汉邦科技:招股说明书

5 江苏汉邦科技股份有限公司 （淮安经济技术开发区新竹路 10 号；淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏汉邦科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏汉邦科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者声明 汉邦科技是一家以色谱技术为核心，集研发、生产和销售于一体的高新技术企业，以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。通过本次上市，公司可以持续提升人才队伍、完善治理水平；加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力，为股东创造价值。 自成立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定规范运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，并建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 公司本次募集资金将投资于年产 1000 台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目及年产 2000 台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目等项目，有助于公司加大研发投入、扩大生产规模，持续增强核心产品竞争优势，实现公司长期健康发展。 近年来，汉邦科技凭借全面的产品布局和领先的客户服务能力，及时响应下游对各类设备产品的市场需求，并积极开拓海外市场，已形成具有行业竞争力的药物分离纯化设备产品。2024 年，公司营业收入达到 6.91 亿元，近三年营收复合增长率为 19.75%，营业收入保持较快增长势头，持续经营能力不断增强。 未来，公司将继续聚焦色谱产品主业，持续加强技术研发与创新，并以市场需求为导向，围绕生物制药色谱纯化领域不断丰富产品种类、提升产品性能，全面提升公司的技术实力、市场营销和服务能力和品牌影响力，为推动色谱分离纯化装备的国产替代和下游制药行业的产业升级作出贡献。 董事长签字： 张大兵 江苏汉邦科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行人本次发行的股票数量为 2,200 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份每股发行价格 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2025 年 5 月 7 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,800 万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025 年 4 月 24 日 江苏汉邦科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 致投资者声明 ............................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 目 录.............................................................................................................................. 4 第一节 释义 ................................................................................................................. 8 一、普通术语 ........................................................................................................ 8 二、专业术语 ...................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .......................................