。这一趋势在COVID-19大流行之后加速，健康和福祉的担忧促使开发商采用可持续的做法和材料。许多政府正在制定政策并创建项目以实现其可持续性目标。全球绿色建筑标准如LEED（能源与环境设计领导力）和WELL正在重新定义当今世界如何进行建筑，印度的建筑行业正在大规模采用全球和印度特有的可持续建筑标准（见图3）。其他发展包括JSW集团筹集资金以扩大业务，以及Shree水泥公司进军预拌混凝土领域。印度的水泥行业正处于快速增长阶段，这一增长由城市化、基础设施发展和政府倡议推动。国内需求预计将以10%的复合年增长率增长，到2030年将达到660亿吨（百万吨），预计产能将扩大至800亿吨（见图1）。高需求与行业整合345 MT 297 MT 45% 109 51% 3.8 7% 6% 213 3图3. 印度遵循的绿色建筑标准来源：Arthur D. Little来源：Arthur D. Little, G.O.I Energy图2. 印度在全球温室气体排放中的份额，平均特定的能源消耗，并致力于减少排放全球水泥行业世界总温室气体排放量BT印度的投资关于能源转型43亿（美元）在2023-2024年联邦预算印度水泥行业印度的投资在国家H2战略印度的总温室气体排放量MT24亿人民币印度排放强度到2030年减少。前五家公司印度的热能印度绿色发电能力主权债券超特科技达米亚水泥印度的MT241吉瓦24亿人民币到2028年在2023-2024年联邦预算图3. 印度遵循的绿色建筑标准WELL Building标准《生态家园志》（ENS）节能建筑规范（ECBC）促进指南能源效率在商用建筑连接负载100 kW+ 或合同需求 120 kVA+认证专注于乘客健康与健康，利用人们-首次方法；1000+项目在印度下各种层次来源：Arthur D. Little能源领导和环境设计（LEED）全球标准评估建筑表现健康，高性能绿色建筑；5,100+参与的项目印度涵盖3.18亿平方英尺绿色评级综合栖息地评估（GRIHA）评级系统量化能源消耗，废物产生 &可再生能源采用；3800+参与的项目印度覆盖86百万平方英里住宅能源conservation building代码强制要求住宅/混合地块与超过一个区域的面积500平方英里；此代码包含两套关于重点关注的标准的限制热量增益/损失，自然通风与规范合规性印度的建筑行业正通过强调能源效率、居住者的健康与安全以及减少碳足迹，向可持续性转变。几项政府倡议鼓励商业和住宅项目中的绿色实践，使行业与全球可持续性标准相一致。受欧盟、澳大利亚和美国的启发，印度政府正在增加对绿色基础设施的投资。这包括在公共采购中关注可持续材料，使公共部门支出成为印度水泥行业可持续性的关键驱动因素。在此次法规下预期的碳价格预计到2032年将达到每吨160欧元，同时伴随着免费碳配额的全面禁止，将释放出惊人的年度碳成本：几乎占欧盟水泥公司EBITDA的75%。这将影响水泥生产企业的盈利能力，迫使它们增加可持续选项的采用以减少财务损失。同样，由于印度政府计划在2025-2026年推出的碳信用交易方案，碳成本也将上升，挤压利润空间。水泥生产企业需要采用可持续做法，包括过渡到绿色水泥。欧盟拟定的“适合55”法规旨在到2030年实现碳排放的重大减少。图2. 印度在全球温室气体排放中的份额、平均单位能源消耗以及减排承诺ACC阿姆布贾水泥印度水泥制造商Shree Cement水泥排放4绿色水泥：印度水泥工业的下一个前沿领域 60% 30% 54 战略杠杆图4. 水泥价值链中的碳排放来源：Arthur D. Little图4. 水泥产业链中的碳排放排放量来自热量煅烧过程排放原材料破碎机及生料磨隧道窑凉爽水泥混凝土2. 提高能源效率。 全球领先的水泥生产企业通过改进热、电和废热回收工艺，在降低能源消耗方面取得了显著进展。预计在废热回收系统的创新将捕获45%的过剩热量，减少浪费并进一步降低全球碳排放量。全球企业越来越多地采用先进技术和数字解决方案，以在其运营中减少能源消耗：印度的水泥行业未来将由其对创新、可持续性的关注以及绿色技术的采用所塑造。这些努力不仅从环境和监管的角度来看很重要，而且也是实现盈利增长的新途径。在印度——以及全球范围内——水泥公司可以通过以下四种策略来降低单位产出的能源消耗，实现水泥价值链的脱碳（价值链中的碳排放量在图4中展示）：-高级磨削。 全球领导者1. 降低熟料系数。 煅烧是水泥生产过程中二氧化碳排放的主要来源，因为它是一个能耗密集的过程，涉及在非常高的温