中东十国经贸与投资概览

中东十国经贸与投资概览普华永道中国企业“出海”系列研究报告1中东十国经贸与投资概览前言执行概要宏观概览贸易与投资中国与中东国家经贸合作投资机遇投资风险提示税收概览普华永道助力中国企业“出海”目录020304091519222529中东十国经贸与投资概览2前言复杂的地缘政治正在不断重塑世界商业格局。面临全球经济增速放缓、国内市场竞争加剧的压力，“出海”已经成为中国企业的共性选择，同时也是其进一步成长为具有全球竞争力跨国公司的重要突破口。中东坐拥 “三洲五海之地”的绝佳区位，是全球航运与贸易的咽喉要冲，也是连接东西方的关键纽带和“一带一路”建设的重要战略支点与合作区域。中国与中东主要国家关系密切。沙特、卡塔尔、阿曼、伊拉克等中东国家是中国重要的原油或液化天然气供应国，中国也是多个中东国家最大的贸易伙伴国，电子、电机、电气设备及零件是中国向该地区出口的主要品类。同时，中东地区是中国对外直接投资的重要目的地，阿联酋连续多年是中国在阿拉伯地区的第一大投资目的地，沙特、埃及和以色列也在不断吸引中国投资者。普华永道中国全球跨境服务团队深谙企业所需，重磅推出以“谱出海华章，咏智赢之道”为主题的中国企业“出海”系列研究报告。本篇是系列报告中首个区域概览报告，内容涵盖了中东地区十个主要国家的经济形势、贸易和投资、市场机遇和风险等投资者关心的议题。希望本报告可以为有志于投资中东地区的企业提供参考。同时，诚挚欢迎广大读者不吝赐教，提出宝贵的意见和建议，让本系列报告日臻完善，持续为每一位开拓者赋能添翼。蔡凌普华永道全球跨境服务中国主管合伙人执行概要作为全球重要的原油产地和贸易枢纽，中东地区正在吸引着全球投资者的目光。近年来，随着全球原油价格企稳，中东地区的经济发展日趋稳健。世界银行预测中东和北非地区2025和2026年的经济增速分别为3.4%和4.1%，阿联酋和沙特将引领区域增长。中东主要国家经济开放程度较高，与国际市场的联系紧密，贸易发达，进出口总额占GDP的比重远超全球平均水平。十个重点国家的主要进口贸易伙伴包括中国、美国、德国、印度、日本等。其中，中国已成为多个中东国家最大的贸易伙伴国。中东十国的主要进口产品包括机械、汽车、电气设备、药品、钢铁等。阿联酋过去几年在吸引外国直接投资（FDI）方面呈现出显著增长，并在总量上排在首位。以色列、沙特和埃及也是中东地区吸引FDI的主要国家。中东地区是中国对外直接投资的关键区域，投资领域从传统的能源、基建逐步扩展至科技、电子商务等多个新兴领域。中东十国在营商环境方面差异显著。 阿联酋、以色列的营商环境优越，埃及、伊拉克营商环境较差，其他国家的营商环境相对良好。为了吸引更多国内外投资者，多个国家正积极通过机构改革、政府拨款、人才引进、提供税收优惠、修订法律法规等多种方式，不断优化营商环境。在应对油价波动、全球能源转型等多重挑战方面，中东国家正大力发展非油经济，为外国投资者开辟了广阔的合作空间，能源、金融、旅游、科技等多个领域的增速可观。在当今世界面临局部冲突、贸易保护主义抬头的挑战下，中东主要国家在外交领域采取更加多元化的策略，不仅巩固与欧美国家的传统关系，并积极寻求与其他主要经济体构建更加牢固的联结，营造更加优越的投资环境。然而，该地区仍存在着诸多不利因素，多个国家面临着诸如区域地缘冲突、高度依赖油气资源、粮食及水资源匮乏、主权债务水平持续上升、基础设施滞后等带来的威胁。中东地区的税负整体低于全球平均水平。 近年来，中东主要国家不断推进税收改革，加强财政管理和增加税收透明度，以适应全球技术进步和宏观局势变化。3中东十国经贸与投资概览宏观概览第一章阿联酋：经济转型带来多元化投资机遇4中东一般指亚洲西南部和非洲东北部之间的地区，是全球航运与贸易的咽喉要冲，也是“一带一路”建设的重要战略支点与合作区域。世界银行数据显示，2023年，中东和北非地区1的GDP总量达到4.32万亿美元，人均GDP约为8,500美元。世界银行根据人均国民总收入（GNI）的标准划分显示，下述十个主要中东国家中，沙特、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、以色列和巴林均属于高收入国家（GNI大于14,005美元）；伊拉克属于中等偏上收入国家（4,516-14,005美元）；约旦和埃及属于中等偏下收入国家（1,146-4,515美元）。图表1 2023年中东十国经济情况GDP （亿美元）GDP全球排名人均GDP （亿美元）人均GDP全球排名10,676 1932,094 495,141 2749,041 295,136 2852,642 263,960 383,457 1492,508 525,565 1252,130 5580,196 111,637 5833,730 431,088 6621,550 68510 894,456 134461 9329,219 53国家沙特阿联酋以色列埃及伊拉克卡塔尔科威特阿曼约旦巴林1 世界银行统计口径中，中东和北非指阿尔及利亚、巴林、吉布提、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、阿拉伯联合酋长国、西岸和加沙、也门和伊朗。数据来源：世界银行5中东十国经贸与投资概览中东十国经贸与投资概览6中东和北非地区的总人口约为5.08亿，占全球人口的6.3%。区域劳动力总量达到1.64亿人，劳动力占比达到32.2%。其中，埃及人口已达到1.1亿，约为海湾阿拉伯国家合作委员会2国家人口总和的两倍，人口结构年轻并持续增长，为经济发展提供了丰富的劳动力资源，未来有望成为区域重要市场。沙特、以色列、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔等国劳动力占比相对较高，服务业、旅游业等对劳动力的吸纳能力较强。图表2 2023年中东十国人口和劳动力11,454 4,507 3,326 1,144 1,048 976 505 485 266 158 3,406 1,174 1,555 310 725 457 258 283 200 92 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000埃及伊拉克沙特约旦阿联酋以色列阿曼科威特卡塔尔巴林人口总数（万人）劳动力（万人）数据来源：世界银行中东主要国家高度重视吸引全球人才和劳动力。阿联酋修订了“黄金居留签证计划”，简化资格门槛，扩大受益人类别，吸引了全球人才加入。卡塔尔修订关于外国人出入境及居留的规定，放宽劳动关系变动限制条件，以保护劳资双方权益。沙特宣布了多项有利移民政策，包括放宽对外籍人士的工作许可要求，推出“精英签证”新计划，在公共场所提供多种语言标识以及加大对国际学校和医疗机构的投资等。中东地区是世界重要的原油产地和出口地，石油出口量占全球石油出口量的40%以上。国际能源署（IEA）数据显示，2022年，世界前十大石油生产国中有五个是中东国家，分别为沙特、伊拉克、阿联酋、伊朗和科威特。沙特已探明石油储量约占世界储量的17.85%，居世界第二位；伊拉克则是欧佩克中的第二大石油生产国。近年来，中东主要国家高度重视发展非油经济，经济多元化取得了重大进展。2023年，沙特非石油部门在GDP中的占比上升至50%。截至2024年上半年，阿联酋已达到75%，巴林达到85%，阿曼72%。2 沙特、阿联酋、