沪上阿姨:招股说明书

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Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd. 重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：2,411,340 股H股（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：241,140 股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：2,170,200 股H股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股H股113.12港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費（須於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退還）面 值：每 股 H股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：2589聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 順 序 排 列）聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 述 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第32章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定。定 價 日 預 期 將 為2025年5 月 6日（星 期 二）（香 港 時 間）或 之 前，惟 無 論 如 何 不 遲 於 2025年 5 月 6 日（星 期 二）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份113.12港 元，且 目 前 預 計 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份95.57港 元。倘 若 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 原 因 在2025年5月6日（星 期 二）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）或 之 前 未 能 就 發 售 價 達 成 協 議，則 全 球 發 售 不 會 進 行，並 將 告 失 效。整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後，可 在 認 為 合 適 的 情 況 下 於 截 止 遞交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或 之 前，隨 時 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章程 所 述 水 平（即 95.57 港 元 至113.12 港 元）。於 該 情 況 下，本 公 司 將 於 作 出 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 指 示 性發 售 價 範 圍 的 決 定 後 於 可 行 情 況 下 儘 早 且 無 論 如 何 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午，在 本 公 司 網 站www.hsay.com 及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 刊 登 有 關 調 減 的 通 知。進 一 步 詳 情，載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」章 節。倘 若 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包銷 協 議 項 下 的 責 任。請 參 閱 本 招 股 章 程「包 銷」一 節。有 意 投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前，應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士（定 義 見S規 例）或 以 其 名 義 或 為 其 利 益 提 呈 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 毋 須 遵 守 該 等 規 定 的 交易 除 外。發 售 股 份 可 依 據 S 規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 向 非 美 國 人 士 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。重 要 通 知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.hsay.com 可 供 閱 覽。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程的 印 刷 本，可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。2025 年 4 月 28日重 要 提 示致 香 港 發 售 股 份 投 資 者 的 重 要 通 知全 電 子 化 申 請 程 序本 公 司 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 「披 露 易>新 上 市>新 上 市資 料」分 部 及 我 們 的 網 站 www.hsay.com 查 閱。本 公 司 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 的 任 何