2019年度经销商生存状况调查报告

中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布主办单位：中国汽车流通协会承办单位：奥德思国际信息咨询（北京）有限公司协办单位：渠道发展分会 售后服务分会 厂家二手车分会 汽车金融分会 售后零部件分会汽车经销商生存状况调查报告郎学红中国汽车流通协会副秘书长中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布汽车经销商生存状况调查说明2019年汽车经销商对主机厂满意度122019年汽车经销商生存状况3目录CONTENTS中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布调查背景3服务行业服务经销商服务厂家◆ 真实反映汽车经销商的生存现状◆ 促进我国汽车流通行业健康可持续发展◆ 了解经销商对主机厂政策及管理的满意度状况◆ 向厂家传递经销商的声音，反映经销商的诉求◆ 主机厂可以通过行业对比，发现自身在经销商管理支持方面存在的问题和不足；◆ 为厂家改善和制定经销商管理支持政策提供参考◼为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难，促进行业健康可持续发展◼中国汽车流通协会已经连续11年发布《汽车流通行业发展报告（蓝皮书）》，其中每年的汽车经销商生存报告也时蓝皮书的重要内容中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布调查内容4品牌授权满意度商务政策满意度建店政策满意度金融支持政策满意度整车和零部件供应价格管理满意度库存管理满意度售后支持及索赔管理区域指导满意度营销支持及管理产品力满意度渠道网络满意度营销力满意度盈利能力满意度经销商收入状况经销商库存状况经销商盈利状况经销商对主机厂的诉求厂商政策满意度厂商管理满意度品牌价值满意度经销商生存状况调查内容调查对象4S店总经理、售后总监、财务总监等◼调查指标设计，参照美国NADA的经销商满意度调查的指标体系，结合中国实际加入了盈利状况、厂家政策等内容中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布调查范围与样本结构5区域覆盖◆ 覆盖全国六大区域31个省市自治区品牌构成◆ 涵盖国内市场上主要量产销售的品牌56个，其中豪华/进口品牌16个，合资品牌20个，自主品牌20个样本结构◆ 豪华/进口品牌、合资品牌、自主品牌经销商样本量分别占28.6%、35.7%和35.7%样本结构◼本次调查汽车经销商集团40余家，1426家经销商，共回收有效问卷1418份，豪华/进口品牌参与度提升中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布汽车经销商生存状况调查说明2019年汽车经销商对主机厂满意度122019年汽车经销商生存状况3目录CONTENTS中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布2019年经销商总体满意度72009-2019年经销商总体满意度情况77.877.276.367.676.478.279.883.584.879.378.120092010201120122013201420152016201720182019数据来源：生存状况调查◼2019年汽车销量持续下滑，经销商盈利能力、生存压力增加。经销商与厂商的矛盾凸显，部分品牌经销商退网◼2019年经销商总体满意度得分为78.1分，比上年降低1.2分中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布豪华/进口品牌的满意度得分最高885.983.287.885.077.282.882.575.674.9豪华/进口合资自主201720182019◼从不同品牌类型来看，豪华/进口品牌的满意度最高，为82.5分◼自主品牌满意度下降幅度最大，较上一年度下降7.9分数据来源：生存状况调查2017-2019年品牌类别经销商满意度得分中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布经销商对各模块的满意度均有所下降 而品牌价值下降最多984.384.685.479.378.080.076.377.277.6品牌价值厂商政策厂商管理201720182019◼2019年，经销商对品牌价值的满意度得分最低，降幅最大，下降3.0分◼品牌价值中，经销商对盈利能力满意度得分最低，主要表现在任务指标过高，库存压力大，对于区域市场的变化能做出营销策略及时调整2017-2019年满意度子模块得分数据来源：生存状况调查中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布经销商对传统业务盈利能力满意度最低1085.784.884.782.179.478.579.177.378.976.175.870.573.882.476.6产品力渠道网络营销力盈利能力排产、制定销售目标品牌忠诚度品牌竞争力201720182019◼2019年，品牌价值中产品力的满意度最高，为78.9分◼品牌价值满意度指标中，盈利能力的满意度持续大幅下降，降至70.5分，主要表现在返利较低，捆绑销售情况较为严重2017-2019年品牌价值满意度分指标得分数据来源：生存状况调查中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布85.183.385.580.377.579.179.376.279.377.276.674.7品牌授权商务政策金融支持区域小商务政策建店政策退出补偿条款201720182019经销商对商务政策的满意度最低11◼厂家政策满意度各项得分来看，对于品牌授权政策满意度得分相对较高◼经销商对商务政策的满意度最低：希望优化考核，给予更多支持，尤其是针对与滞销车型数据来源：生存状况调查2017-2019年厂商政策满意度分指标得分中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布厂商管理满意度整体下降1284.9 82.7 83.3 85.4 87.1 84.5 86.6 88.8 79.276.876.779.379.879.680.883.877.372.773.177.978.976.878.882.374.883.1整车和零部件供货价格管理库存管理售后支持及索赔区域指导市场营销销售培训厂家人员区域市场广告投放及管理区域工作人员201720182019◼2019年厂商管理满意度分指标得分，均低于去年。汽车市场进入调整期，厂商的管理直接关系到经销商的盈亏情况◼经销商对厂家价格管理和库存管理方面的满意度较低数据来源：生存状况调查2019年厂商管理满意度分指标得分中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布厂商管理满意度分指标：价格管理及库存管理1377.269.571.0豪华/进口合资自主2019年品牌类别经销商价格管理满意度得分◼价格管理指标中，豪华/进口品牌的满意度最高，为77.2分。主要表现在市场销量低于预期，且价格管控不合理◼库存管理指标中，豪华/进口品牌的满意度最高，为78.0分，主要表现在任务指标过重，库存结构及库存深度不合理数据来源：生存状况调查2019年品牌类别经销商库存满意度得分78.071.666.0豪华/进口合资自主中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布汽车经销商生存状况调查说明2019年汽车经销商对主机厂满意度122019年汽车经销商生存状况3目录CONTENTS中国汽车流通行业蓝皮书论坛暨2019-2020行业蓝皮书发布1212