2021数字化转型，从战略到执行

序言数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数字化进程。《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与数据，从6个角度（个人-家庭-企业-城市-行业-国家）、4个层次（国家-城市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。目录洞察和趋势变化丨趋势丨价值第一章数字化转型国家丨城市丨行业丨企业第二章数字基础设施是基石建设丨发展丨创新第三章数字化助力可持续发展社会福祉丨绿色低碳第四章5洞察和趋势第一章变化丨趋势丨价值6疫情加速数字化进程全球数字化进程整体提前7年部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，%292835553126335426253450333441602017201820192020全球亚太欧洲北美数字化应用加速COVID-19来源：麦肯锡公司研究2020年数字化成为经济增长引擎数字经济增速达到GDP增速的2倍以上数字经济增长数字技术撬动全行业节能减排ICT技术使能10倍减排数字化，挑战与机遇40%47%30%17%2.3%1.4%4.0%6.0%5.4%4.5%8.7%8.5%GDP不同收入国家数字经济占GDP的比例Source: CAICT, Roland Berger 2020碳足迹碳手印2%ICT CO2e 排放占比202020%ICT使能的CO2e 减排(2021~2030）Source：GeSI碳中和给行业带来挑战和机遇7农业建筑制造零售石油/矿业金融信息通信技术智能家居千兆网高品质办公教育健康泛在联接无处不在FTTB->FTTH->FTTR体验好社交娱乐支付平台经济智能联接绿色能源灵活高效公共安全城市运营创新低碳新型基础设施发展中国家发达国家新兴国家透明高效医疗就业教育个人家庭企业行业城市国家数字化，新变化获得感安全感幸福感智能体验连接信息密集型消费&支柱型工业属地型行业稳定文化环境基础设施经济治理社会商业模式价值链工作流程8资料来源：罗兰贝格支付：更便捷社会：更亲近娱乐：更愉悦教育：高质量工作：低风险健康：增健康泛在访问：随时随地高级质量：又快又好可用安全幸福全球移动支付市场[万亿美元]全球电子学习市场规模[亿美元]1,4061,8872,7403,7022022201620252019元宇宙推动娱乐升级、增强现实（XR）市场快速增长[亿美元]活跃的移动宽带渗透率[每百人订阅用户数]44.651.962.869.574.275.0201520182016201720202019疫情前后偏好居家办公的比例67%33%支持77%支持23%全球家庭健康监测设备市场规模增长[亿美元]12329120202025年CAGR18.8%+11.4%理论用户体验速率4G100Mbps全球社交网络用户数[亿人]442025年~65%的全球人口362020资料来源：BCC研究资料来源：统计局来源：MaKreo研究与咨询来源 : Frost & Sullivan201920201.512.120192027年CAGR30%来源：联合市场研究CAGR4.1%270393020182025年CAGR46.6%资料来源：MRFR5G10Gbps3G384Kbps下载2h的电影耗时26小时6分钟3.6秒来源：cnet4G5G3G个人：数字化建立随时随地、高质量的连接9资料来源：案头研究；罗兰贝格绿色能源：贡献清洁发展高级：高质观感应用FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭智能家居：畅享智慧生活千兆：提升速度体验全部联接：实现基本联接全球安装智能家居家庭数[百万户]绿色楼宇领先实践节能潜力62%40-50%30-40%25%51%20-30%20-30%11%澳洲绿色之星认证建筑印度绿色建筑委员会认证建筑南非绿色之星认证建筑美国LEED认证建筑较传统建筑节约：温室气体/能耗水资源150+国家已发布国家宽带计划50+国家的230+运营商相继发布了千兆业务德国：总投资1000亿欧元，到2025年建设全覆盖的千兆光纤网络英国：财政预算50亿英镑，覆盖最难达到的20%家庭和企业马来西亚：投资6.85亿美元用于NFCP1)1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络全球4K电视市场[亿美元]希腊：投资7亿欧元用于NGA2)约旦：投资2.09亿美元用于NBN3)西班牙：2025年前投资23.2亿欧，100%工业区覆盖17525030920172023E2020交互式安全远程和整个家庭控制数字医疗智能家电整个家庭和远程娱乐系统资料来源：世界绿色建筑理事会资料来源：国际电联全球8K电视市场[亿美元]38092025年4172025年E39.8%CAGR52.5%CAGR资料来源：FTTH欧洲理事会20202015EU39 FTTH/B渗透率全屋千兆21%56%联接体验智能家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活来源: Markets and Markets来源:Grand View Research来源:Grand View Research10企业持续经营价值链> 智能> 已连接102,064104,672122,633145,3772022201920202021+2.6%+17.9%全球云SaaS市场增速显著加快[百万美元]ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍1,000万3亿2019年12月2020年4月数字孪生市场复合增长率[2020年-2026年]更敏捷高效更智能互联AI已渗透到价值链各个环节[各环节AI采用情况]资料来源：案头研究；罗兰贝格15%人力资源制造战略与企业融资服务运营产品和/或服务开发市场营销与销售风控供应链管理21%21%12%10%9%8%7%更平台化8万亿12.5万亿2019年：69家2020年：76家全球市值超百亿平台化企业市场价值额[美元]+56%平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显平台经济未来占全球整体经济中的比例30%2022年数字城市中会开始使用类似于数字孪生的数字空间规划工具的比例2026年规模：480亿美元来源：Gartner来源：斯坦福来源：IDC来源：麦肯锡来源：路透社来源：IDC58%40%2025年工作流程价值链商业模式企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷来源: Markets and Markets11农业专业服务酒店餐饮油气采矿0.9制造房地产交通仓储能源电力休闲文娱教育零售医疗0.6政务建筑金融信息通讯1.20.32.06.40.81.40.91.01.51.92.93.31.50.8数字化潜在价值[2016-2025；万亿美元]数字化转型波次第三波次第二波次第一波次属地型行业支柱型工业消费与服务信息密集型资料来源：案头调研；罗兰贝格农业典型数字化方向> 改善作业效率：如智能农机、农业无人机等，降低人力投入/综合成本> 提高农事产出：如农情监测、智能温室等，通过精准决策和控制进一步提高产量和品质> 全链数字升级：如农产品电商、农产品溯源等，带动农业产业链全面升级60%2050年粮食供应增加以养活世界金融典型